第一回 靈根育孕源流出 ，心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
●第二回 悟徹菩提真妙理 ，斷魔歸本合元神
●第三回 四海千山皆拱伏 ，九幽十類盡除名
●第四回 官封弼馬心何足 ，名注齊天意未寧
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 ，反天宮諸神捉怪
●第六回 觀音赴會問原因 ， 小聖施威降大聖
●第七回 八卦爐中逃大聖 ，五行山下定心猿
●第八回 我佛造經傳極樂 ，觀音奉旨上長安
●第九回 袁守誠妙算無私曲 ，老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 ，唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●第十一回 還受生唐王遵善果 ，度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回 玄奘秉誠建大會 ，鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為御
弟聖僧，賜號為三藏。三藏唐僧出關而去。
●第十三回 陷虎穴金星解厄 ，雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：我師父來也！
●第十四回 心猿歸正 ，六賊無蹤
●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 ，鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 ，黑風山怪竊袈裟
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 ，觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回 觀音院唐僧脫難 ，高老莊大聖除魔
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 ，半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 ，須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 ，木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 ，四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 ，五莊觀行老竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 ，孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 ，聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 ， 黑松林三藏逢魔
唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●第二十九回 脫難江流來國土 ，承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 ，意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 ，孫行者智降九怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信， 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 ，天神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 ， 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆。
●第三十五回 外道施威欺正性 ，心猿獲寶伏邪魔
第一回 靈根育孕源流出 ，心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
●第二回 悟徹菩提真妙理 ，斷魔歸本合元神
●第三回 四海千山皆拱伏 ，九幽十類盡除名
●第四回 官封弼馬心何足 ，名注齊天意未寧
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 ，反天宮諸神捉怪
●第六回 觀音赴會問原因 ， 小聖施威降大聖
●第七回 八卦爐中逃大聖 ，五行山下定心猿
●第八回 我佛造經傳極樂 ，觀音奉旨上長安
●第九回 袁守誠妙算無私曲 ，老龍王拙計犯天條
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 ，唐太宗地府還魂
魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●第十一回 還受生唐王遵善果 ，度孤魂蕭王+禹正空門
唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回 玄奘秉誠建大會 ，鳳音顯象化金蟬
觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為御
弟聖僧，賜號為三藏。三藏唐僧出關而去。
●第十三回 陷虎穴金星解厄 ，雙叉嶺伯欽留僧
唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：我師父來也！
●第十四回 心猿歸正 ，六賊無蹤
●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 ，鷹愁澗意馬收韁
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 ，黑風山怪竊袈裟
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 ，觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回 觀音院唐僧脫難 ，高老莊大聖除魔
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 ，半山中八戒爭先
●第二十一回 護法設莊留大聖 ，須彌靈吉定風魔
●第二十二回 八戒大戰流沙河 ，木叉奉法收悟淨
●第二十三回 三藏不忘本 ，四聖試禪心
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 ，五莊觀行老竊人參
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 ，孫行者大鬧五莊觀
●第二十七回 屍魔三戲唐三藏 ，聖僧恨逐美猴王
●第二十八回 花果山群妖聚義 ， 黑松林三藏逢魔
唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●第二十九回 脫難江流來國土 ，承恩八戒轉山林
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 ，意馬憶心猿
●第三十一回 豬八戒義激猴王 ，孫行者智降九怪
●第三十二回 平頂山功曹傳信， 蓮花洞木母逢災
●第三十三回 外道迷真性 ，天神助本心
●第三十四回 魔王巧算困心猿 ， 大聖騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆。
●第三十五回 外道施威欺正性 ，心猿獲寶伏邪魔