●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
許旌陽上奏玉帝說悟空整天無事閒遊，交朋結義，恐閒中生事。於是玉帝派悟空去管理蟠桃園。蟠桃園內有三千六百株蟠桃樹。悟空得知這蟠桃是仙家珍品，分三類：“前樹三千年一熟，人吃了能成仙得道，體健身輕；中間的六千年一熟，人吃了可霞舉飛昇，長生不老；後樹九千年一熟，人吃了與天地同壽，日月同庚。”悟空饞得直流口水，只是一直沒有機會下手。
一朝，王母娘娘要在瑤池設宴開“蟠桃勝會”，派七衣仙女到蟠桃園中採摘仙桃。仙女來到園裡，卻找不到悟空。悟空吃飽了變成一隻蟠桃正在樹上休息。仙女先在前樹摘了二籃，又在中樹摘了三籃；到後樹上摘取，只見那樹上花果稀疏。原來熟的大桃都被猴王吃了。
悟空聽說王母娘娘沒有邀他參加蟠桃勝會，非常生氣，用定身法把仙女定在桃樹下，直奔瑤池。半路遇到赤腳大仙，騙大仙說要先去通明殿演禮再去瑤池，自己變成赤腳大仙的模樣，前往瑤池。悟空拔毫毛變成瞌睡蟲，讓仙官、仙童睡著了。悟空吃著佳餚異品，痛飲玉液瓊漿，喝得大醉；悟空想回轉齊天府睡覺，卻撞進了太上老君的兜率宮，悟空吃盡了太上老君煉就的五個葫蘆的九轉金丹。悟空突然酒醒，知道自己闖了大禍，悄悄的溜回了花果山。
●第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
觀音向玉帝推薦玉帝的外甥二郎真君（二郎神）。二郎神接旨帶梅山六兄弟（康、張、姚、李四太尉，郭申、直健二將軍）從灌江口直奔花果山。二郎神手持三尖兩刃刀與悟空大戰三百多回合，不分勝負；兩人又各顯神通，百般變化，也難分勝負。悟空使了隱身法突出重圍來到灌江口，變成二郎神模樣進了真君廟，廟裡的鬼判磕頭迎接。二郎真君從李天王的照妖鏡裡看到悟空去了灌江口，也趕了過來。兩人見面又鬥在一起。且行且戰，又打到了花果山。梅山兄弟趕緊過來把悟空圍住。
●第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
玉帝派人請西天的如來佛祖前來降妖。如來佛祖與悟空打賭：悟空若一筋斗翻出如來的右手掌，就算贏，讓玉帝把天宮讓給悟空。孫悟空一個筋斗雲十萬八千里，看到前面有五根肉紅柱子，以為到了天的盡頭，便在中間的柱子寫上“齊天大聖到此一遊”作為記號，卻不知道還沒離開如來佛的手掌。
●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪
許旌陽上奏玉帝說悟空整天無事閒遊，交朋結義，恐閒中生事。於是玉帝派悟空去管理蟠桃園。蟠桃園內有三千六百株蟠桃樹。悟空得知這蟠桃是仙家珍品，分三類：“前樹三千年一熟，人吃了能成仙得道，體健身輕；中間的六千年一熟，人吃了可霞舉飛昇，長生不老；後樹九千年一熟，人吃了與天地同壽，日月同庚。”悟空饞得直流口水，只是一直沒有機會下手。
一朝，王母娘娘要在瑤池設宴開“蟠桃勝會”，派七衣仙女到蟠桃園中採摘仙桃。仙女來到園裡，卻找不到悟空。悟空吃飽了變成一隻蟠桃正在樹上休息。仙女先在前樹摘了二籃，又在中樹摘了三籃；到後樹上摘取，只見那樹上花果稀疏。原來熟的大桃都被猴王吃了。
悟空聽說王母娘娘沒有邀他參加蟠桃勝會，非常生氣，用定身法把仙女定在桃樹下，直奔瑤池。半路遇到赤腳大仙，騙大仙說要先去通明殿演禮再去瑤池，自己變成赤腳大仙的模樣，前往瑤池。悟空拔毫毛變成瞌睡蟲，讓仙官、仙童睡著了。悟空吃著佳餚異品，痛飲玉液瓊漿，喝得大醉；悟空想回轉齊天府睡覺，卻撞進了太上老君的兜率宮，悟空吃盡了太上老君煉就的五個葫蘆的九轉金丹。悟空突然酒醒，知道自己闖了大禍，悄悄的溜回了花果山。
●第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖
觀音向玉帝推薦玉帝的外甥二郎真君（二郎神）。二郎神接旨帶梅山六兄弟（康、張、姚、李四太尉，郭申、直健二將軍）從灌江口直奔花果山。二郎神手持三尖兩刃刀與悟空大戰三百多回合，不分勝負；兩人又各顯神通，百般變化，也難分勝負。悟空使了隱身法突出重圍來到灌江口，變成二郎神模樣進了真君廟，廟裡的鬼判磕頭迎接。二郎真君從李天王的照妖鏡裡看到悟空去了灌江口，也趕了過來。兩人見面又鬥在一起。且行且戰，又打到了花果山。梅山兄弟趕緊過來把悟空圍住。
●第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿
玉帝派人請西天的如來佛祖前來降妖。如來佛祖與悟空打賭：悟空若一筋斗翻出如來的右手掌，就算贏，讓玉帝把天宮讓給悟空。孫悟空一個筋斗雲十萬八千里，看到前面有五根肉紅柱子，以為到了天的盡頭，便在中間的柱子寫上“齊天大聖到此一遊”作為記號，卻不知道還沒離開如來佛的手掌。