東漢末年，漢恆帝漢靈帝，寵信宦官，朝政衰弱，腐敗，而恰逢黃巾軍起義，漢靈帝下詔，命各地加強守備，並征討。

在幽州涿郡，有一個人7尺5寸兩耳垂肩，雙手過膝，姓劉名備，字玄德，乃是是中山靖王劉勝之後，漢景帝第18代玄孫。

劉備見榜文長嘆，有一個人身長八尺，豹頭環眼，此人姓張名飛，字翼德。他厲聲道，大丈夫不為國出力，在這唉身嘆息有什麼用？

劉備說，“我乃漢室後裔，但奈何無力討賊故唉聲嘆氣。”

張飛一聽，同道中人吶。

這時有一個身高九尺，須長三尺，丹鳳眼，臥蠶眉的人，此人姓關名羽字雲長，他們三人志同道合，便來到了張飛的莊子上商議大事。

張飛說自己裝後有一個桃園，花開正盛，明日去桃園之中祭告天地，才好同心協力成就大事。

劉備，關羽都說好。

第二日，三人在桃園中備下祭品點上香立了誓。

三人結成異姓兄弟。

劉備年長做了大哥關羽第二做了二哥張飛第三做了三弟。

他們招募鄉勇頃刻之間來了300餘人。

正愁沒有馬匹的時候，這是兩個大商販，路過此地，聽說劉備在討賊，就把50匹良馬，金銀，鑌鐵，送於劉備。

於是請工匠打造兵器，劉備打造了一對雙股劍。

張飛打造了82斤的青龍偃月刀。

張飛打造了丈八蛇矛，各自全身鎧甲。

率領500鄉勇，投奔幽州刺史劉焉，劉焉認劉備為侄子。