第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖

第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿

第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安

附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本

陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。陳被龍王救活，收於龍宮。其妻生子，拋於江中。被金山寺長老所救；起名江流，後又起法名玄奘。長老為其說知身世。玄奘尋見母親。後徑往京師，找外祖訴冤。劉洪被處極刑。陳光蕊還陽。玄奘入洪福寺繼續修行。

第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條

涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。又以所佔失準搗毀袁守誠卦鋪。袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏徵處斬。並讓龍王向唐太宗求生路。太宗夢龍王求情，許之，命魏徵入朝隨侍，使其不能斬龍。

第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂

魏徵與太宗對奕時，夢斬老龍。當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。太宗不久亡故，在陰間遇魏徵舊友，現為陰間判官的崔珏。崔珏為太宗添壽二十年。還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。

第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭禹正空門

唐太宗還魂，登朝宣佈大赦天下，嚴禁燬僧謗佛。眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。

第十二回 玄奘秉誠建大會 觀音顯象化金蟬

觀音菩薩變成疥癩遊僧，將錫杖袈裟獻給太宗。太宗將其賜予玄奘。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘願去西天，太宗封其為“御弟聖僧”，賜號為“三藏”。三藏唐僧出關而去。

第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧

唐僧騎馬西行。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。太白金星搭救了唐僧。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”

第十四回 心猿歸正 六賊無蹤

第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁

途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。

第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟

第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪

悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相鬥。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。因被識破，只好請來觀音。觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。悟空在肚內使熊怪痛不可忍。只好交回袈裟皈依佛門。

第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊行者降魔

第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先

第二十一回 護法設莊留大聖 須彌靈吉定風魔

第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟淨

第二十三回 三藏不忘本 四聖試禪心

驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。