建議可以試試輕流這款軟體。

它是一款支援無程式碼搭建企業業務流程管理系統的工具，使用輕流搭建的客戶關係管理系統可以做到：

1、銷售線索公海、私海分開，員工之間互不影響

輕流可以根據需要讓管理者把客戶線索自由分配給相關的員工，透過許可權的控制可以讓員工只看到自己的客戶情況但是看不到其他同事的客戶

2、客戶基本資訊、具體需求、簽訂成功率評估全記錄

在輕流中，你可以根據公司的需要或者自己的銷售習慣自定義搭建客戶資訊收集表單，整個過程無需IT支援，完全拖拽式操作，業務人員也很容易上手：

除了基本的客戶資訊外（如客戶公司名稱、聯絡人、電話、公司行業等），你還可以記錄對客戶需求的評估、業務場景情況、問題痛點等資訊。

同時你也可以透過溝通情況對簽單成功率進行評估，把有價值的線索放進自己客戶線索池。

我們透過第一步的記錄篩選之後，有價值的線索會自動進入線索池；同時系統會根據你設定的預計跟進日期自動提醒你再次跟進。

所有客戶線索在管理後臺隨時可檢視：

3、自動關聯歷史資訊、視覺化資料報表，客戶動態盡在掌控之中

當你再次跟進客戶時，只要輸入跟進人，系統會自動關聯出對應的客戶資訊，你只需要填寫二次跟進的內容即可：

同時，利用輕流的關聯報表功能，你可以看到此客戶目前的狀態（無效客戶、持續跟進、已經簽單等）以及首次電話訪談記錄（查詢各種資訊資料）：

有了這個系統之後，客戶資訊管理、銷售線索維護、重要客戶跟進狀態都能清晰有條理，屬於你的客戶一個都跑不掉！此外，你還可以透過輕流的自動化資料報表來掌控銷售全域性：

PS：在手機端同樣可以輕鬆使用噢！

如果覺得不錯趕緊去試用看看吧~