融資準備因不同的融資渠道、方法和具體物件（資金方）而有所不同。我們以私募股權融資為例，融資前應做好以下準備。
1、充分了解投資方 首先要了解投資方的基本情況，如資金實力、投資模式、成功案例等，其次要了解投資者方的決策程式、專案關注點、盡職調查內容和談判焦點。
2、準備商業計劃書 客觀的說，專案自身素質是最關鍵最核心的要素，但完美的、專業的表現形式也同樣重要，“酒香不怕巷子深”的邏輯在競爭激烈的現代商業運轉中並不適用。一份成功的商業計劃書涵蓋了潛在投資人對於融資專案所需瞭解的絕大多數資訊，並且對於其中投資方通常關注的要點進行重點陳述分析。這樣的商業計劃書可以大大減少投資者在進入盡職調查之前的工作量，便於雙方迅速進入後期實質運作。
3、準備演示材料（PPT版本） 要注意PPT文稿條例清晰，簡明扼要，生動鮮明。除商業計劃書的主要內容以外，還應附有企業與產品的圖片。演示者要在專案推介前對演示文字進行演練，掌握時間、節奏與文思脈絡。
4、準備好談判衝突的解決方案 一般情況下，融資談判的參與人員總體素質比較高。談判程序中要避免站在各自的要求上進行意志較量。如果出現衝突，應努力建立對方認可的價值標準，運用認知標準進行談判。在技巧上，要善於站在對方立場上考慮問題，充分顯示建立認知標準的誠意。但如果發生衝突，不要屈服壓力，而只屈服於認知標準。 瞭解投資者專案初審階段的關注點：公司周圍的產業環境、行業地位、競爭策略、近三年來的經營業績、公司未來三年的經營業績成長性、支付給投資者的固定收益率、戰略投資者可否控股、主要供應商與客戶的情況？所處細分行業上市公司的資本市場表現？ 瞭解投資者的盡職調查內容：財務和法律審計、公司業務運營的歷史評價、核心競爭優勢、技術創新優勢、國內外市場供需狀況、投入和產出、技術水平、行業發展趨勢、行業競爭趨勢、產業政策、行業進入壁壘、人力資源方面等。 瞭解實質性階段中小企業融資談判的焦點：企業價值評估、投資方式、股權比例、經營管理權的分配與監控、承諾、保證與違約責任等。
融資準備因不同的融資渠道、方法和具體物件（資金方）而有所不同。我們以私募股權融資為例，融資前應做好以下準備。
1、充分了解投資方 首先要了解投資方的基本情況，如資金實力、投資模式、成功案例等，其次要了解投資者方的決策程式、專案關注點、盡職調查內容和談判焦點。
2、準備商業計劃書 客觀的說，專案自身素質是最關鍵最核心的要素，但完美的、專業的表現形式也同樣重要，“酒香不怕巷子深”的邏輯在競爭激烈的現代商業運轉中並不適用。一份成功的商業計劃書涵蓋了潛在投資人對於融資專案所需瞭解的絕大多數資訊，並且對於其中投資方通常關注的要點進行重點陳述分析。這樣的商業計劃書可以大大減少投資者在進入盡職調查之前的工作量，便於雙方迅速進入後期實質運作。
3、準備演示材料（PPT版本） 要注意PPT文稿條例清晰，簡明扼要，生動鮮明。除商業計劃書的主要內容以外，還應附有企業與產品的圖片。演示者要在專案推介前對演示文字進行演練，掌握時間、節奏與文思脈絡。
4、準備好談判衝突的解決方案 一般情況下，融資談判的參與人員總體素質比較高。談判程序中要避免站在各自的要求上進行意志較量。如果出現衝突，應努力建立對方認可的價值標準，運用認知標準進行談判。在技巧上，要善於站在對方立場上考慮問題，充分顯示建立認知標準的誠意。但如果發生衝突，不要屈服壓力，而只屈服於認知標準。 瞭解投資者專案初審階段的關注點：公司周圍的產業環境、行業地位、競爭策略、近三年來的經營業績、公司未來三年的經營業績成長性、支付給投資者的固定收益率、戰略投資者可否控股、主要供應商與客戶的情況？所處細分行業上市公司的資本市場表現？ 瞭解投資者的盡職調查內容：財務和法律審計、公司業務運營的歷史評價、核心競爭優勢、技術創新優勢、國內外市場供需狀況、投入和產出、技術水平、行業發展趨勢、行業競爭趨勢、產業政策、行業進入壁壘、人力資源方面等。 瞭解實質性階段中小企業融資談判的焦點：企業價值評估、投資方式、股權比例、經營管理權的分配與監控、承諾、保證與違約責任等。