●第十六回
呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流氵育水
呂布轅門射戟,使袁術部將紀靈不攻劉備. 張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹,呂布出兵討備,備欲送馬講和,呂布聽陳宮之計,不允,備衝出重圍往許都投曹操. 曹操不殺劉備,送給兵,糧,使領豫州牧,屯小沛. 張繡從賈懷計降操,又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目.曹操敗師氵育水;于禁打敗張張鏽.操賞封于禁,責夏侯忄享治兵不嚴之過. 操痛哭為保他而死的典韋,不痛子侄,感動上下.
●第十七回
袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
袁術稱帝.聽說呂布結好曹操,領軍徵徐州.被呂布打敗,向孫策求救,被斥. 曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹,是為國除害.又到徐州安撫呂布. 曹操同劉備,呂布攻袁術.破壽春. 操回許都後又討張繡,於路麥熟,操因馬踐麥田而割發代首. 張繡敗於曹操,曹操攻南陽城.
●第十八回
賈文和料敵決勝 夏候忄享撥矢啖睛
張繡從賈詡計打敗曹操. 曹操出奇兵戰勝張繡. 操因袁紹襲許都而回. 郭嘉稱操十勝而紹十敗,荀[],郭嘉獻計攻呂布,操從之,陳宮得劉備結連曹操書信,呂布罵操攻備.劉備向曹操求救. 操出兵助備,夏侯忄享被曹性射中左目,忄享撥箭啖睛,趕殺曹性.
●第十九回
下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
玄德被呂布打敗,往許都 投曹操.中途獵戶劉安殺妻供食. 曹操與陳登,陳[]父子為內應,敗呂布,得徐州.
操攻下邳,布不聽陳宮之計,聽其妻與貂嬋之言,不出戰. 布從郭嘉之計,決沂,泗之水,淹下邳城,布恃其有赤免馬,沉溺酒色. 布部下候成獻赤免馬給操;魏續,宋獻綁 呂布迎操兵入城. 操泣殺陳宮,縊死呂布.在關羽勸阻下,不殺濮陽戰敗時已之將張遼.
●第二十回
曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
操班師回許都,徐州百姓請留劉備為牧. 操領玄德見帝,帝排世譜,玄德為帝,劉皇叔於此得名. 荀[]諫操圖備,操不從.程昱說操稱帝,操請天子田獵以觀動靜.操遮天叔子前迎受群臣將校呼"萬歲"之禮.關羽欲斬曹,備阻之. 獻帝回宮謂伏後日:"先受董卓之殃,後遭[],汜之亂,再受曹之威懾"獻帝與伏後父伏完董承設計圖操. 董承與王子服,西涼太守馬騰等密立義狀,書名畫字.
●第二十一回
曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車[]
董承邊絡劉備謀操.備恐操謀害,於後園種菜,以為韜晦之計. 操青梅煮酒,請玄德於小亭暢飲,論天下英雄叭有劉備和他兩個. 袁術使人歸帝號於袁紹.劉備以截擊袁術為名脫離曹操. 操聽荀[]之計連合徐州刺史車胃欲殺劉備.陳登,陳[]又結連劉備殺了車胃.
●第二十二回
袁曹各起馬兵三軍 關張共擒王劉二將
玄竿聽陳登之計,得鄭玄之書與紹. 劉備連袁紹;袁紹起 助備代操.令陳琳起草討曹操. 操患頭風,陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒,一面領兵殺備,一面領兵拒紹. 關公生擒王忠;張飛用計生擒劉岱,放其回報曹操言備不反. 劉備令雲長守下邳,自己和張飛守小沛.以為犄角之勢.
●第二十三回
禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭弄
操,紹皆欲招安張繡,繡從賈計而降操,操不記舊怨. 曹令禰正為鼓吏以辱之.禰正平裸體擂鼓罵操.操撤禰往說劉表歸降. 劉表不殺禰正,使見黃祖,黃祖斬禰衡. 董承病,和太醫吉平密謀,董承家奴向操告密,操監禁董承,王子服等.曹操搜出了帶詔並義狀,欲獻帝立新君. 吉平撞階而死.
●第十六回
呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流氵育水
呂布轅門射戟,使袁術部將紀靈不攻劉備. 張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹,呂布出兵討備,備欲送馬講和,呂布聽陳宮之計,不允,備衝出重圍往許都投曹操. 曹操不殺劉備,送給兵,糧,使領豫州牧,屯小沛. 張繡從賈懷計降操,又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目.曹操敗師氵育水;于禁打敗張張鏽.操賞封于禁,責夏侯忄享治兵不嚴之過. 操痛哭為保他而死的典韋,不痛子侄,感動上下.
●第十七回
袁公路大起七軍 曹孟德會合三將
袁術稱帝.聽說呂布結好曹操,領軍徵徐州.被呂布打敗,向孫策求救,被斥. 曹操稱讚劉備斬殺縱兵掠民的楊奉和韓暹,是為國除害.又到徐州安撫呂布. 曹操同劉備,呂布攻袁術.破壽春. 操回許都後又討張繡,於路麥熟,操因馬踐麥田而割發代首. 張繡敗於曹操,曹操攻南陽城.
●第十八回
賈文和料敵決勝 夏候忄享撥矢啖睛
張繡從賈詡計打敗曹操. 曹操出奇兵戰勝張繡. 操因袁紹襲許都而回. 郭嘉稱操十勝而紹十敗,荀[],郭嘉獻計攻呂布,操從之,陳宮得劉備結連曹操書信,呂布罵操攻備.劉備向曹操求救. 操出兵助備,夏侯忄享被曹性射中左目,忄享撥箭啖睛,趕殺曹性.
●第十九回
下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布殞命
玄德被呂布打敗,往許都 投曹操.中途獵戶劉安殺妻供食. 曹操與陳登,陳[]父子為內應,敗呂布,得徐州.
操攻下邳,布不聽陳宮之計,聽其妻與貂嬋之言,不出戰. 布從郭嘉之計,決沂,泗之水,淹下邳城,布恃其有赤免馬,沉溺酒色. 布部下候成獻赤免馬給操;魏續,宋獻綁 呂布迎操兵入城. 操泣殺陳宮,縊死呂布.在關羽勸阻下,不殺濮陽戰敗時已之將張遼.
●第二十回
曹阿瞞許田打圍 董國舅內閣受詔
操班師回許都,徐州百姓請留劉備為牧. 操領玄德見帝,帝排世譜,玄德為帝,劉皇叔於此得名. 荀[]諫操圖備,操不從.程昱說操稱帝,操請天子田獵以觀動靜.操遮天叔子前迎受群臣將校呼"萬歲"之禮.關羽欲斬曹,備阻之. 獻帝回宮謂伏後日:"先受董卓之殃,後遭[],汜之亂,再受曹之威懾"獻帝與伏後父伏完董承設計圖操. 董承與王子服,西涼太守馬騰等密立義狀,書名畫字.
●第二十一回
曹操煮酒論英雄 關公賺城斬車[]
董承邊絡劉備謀操.備恐操謀害,於後園種菜,以為韜晦之計. 操青梅煮酒,請玄德於小亭暢飲,論天下英雄叭有劉備和他兩個. 袁術使人歸帝號於袁紹.劉備以截擊袁術為名脫離曹操. 操聽荀[]之計連合徐州刺史車胃欲殺劉備.陳登,陳[]又結連劉備殺了車胃.
●第二十二回
袁曹各起馬兵三軍 關張共擒王劉二將
玄竿聽陳登之計,得鄭玄之書與紹. 劉備連袁紹;袁紹起 助備代操.令陳琳起草討曹操. 操患頭風,陳琳起草的討操檄文使發其汗病癒,一面領兵殺備,一面領兵拒紹. 關公生擒王忠;張飛用計生擒劉岱,放其回報曹操言備不反. 劉備令雲長守下邳,自己和張飛守小沛.以為犄角之勢.
●第二十三回
禰正平裸衣罵賊 吉太醫下毒遭弄
操,紹皆欲招安張繡,繡從賈計而降操,操不記舊怨. 曹令禰正為鼓吏以辱之.禰正平裸體擂鼓罵操.操撤禰往說劉表歸降. 劉表不殺禰正,使見黃祖,黃祖斬禰衡. 董承病,和太醫吉平密謀,董承家奴向操告密,操監禁董承,王子服等.曹操搜出了帶詔並義狀,欲獻帝立新君. 吉平撞階而死.