第1集
深夜，蒙著面的一支梅躲開守著城門的守門長，潛入進了鐵門裡。跳躍幾次後，一支梅隨即來到了內需司(北韓時代負責王室財政的部門)。雖然周圍戒備森嚴，但他順利地走入了寶物倉庫裡。在那裡他輕鬆解決掉潛伏在裡面的武士，留下一支梅花後離開。
時間追隨到13年前的仁祖9年間，李元浩問正在畫梅花的謙，為什麼那麼多花中唯獨喜歡梅花，謙回答說梅花像櫻花但又不誇張，給人很和平的感覺， 所以喜歡梅花。
漢陽附近的一個村落著火，人們四處逃命。孟仁的妻子揹著奉順拼命向前跑，聽到身後的馬蹄聲，她囑咐奉順不要回頭向前跑。
同一時刻，和李元浩一起第一次來到漢陽的謙看著漢陽的面貌，內心隱隱感到失望，在這裡他與奉順第一次相遇。同一時刻，時厚卻因意外被人當成了小偷。
第2集
在櫃子裡，謙恐懼地透過櫃子的鎖眼看著外面。這時勇濟與謙的眼神相碰，但勇濟說裡面什麼都沒有，之後走出房間。隨後走進房間的鎖頭髮現倒在腳下的人，不禁大吃一驚。謙在櫃子裡喊著救命，這時官兵闖進來，鎖頭慌忙把謙救了出來。
第二天，丹去官衙送去縫製好的衣服，聽到謙的父親李元浩是逆賊的訊息，心情沉重起來。她空虛地說著自己還沒有報仇李元浩就這麼先行離開，之後要把謙送去衙門。鎖頭安慰丹要鎮定。鎖頭回想起十年前娶過來丹時候。
謙清醒後來到家中，看著變成廢墟的家，他忍不住痛哭起來。謙在梅花樹上刻著文章，發誓不會忘記這件事情。這時官軍闖了進來，謙在逃跑中遇到奉順的哥哥水幕，懇求他幫助自己。想念著父親的謙大哭，奉順把吃的東西遞給他。
第3集
在凍冰的河中間，容伊拼命掙扎著，但是由於綁在腿上的石頭，他的氣息越來越弱了下來。
鎖頭帶著大植四處尋找失蹤的容伊，他知道時莞的計策之後，威脅他把容伊還給自己。這時時侯出現，把時莞從鎖頭那裡救了出來。
隨後睜開眼睛的容伊麵對沈其遠問自己是不是李謙的問題時，回答說自己叫容伊。之後沈其遠放了容伊，讓權億好好監視容伊的一舉一動。
容伊聽到爸爸鎖頭因對時莞施行暴行要被斬手的訊息後大吃一驚，他跑到官府大喊冤枉，官府人員讓容伊找邊氏父子賠禮。
第4集
在決鬥場，正在和時候競技的容伊暈倒在地上。時候叫他投降，但容伊告訴他如果自己放棄，父親鎖頭的手臂就會被砍掉，所以自己絕對不會投降。時候趁機把容伊的面具揭開，才知道和自己打鬥的人就是容伊。
容伊提著錢袋從山路走下來，他回想起自己的過去，感到頭更加疼痛，這時武伊和手下追了過來，容伊慌忙 逃跑。但最終被武伊抓到。容伊問武伊為什麼要一直追蹤自己，被得知自己也許就是李元浩的兒子的話，容伊堅決否認自己不是他們要找的人。
正在抓捕廳的鎖頭即將被斷手臂，最後以拔牙的處罰躲過了砍手臂的嚴刑。容伊在山中暫時失去知覺，回到家後他又想起自己記不清的童年記憶，頭又開始疼起來，他回想起沈基元說的話。
第5集
在義禁府門前，容伊自言自語地向著媽媽和姐姐說再忍一忍，自己馬上就會去救她們。隨後從義禁府後牆轉回來的容伊眼神變得決然。同一時刻，邊植從金益熙和李植那裡聽到要參加密謀逆反的會議，臉色變得沉重起來。
武伊翻牆到書庫中點火，過一會才發現著火的容伊邊喊著不能在那裡點火，邊跑進火海中。火勢迅速猛烈起來，容伊在裡面四處尋著文書，被羅將們拉了出來。
容伊發現了沈基元和權鬥亨要告訴自己關於父親李元浩的事情的布，他雙手顫抖著拿著那塊布。
第6集
喜奉從姜使令那裡救出妍，妍對他表示謝意，並問起與謙是什麼關係，喜奉回答說自己和謙是稱兄道弟的關係，讓妍到江邊等著，自己和謙會把她救出來。但是在一旁聽到的姜使令卻把妍抓了起來，同一時刻，與喜奉一起在等著妍的容伊見她一直不出現，內心隱隱有了不祥之感。
從姜使令那裡逃跑的妍來到了河邊，卻被官兵們追趕到，容伊看著一切，對自己無法出面救姐姐而感到痛心。鎖頭看著禮曹使令貼出的科舉壁報，對丹說不知容伊準備得怎樣了，丹把諮文紙扔了過來，容伊露出天真的表情。
鎖頭偷偷地從牆壁外把包著各種麥牙糖的紙扔進去，時厚知道後嘴邊露出淡淡的微笑。到了科舉的日子，在武科考場上時厚射箭連連命中。深夜，容伊在北村妓院跟人們講起妍的容貌和打扮。
第7集
在斷頭臺上妍結束了自己的生命，容伊望著這一切痛苦得渾身顫抖。這時張萬東摟住容伊的肩膀，容伊假裝表現出無所謂的樣子。回到家後鎖頭和丹擔心地望著他，容伊故意和他們開玩笑。等到獨自一個人的時候，容伊回想起妍最後的樣子，捂著嘴痛苦不已。
深夜，容伊找到以前的家，他摸著刻在梅花樹上的紋樣，之後來到紋身所，在心臟下面的部位刻上了與樹上的一樣的紋樣。隨即針刺在胸口上流下了血，但容伊表情不變，暗自發誓一定要找出仇人。
金榜題名的時厚來到妓院喝酒慶祝，喝醉後流著淚說有個女人因自己而死，韓氏夫人心疼地問他緣由，隨後她想起了謙。時厚志願當上羅將，正在調查刻著紋樣刀的容伊從鐵匠那裡得知雖然這是著名計程車大夫的紋樣，但已經很難找到主人，容伊聽後感到絕望，隨後聽到喜奉講起與士大夫間的因緣後，不禁眼前一亮…
第8集
在戶曹判師李明一的美術品倉庫中，一枝梅拿起陳列的劍一個個觀察著，但沒有發現要找的紋樣，他拿起眼前的一個筒走出來，但發現裡面是一幅畫後，把它丟在路邊。在義禁府，時菀傲慢地看著時厚說自己放棄司諫院的職位而志願來到義禁府的原因就是為了給人們展示自己的聰明才智，之後突然又問時厚恩彩是個什麼樣的人，讓時厚摸不著頭腦。
李明一發現自己的高價畫被偷後勃然大怒，邊植令禁府都事時菀抓到罪犯。時菀以抓犯人的名義四處搜查，羅將時厚偶然發現了畫筒。隨後在大植的家裡發現了畫，大植因此被嚴刑拷打。
容伊認為大植是因為自己被嚴刑拷打，不禁感到心痛。容伊與奉順、興謙一起來到昌德宮弘化門，正在敲鑼打鼓的容伊趁亂溜進宮裡為大植喊冤，這時仁祖出現，與容伊麵對面地相遇。
第9集
時厚開始在一枝梅劫持推車的現場調查案件，並向聚集的人們說明情況。人們紛紛表示雖然不知道是何方高人，但都覺得很了不起，隨後忙著說起一枝梅的容貌。這個訊息傳到鎖頭的耳朵裡，一枝梅在現場留下梅花的事情迅速被傳開。
容伊在大街上四處發現自己的肖像，隨後聽到鎖頭說起戶判大監家的秘密鎖頭就是他做的話，表情不禁僵硬起來。正在打探黑珍珠價格的容伊看到車洪調戲恩彩，出面替恩彩捱打。這時時厚出現下令整理現場，之後搜查容伊的全身，但那時黑珍珠已經在恩彩的衣服裡。被邊植打了耳光的時厚來找韓氏夫人。
第10集
容伊和時菀一起來到妓院，容伊品嚐梭魚食酸，回想起過去母親韓氏夫人做的味道。正巧韓氏夫人走進房間，但與容伊擦肩而過。
丟失虎抓玩具的容伊焦慮地站在宮廷門前尋找著，同一時刻，奉順拿著玩具在宮前尋找主人。偶然與奉順相遇的奉順看到她手上的玩具，興奮地一把拿過來，告訴奉順是自己的東西，令奉順愣住。隨後奉順想起自己小時候的事情，猜測保護自己的謙就是容伊。
深夜，一枝梅來到正在聚會的沈伊烈大監的房間，偷走了屋內的黃金癩蛤蟆，留下了一枝血色梅花。一枝梅出現的訊息讓宴會場一片混亂，突然有人發現了他，邊植憤怒地拿箭瞄準一枝梅。
第11集
恩彩從乞丐村出來，這時一枝梅突然出現，一把搶走了恩彩手中的燈籠，讓恩彩大吃一驚，隨後恩彩發現是一枝梅後，露出了羞澀的微笑。這時遠處傳來聲音，兩個人慌忙躲到大樹後面，彼此近距離地看著對方，兩個人不知說什麼好。恩彩說聽說過一枝梅很會畫梅花，一枝梅望著她問怕不怕自己。
第二天，正在客棧施工場的恩彩聽到人們說著一枝梅夜裡給很多人留下錢和食物的事情，內心對一枝梅充滿感激，這時容伊吹著口哨出現，恩彩反感地看著他。容伊對恩彩說在客棧裡鋪上炕如何，恩彩聽後靈機一動，把這個方法告訴給邊植。邊植聽後在仁祖和大臣面前裝出是自己想出的方法一般說起想消除山火就需要炕，他的一番話得到眾人的稱讚。
夜裡，一枝梅透過恩彩獲得天友會的名簿冊，他在梅花樹前發誓把害死父親和姐姐人們帶到這裡來跪拜，說完他因痛苦渾身發抖。在天友會會員判決師金連家屋頂上，一枝梅挖洞把魚鉤放了下去。幾天後，一枝梅去找恩彩的時候與時厚相遇，時厚拿刀緊追一枝梅。
第12集
孔葛看到受傷的容伊，趕緊為他治療。正在給容伊擦身體上的血跡的孔葛看到胸前刻著的紋樣，眼睛不禁睜大。隨後醒來的容伊從喜奉那裡聽到天友會會員公判大監要去東瀛的訊息，開始陷入了沉思。
時厚奉邊植的令去恩彩那裡拿天友會名簿冊，發現恩彩的書籍順序變動，不禁產生疑慮。時厚問恩彩一枝梅是否來過，恩彩慌張得回答不出。邊植為找不到一枝梅而焦慮不安，時厚說一枝梅出沒偷走財物的地方都是天友會會員的家的事情。
夜裡，一枝梅偷偷潛入正和妓女在一起的時菀的屋裡，迅速把他綁起來後扔進井裡，痛快地報了仇，之後轉身逃跑，不料時厚追過來用劍瞄準他。被救出的時菀也憤怒地追了過來，反被關進了冰窟裡。
容伊偶然加入市井幫派的鬥毆，身負重傷的容伊因傷口皺起眉頭，這時孔葛突然出現，用武夫護住容伊。容伊的眼神變得犀利，隨即跪拜孔葛請求收自己為徒，孔葛突然把抹布扔在容伊的臉上。
第13集
恩彩在士大夫家等眾人面前介紹自己的客棧-金樓閣，邊植炫耀著說這裡是高檔的住宿場所。容伊在無人島從孔葛那裡學習武藝，他的武藝日益提高。同一時刻，時厚和史天正在進行武藝對決。
夜裡，恩彩走到正在練習射箭的時厚身邊，拜託他教自己射箭。容伊從孔葛那裡獲贈鈍刀，並聽到了殺人劍和活人劍的故事。容伊回想起小時候父親李元浩曾教自己要握著拯救世界，拯救百姓的活人劍的話，忍不住緊握起拳頭。
奉順在街上說著容伊要回來的訊息，這時看到陽順繫著容伊送的紅色帶子，感到嫉妒的奉順和她吵了起來。這時喝醉的鄭治洪和手下騎著馬奔跑過來，一把推倒陽順後逃跑，陽順因傷死去，奉順憤怒地追趕治洪。從無人島回來的容伊聽到這個訊息後，悲憤得眼睛發紅。
第14集
官衙正門前，民眾日以繼夜地參加集會，中間不斷有人受傷，恩彩和丹、奉順給人們分發飯糰，安慰著集會的人們。鄭明秀表情沉重地看著示威的人群，邊植在一旁小心翼翼地看著臉色。鄭明秀懇求仁祖幫助自己，隨後又說起前幾天和世子相關的事件，令仁祖感到不快。
時厚出現在民眾面前，代替高位官僚讀起說明文，更加憤怒的奉順大聲地說如果鄭治洪沒有做錯就讓他親自出來解釋。這時容伊發現了恩彩，走過去和她搭訕，說自己和恩彩太有緣分，隨即和鎖頭等人準備馬糞。
人們手拿馬糞高喊著讓鄭治洪出來，官衙門前圍繞著緊張的氣氛，隨後手拿箭的武裝兵士出現，眾人看到向著自己瞄準的箭，忍不住驚呆。突然，穿著帥氣的盔甲的一枝梅出現，把被繩子綁著的鄭治洪舉了起來。
第15集
睡夢中的鐵石被自己的鼾聲驚醒後深切地望著旁邊的勇兒,撫摸著他的頭.這時微微張開雙眼的勇兒心通地看著鐵石.第2天市井街道上到處都是一支梅的甲衣,木劍和弓箭等物品在人們稱瓚聲中叫賣,得到這些東西的孩子悶相互驕傲地稱自己是一支梅.看到這些孩子們的勇兒批判著說那幫孩子們不懂事,結果被孩子們的木劍刺到屁股.
稍後,和時苑一同走進深夜被盜的鄭大人家的勇兒發現灰沐後立即檫掉,被時菀問到時狂妄地說一支梅可能是從屋頂上下來的.但是此時,時厚指著門縫處被截的痕跡說一支梅是從外面進來的,勇兒聽後大驚.另一面恩彩從卜植那裡得到作為禮物的一匹馬，丫鬟建議把這匹馬喚作一枝馬，恩彩聽聽罷便笑.
夜來臨,勇兒找到沈德酒鋪說要給風順自由,風順更加主動貼近,並立即預親吻勇兒的唇.稍後邊身為一支梅的勇兒找到恩彩與她一同走向自己兒時的家.在那顆梅花樹出,聽到恩彩說兒時遇到自己的初戀的告白後大驚.接著,恩彩對一支梅說想看看他的真面目,勇兒摘下額頭上的黑帶擋住她的雙眼,吻向他的唇...
第16集
仁祖的兒子從清朝歸來,但是這個狠毒的父親竟然怕自己的兒子奪走王位而派人在藥中下毒,對比之下鐵石和勇兒的父子之情顯得多麼的高尚,接著一片丹兒和鐵石在恩彩的旅館舉行了婚禮並且圓房了HOHO,大家沉浸在一片喜悅當中.這時候當年想殺死一片丹兒的李元浩家僕找到時厚並告訴他他的親生父親另有其人,時厚跑去質問母親,丹兒就是不說出真相.鐵石在山上的石屋中教梅開鎖,並在鎖開前從箱子中出去,得知時厚也知道了自己父親另有其人的真相.萬念俱灰的他穿上了梅哥以前的裝備出現在已經部滿官兵的現場，他本可以逃脫但是為了時厚和梅哥而故意被時厚所擒，接著便是嚴刑拷打估計會在17集中掛掉.
17集
時苑叫人把鐵石抬出來，但時苑跟時厚說他不知道鐵石到底聽到了什麼被打成這樣。回來的路上，鐵石讓時厚把勇兒當親弟弟看待，但沒有透露真相。回到家裡，鐵石和一片丹兒互道真心和囑託後還是走了。勇兒回來後，希望奇蹟發生，說：“勇兒爸媽，我肚子餓了……”沒人應，立刻衝進屋裡，但是鐵石已經不行了。此時，王的兒子也正式斷氣了。
雨下得很大，大家都和勇兒一片丹兒站在雨中，時厚默默站在大家身後，很傷心地哭。
時宛安慰勇兒，說怎麼也想不明白為什麼鐵石要做一枝梅，勇哭得更傷心了。勇的親媽將飯菜分別端給時宛和時厚。時宛沒帶錢，就把勇的那個虎爪配飾給了那裡的某個妓女。勇回到家看到桌上的餅，想到鐵石當初喂他吃的情景，又哭了。勇回到小屋，決定找孫賢壽報酬，但去到他家發現他也死了。王把鐵石偷聽時所在場的另一個大臣找來，跟他說要找到一枝梅，時局才能穩定。
然後這個人在庫房裡躲起來故意等著一枝梅。時宛找來時厚做的記錄，跟勇說既然時厚這麼在意這個就說明一定有什麼。在庫房裡兩個人打起來，勇看到了這人身上的標誌，然後給那個人看了自己胸膛上的印記，那人認出他是李元浩兒子，但那個殺手立刻殺了那個知道真相的人。就在勇去追殺手的時候，時厚又冒出來，兩人打得不可開交。勇想到自己的姐姐，本想殺了時厚，卻最終放棄，但時厚卻反過來偷襲準備離開的勇。勇受傷後被獵人看到，獵人答應他因為勇救過他兒子，他什麼也不會說。勇離開，時厚問獵人有沒有看到什麼人，獵人對時厚撒謊，可是偏碰上傻兒子抓了兔子回來說看到一個奇怪的人好可怕。獵人說他兒子是晚上看錯了。
時厚一直跟這勇回了家，發現他竟然是一枝梅，而一片丹兒也發現勇竟然就是一枝梅。時厚很激動，怪勇害死了鐵石，一定要殺了他，一片丹兒情急之下說出他們是親兄弟，時厚此時知道原來母親再次騙了他，鐵石不是自己的親父親。但是丹兒始終沒有說出他的親父親是誰。時厚跟母親說從此以後不準再提他是他的弟弟，離開了家。
在街上，殺手找到在清理馬糞的恐嚇，問他難度就是為了過了這種生活，並希望他回到王的身邊。此時鳳順招呼恐嚇，殺手知道鳳順就是當初的那個女孩，並告訴恐嚇如果她知道恐嚇就是當年殺死她父母和哥哥的兇手就不會這樣對他了。這番話被鳳順聽到了，鳳順質問恐嚇但不忍殺他。
街上流傳一枝梅死了的訊息，勇找到時宛解釋一枝梅不可能死掉，時宛當眾揭發死的那人的家奴說造謠一枝梅已經死了，此時，那個人被暗算了。勇在那人死之前聽到了什麼，決定下一個目標是卞植。為此，勇去了那顆樹下，跟彩說不要再見了，因為他們身份不同語言不同，反正就是說了一堆違心話。
卞植在家裡全戒備，還說不管是一枝梅還是二枝美也不能成功，恩彩從時宛那裡得知一枝梅發出偷她家的警告。當然啦，梅G還是能找到嘀。彩沒找到父親，想到之前一枝梅跟他打聽家裡的事情和那間沒人住的房間，彩提到了人的慾望，然後立刻拿劍衝了出去。一枝梅問卞植之前的兩個人是怎麼死的，並問他是不是殺李元浩的兇手，卞植否認，就在這時，彩拿劍指著梅
18集：
第18集勇兒質問卞植是是幕後主使殺死他父親的人卞植死也不肯說是誰只是說說出來也是死還不如殺了他.在恩彩的哭訴下勇兒沒有殺了卞植。鳳順知道了恐嚇大叔是殺父仇人後去了梅花樹下無意見碰到勇兒並說出自己是當年那個小女孩．鳳順搬去小木屋住種菜時候發現勇兒埋的一枝梅衣服．二人努力想進皇宮找尋線索，以為勇兒想到了有可能是王的主使．王命令侍天找出一枝梅，侍天等人綁架了恩彩，並嚴刑逼問梅的下落，恩彩擰死不說，勇兒在恩彩失蹤地方發現了1封信和1根手指．獨身赴會，侍天以恩彩威脅，勇兒束手就擒，關鍵時刻，時厚為了恩彩挺身而出，梅和恩彩逃走，侍天等人緊追其後，時厚又與勇兒對打但仍不是對手，勇依然沒殺時厚帶恩彩跑至小木屋，二人在木屋交談，勇兒拿出那根手指又發現恩彩根本沒有段指，原來那是時厚的手指．另一方面，眾人埋伏在木屋外，鳳順穿了梅的衣服故意引開敵人，恐嚇大叔緊追敵人身後，侍天舉刀對向時厚，木屋中恩彩即將摘下梅的面具......
19集
恩彩還是沒能看到一枝梅的真面目.因為.他還有必須要找到的真相.在沒有找到之前.在結束一切恩怨之前.他不能讓最愛的人知道他的真面目.他怕自己因此而無法舍下恩彩.在報仇與愛情之間.勇兒只能選擇逃避恩彩.
此時.假扮成一枝梅的鳳順在武士的追殺下受傷.恐嚇大叔為救心愛的女兒差點送命.最後還是平安脫逃。鳳順選擇原諒了恐嚇大叔.兩人決定不顧一切代價來幫助一枝梅.
另外.興堅已經知道一枝梅是勇兒.所以暗中替勇兒打聽宮內的情勢.大植和喜峰(篦麻派的頭兒)因為興堅的行動而得知一枝梅是勇兒.為了幫助勇兒.也為了幫助那些被強抓或威逼兵役的同胞.故與勇兒同心合力.一起思考讓一枝梅成功的對策.
一片丹兒知道時厚抱著非抓一枝梅不可的決心.迫於無奈.只好告訴時厚之親生父親就是李元浩.勇兒就是李謙.
時厚大受打擊.明白自己是間接害死自己親生父親和妹妹的兇手.去酒樓買醉.意外讓勇兒的親母知道兒子的下落.
20集
梅救出大值偷運出寶物.侍天殺了特使，拿到了之前那個死去的大人寫給謙兒的密信並放在抽屜了，被時厚看到了，侍天走後時厚就溜進去拿出密信看知道了李元浩是王殺的.然後時厚又在那個抽屜裡翻到了之前陷害李元浩的那封信，於是回憶起來李元浩是自己害死的.與此同時，梅翻遍了其他幾個宮殿，總算到正宮了，可惜他之前偷的那些鑰匙都打不開鎖，最後緊張時鐵石的“幻覺”出現，教他用萬能鑰匙開了那個鎖（這孩子，太思念父親了啊。） 其間恐嚇出現在宮中，並和侍天手下的那個高手對打，打贏了。 豐順回到梅的秘密基地，在那裡等梅。 恩彩出現一次，不過沒劇情，到是恩彩的爸爸提到王和梅是有血緣關係的。 其間兩位母親認識了。 在密室他看到了王的畫像，畫像裡王拿的那把劍和劍上的標誌，總算知道是王殺了父親。 而王也知道梅就是李元浩的兒子，又想起瞎子說的話。 梅殺去王的寢宮，找不到王反被一幫侍衛圍攻，時厚出現，與梅對決，實際上暗暗告訴梅自己也是李元浩的兒子，同時偷偷塞給梅布條，上寫著王在密室，然後時厚幫梅抵擋士兵，梅溜進密室。雖然觸動了機關，引來一大堆士兵，但最後還是找到了王，把王拖了出來。被一堆人圍攻，這時時厚和恐嚇跳出來擋著。梅終於把王拖到了梅花樹下。不過侍天偷偷跟了上來。
王跪在櫻花樹下懺悔，看起來已經神經錯亂了，梅要王趕緊讓位，否則會再來偷王。 侍天出現與梅對打，被梅用劍指著脖子，但梅卻沒有殺他，轉身就走，侍天從背後給了梅一劍，沒就躺著了，看著櫻花，估計是要死了的樣子。時厚跳出來，一劍結果了侍天
然後鏡頭跳轉，多年以後……
風順，瘸了一條腿的，在街上走時碰到跟勇兒很像的小朋友，估計是丹兒和鐵石的，缺顆門牙。也遇到了勇兒那兩個媽媽。
恩彩回來了，貌似依舊不知道勇兒就是梅，在梅樹下懷念謙兒時聽到樹鶯叫，想起以前那個傳說。（不好的暗示）
恐嚇在河邊釣魚。
時厚在看人訓練一幫小兵，看起來地位不錯的。、其他小嘍囉就不說了。、王果然神經錯亂了，總說一枝梅要來。
接著就演了第一集片頭偷王宮的部分，不知是不是梅真的沒死。
然後就莫名其妙的完了。
第1集
深夜，蒙著面的一支梅躲開守著城門的守門長，潛入進了鐵門裡。跳躍幾次後，一支梅隨即來到了內需司(北韓時代負責王室財政的部門)。雖然周圍戒備森嚴，但他順利地走入了寶物倉庫裡。在那裡他輕鬆解決掉潛伏在裡面的武士，留下一支梅花後離開。
時間追隨到13年前的仁祖9年間，李元浩問正在畫梅花的謙，為什麼那麼多花中唯獨喜歡梅花，謙回答說梅花像櫻花但又不誇張，給人很和平的感覺， 所以喜歡梅花。
漢陽附近的一個村落著火，人們四處逃命。孟仁的妻子揹著奉順拼命向前跑，聽到身後的馬蹄聲，她囑咐奉順不要回頭向前跑。
同一時刻，和李元浩一起第一次來到漢陽的謙看著漢陽的面貌，內心隱隱感到失望，在這裡他與奉順第一次相遇。同一時刻，時厚卻因意外被人當成了小偷。
第2集
在櫃子裡，謙恐懼地透過櫃子的鎖眼看著外面。這時勇濟與謙的眼神相碰，但勇濟說裡面什麼都沒有，之後走出房間。隨後走進房間的鎖頭髮現倒在腳下的人，不禁大吃一驚。謙在櫃子裡喊著救命，這時官兵闖進來，鎖頭慌忙把謙救了出來。
第二天，丹去官衙送去縫製好的衣服，聽到謙的父親李元浩是逆賊的訊息，心情沉重起來。她空虛地說著自己還沒有報仇李元浩就這麼先行離開，之後要把謙送去衙門。鎖頭安慰丹要鎮定。鎖頭回想起十年前娶過來丹時候。
謙清醒後來到家中，看著變成廢墟的家，他忍不住痛哭起來。謙在梅花樹上刻著文章，發誓不會忘記這件事情。這時官軍闖了進來，謙在逃跑中遇到奉順的哥哥水幕，懇求他幫助自己。想念著父親的謙大哭，奉順把吃的東西遞給他。
第3集
在凍冰的河中間，容伊拼命掙扎著，但是由於綁在腿上的石頭，他的氣息越來越弱了下來。
鎖頭帶著大植四處尋找失蹤的容伊，他知道時莞的計策之後，威脅他把容伊還給自己。這時時侯出現，把時莞從鎖頭那裡救了出來。
隨後睜開眼睛的容伊麵對沈其遠問自己是不是李謙的問題時，回答說自己叫容伊。之後沈其遠放了容伊，讓權億好好監視容伊的一舉一動。
容伊聽到爸爸鎖頭因對時莞施行暴行要被斬手的訊息後大吃一驚，他跑到官府大喊冤枉，官府人員讓容伊找邊氏父子賠禮。
第4集
在決鬥場，正在和時候競技的容伊暈倒在地上。時候叫他投降，但容伊告訴他如果自己放棄，父親鎖頭的手臂就會被砍掉，所以自己絕對不會投降。時候趁機把容伊的面具揭開，才知道和自己打鬥的人就是容伊。
容伊提著錢袋從山路走下來，他回想起自己的過去，感到頭更加疼痛，這時武伊和手下追了過來，容伊慌忙 逃跑。但最終被武伊抓到。容伊問武伊為什麼要一直追蹤自己，被得知自己也許就是李元浩的兒子的話，容伊堅決否認自己不是他們要找的人。
正在抓捕廳的鎖頭即將被斷手臂，最後以拔牙的處罰躲過了砍手臂的嚴刑。容伊在山中暫時失去知覺，回到家後他又想起自己記不清的童年記憶，頭又開始疼起來，他回想起沈基元說的話。
第5集
在義禁府門前，容伊自言自語地向著媽媽和姐姐說再忍一忍，自己馬上就會去救她們。隨後從義禁府後牆轉回來的容伊眼神變得決然。同一時刻，邊植從金益熙和李植那裡聽到要參加密謀逆反的會議，臉色變得沉重起來。
武伊翻牆到書庫中點火，過一會才發現著火的容伊邊喊著不能在那裡點火，邊跑進火海中。火勢迅速猛烈起來，容伊在裡面四處尋著文書，被羅將們拉了出來。
容伊發現了沈基元和權鬥亨要告訴自己關於父親李元浩的事情的布，他雙手顫抖著拿著那塊布。
第6集
喜奉從姜使令那裡救出妍，妍對他表示謝意，並問起與謙是什麼關係，喜奉回答說自己和謙是稱兄道弟的關係，讓妍到江邊等著，自己和謙會把她救出來。但是在一旁聽到的姜使令卻把妍抓了起來，同一時刻，與喜奉一起在等著妍的容伊見她一直不出現，內心隱隱有了不祥之感。
從姜使令那裡逃跑的妍來到了河邊，卻被官兵們追趕到，容伊看著一切，對自己無法出面救姐姐而感到痛心。鎖頭看著禮曹使令貼出的科舉壁報，對丹說不知容伊準備得怎樣了，丹把諮文紙扔了過來，容伊露出天真的表情。
鎖頭偷偷地從牆壁外把包著各種麥牙糖的紙扔進去，時厚知道後嘴邊露出淡淡的微笑。到了科舉的日子，在武科考場上時厚射箭連連命中。深夜，容伊在北村妓院跟人們講起妍的容貌和打扮。
第7集
在斷頭臺上妍結束了自己的生命，容伊望著這一切痛苦得渾身顫抖。這時張萬東摟住容伊的肩膀，容伊假裝表現出無所謂的樣子。回到家後鎖頭和丹擔心地望著他，容伊故意和他們開玩笑。等到獨自一個人的時候，容伊回想起妍最後的樣子，捂著嘴痛苦不已。
深夜，容伊找到以前的家，他摸著刻在梅花樹上的紋樣，之後來到紋身所，在心臟下面的部位刻上了與樹上的一樣的紋樣。隨即針刺在胸口上流下了血，但容伊表情不變，暗自發誓一定要找出仇人。
金榜題名的時厚來到妓院喝酒慶祝，喝醉後流著淚說有個女人因自己而死，韓氏夫人心疼地問他緣由，隨後她想起了謙。時厚志願當上羅將，正在調查刻著紋樣刀的容伊從鐵匠那裡得知雖然這是著名計程車大夫的紋樣，但已經很難找到主人，容伊聽後感到絕望，隨後聽到喜奉講起與士大夫間的因緣後，不禁眼前一亮…
第8集
在戶曹判師李明一的美術品倉庫中，一枝梅拿起陳列的劍一個個觀察著，但沒有發現要找的紋樣，他拿起眼前的一個筒走出來，但發現裡面是一幅畫後，把它丟在路邊。在義禁府，時菀傲慢地看著時厚說自己放棄司諫院的職位而志願來到義禁府的原因就是為了給人們展示自己的聰明才智，之後突然又問時厚恩彩是個什麼樣的人，讓時厚摸不著頭腦。
李明一發現自己的高價畫被偷後勃然大怒，邊植令禁府都事時菀抓到罪犯。時菀以抓犯人的名義四處搜查，羅將時厚偶然發現了畫筒。隨後在大植的家裡發現了畫，大植因此被嚴刑拷打。
容伊認為大植是因為自己被嚴刑拷打，不禁感到心痛。容伊與奉順、興謙一起來到昌德宮弘化門，正在敲鑼打鼓的容伊趁亂溜進宮裡為大植喊冤，這時仁祖出現，與容伊麵對面地相遇。
第9集
時厚開始在一枝梅劫持推車的現場調查案件，並向聚集的人們說明情況。人們紛紛表示雖然不知道是何方高人，但都覺得很了不起，隨後忙著說起一枝梅的容貌。這個訊息傳到鎖頭的耳朵裡，一枝梅在現場留下梅花的事情迅速被傳開。
容伊在大街上四處發現自己的肖像，隨後聽到鎖頭說起戶判大監家的秘密鎖頭就是他做的話，表情不禁僵硬起來。正在打探黑珍珠價格的容伊看到車洪調戲恩彩，出面替恩彩捱打。這時時厚出現下令整理現場，之後搜查容伊的全身，但那時黑珍珠已經在恩彩的衣服裡。被邊植打了耳光的時厚來找韓氏夫人。
第10集
容伊和時菀一起來到妓院，容伊品嚐梭魚食酸，回想起過去母親韓氏夫人做的味道。正巧韓氏夫人走進房間，但與容伊擦肩而過。
丟失虎抓玩具的容伊焦慮地站在宮廷門前尋找著，同一時刻，奉順拿著玩具在宮前尋找主人。偶然與奉順相遇的奉順看到她手上的玩具，興奮地一把拿過來，告訴奉順是自己的東西，令奉順愣住。隨後奉順想起自己小時候的事情，猜測保護自己的謙就是容伊。
深夜，一枝梅來到正在聚會的沈伊烈大監的房間，偷走了屋內的黃金癩蛤蟆，留下了一枝血色梅花。一枝梅出現的訊息讓宴會場一片混亂，突然有人發現了他，邊植憤怒地拿箭瞄準一枝梅。
第11集
恩彩從乞丐村出來，這時一枝梅突然出現，一把搶走了恩彩手中的燈籠，讓恩彩大吃一驚，隨後恩彩發現是一枝梅後，露出了羞澀的微笑。這時遠處傳來聲音，兩個人慌忙躲到大樹後面，彼此近距離地看著對方，兩個人不知說什麼好。恩彩說聽說過一枝梅很會畫梅花，一枝梅望著她問怕不怕自己。
第二天，正在客棧施工場的恩彩聽到人們說著一枝梅夜裡給很多人留下錢和食物的事情，內心對一枝梅充滿感激，這時容伊吹著口哨出現，恩彩反感地看著他。容伊對恩彩說在客棧裡鋪上炕如何，恩彩聽後靈機一動，把這個方法告訴給邊植。邊植聽後在仁祖和大臣面前裝出是自己想出的方法一般說起想消除山火就需要炕，他的一番話得到眾人的稱讚。
夜裡，一枝梅透過恩彩獲得天友會的名簿冊，他在梅花樹前發誓把害死父親和姐姐人們帶到這裡來跪拜，說完他因痛苦渾身發抖。在天友會會員判決師金連家屋頂上，一枝梅挖洞把魚鉤放了下去。幾天後，一枝梅去找恩彩的時候與時厚相遇，時厚拿刀緊追一枝梅。
第12集
孔葛看到受傷的容伊，趕緊為他治療。正在給容伊擦身體上的血跡的孔葛看到胸前刻著的紋樣，眼睛不禁睜大。隨後醒來的容伊從喜奉那裡聽到天友會會員公判大監要去東瀛的訊息，開始陷入了沉思。
時厚奉邊植的令去恩彩那裡拿天友會名簿冊，發現恩彩的書籍順序變動，不禁產生疑慮。時厚問恩彩一枝梅是否來過，恩彩慌張得回答不出。邊植為找不到一枝梅而焦慮不安，時厚說一枝梅出沒偷走財物的地方都是天友會會員的家的事情。
夜裡，一枝梅偷偷潛入正和妓女在一起的時菀的屋裡，迅速把他綁起來後扔進井裡，痛快地報了仇，之後轉身逃跑，不料時厚追過來用劍瞄準他。被救出的時菀也憤怒地追了過來，反被關進了冰窟裡。
容伊偶然加入市井幫派的鬥毆，身負重傷的容伊因傷口皺起眉頭，這時孔葛突然出現，用武夫護住容伊。容伊的眼神變得犀利，隨即跪拜孔葛請求收自己為徒，孔葛突然把抹布扔在容伊的臉上。
第13集
恩彩在士大夫家等眾人面前介紹自己的客棧-金樓閣，邊植炫耀著說這裡是高檔的住宿場所。容伊在無人島從孔葛那裡學習武藝，他的武藝日益提高。同一時刻，時厚和史天正在進行武藝對決。
夜裡，恩彩走到正在練習射箭的時厚身邊，拜託他教自己射箭。容伊從孔葛那裡獲贈鈍刀，並聽到了殺人劍和活人劍的故事。容伊回想起小時候父親李元浩曾教自己要握著拯救世界，拯救百姓的活人劍的話，忍不住緊握起拳頭。
奉順在街上說著容伊要回來的訊息，這時看到陽順繫著容伊送的紅色帶子，感到嫉妒的奉順和她吵了起來。這時喝醉的鄭治洪和手下騎著馬奔跑過來，一把推倒陽順後逃跑，陽順因傷死去，奉順憤怒地追趕治洪。從無人島回來的容伊聽到這個訊息後，悲憤得眼睛發紅。
第14集
官衙正門前，民眾日以繼夜地參加集會，中間不斷有人受傷，恩彩和丹、奉順給人們分發飯糰，安慰著集會的人們。鄭明秀表情沉重地看著示威的人群，邊植在一旁小心翼翼地看著臉色。鄭明秀懇求仁祖幫助自己，隨後又說起前幾天和世子相關的事件，令仁祖感到不快。
時厚出現在民眾面前，代替高位官僚讀起說明文，更加憤怒的奉順大聲地說如果鄭治洪沒有做錯就讓他親自出來解釋。這時容伊發現了恩彩，走過去和她搭訕，說自己和恩彩太有緣分，隨即和鎖頭等人準備馬糞。
人們手拿馬糞高喊著讓鄭治洪出來，官衙門前圍繞著緊張的氣氛，隨後手拿箭的武裝兵士出現，眾人看到向著自己瞄準的箭，忍不住驚呆。突然，穿著帥氣的盔甲的一枝梅出現，把被繩子綁著的鄭治洪舉了起來。
第15集
睡夢中的鐵石被自己的鼾聲驚醒後深切地望著旁邊的勇兒,撫摸著他的頭.這時微微張開雙眼的勇兒心通地看著鐵石.第2天市井街道上到處都是一支梅的甲衣,木劍和弓箭等物品在人們稱瓚聲中叫賣,得到這些東西的孩子悶相互驕傲地稱自己是一支梅.看到這些孩子們的勇兒批判著說那幫孩子們不懂事,結果被孩子們的木劍刺到屁股.
稍後,和時苑一同走進深夜被盜的鄭大人家的勇兒發現灰沐後立即檫掉,被時菀問到時狂妄地說一支梅可能是從屋頂上下來的.但是此時,時厚指著門縫處被截的痕跡說一支梅是從外面進來的,勇兒聽後大驚.另一面恩彩從卜植那裡得到作為禮物的一匹馬，丫鬟建議把這匹馬喚作一枝馬，恩彩聽聽罷便笑.
夜來臨,勇兒找到沈德酒鋪說要給風順自由,風順更加主動貼近,並立即預親吻勇兒的唇.稍後邊身為一支梅的勇兒找到恩彩與她一同走向自己兒時的家.在那顆梅花樹出,聽到恩彩說兒時遇到自己的初戀的告白後大驚.接著,恩彩對一支梅說想看看他的真面目,勇兒摘下額頭上的黑帶擋住她的雙眼,吻向他的唇...
第16集
仁祖的兒子從清朝歸來,但是這個狠毒的父親竟然怕自己的兒子奪走王位而派人在藥中下毒,對比之下鐵石和勇兒的父子之情顯得多麼的高尚,接著一片丹兒和鐵石在恩彩的旅館舉行了婚禮並且圓房了HOHO,大家沉浸在一片喜悅當中.這時候當年想殺死一片丹兒的李元浩家僕找到時厚並告訴他他的親生父親另有其人,時厚跑去質問母親,丹兒就是不說出真相.鐵石在山上的石屋中教梅開鎖,並在鎖開前從箱子中出去,得知時厚也知道了自己父親另有其人的真相.萬念俱灰的他穿上了梅哥以前的裝備出現在已經部滿官兵的現場，他本可以逃脫但是為了時厚和梅哥而故意被時厚所擒，接著便是嚴刑拷打估計會在17集中掛掉.
17集
時苑叫人把鐵石抬出來，但時苑跟時厚說他不知道鐵石到底聽到了什麼被打成這樣。回來的路上，鐵石讓時厚把勇兒當親弟弟看待，但沒有透露真相。回到家裡，鐵石和一片丹兒互道真心和囑託後還是走了。勇兒回來後，希望奇蹟發生，說：“勇兒爸媽，我肚子餓了……”沒人應，立刻衝進屋裡，但是鐵石已經不行了。此時，王的兒子也正式斷氣了。
雨下得很大，大家都和勇兒一片丹兒站在雨中，時厚默默站在大家身後，很傷心地哭。
時宛安慰勇兒，說怎麼也想不明白為什麼鐵石要做一枝梅，勇哭得更傷心了。勇的親媽將飯菜分別端給時宛和時厚。時宛沒帶錢，就把勇的那個虎爪配飾給了那裡的某個妓女。勇回到家看到桌上的餅，想到鐵石當初喂他吃的情景，又哭了。勇回到小屋，決定找孫賢壽報酬，但去到他家發現他也死了。王把鐵石偷聽時所在場的另一個大臣找來，跟他說要找到一枝梅，時局才能穩定。
然後這個人在庫房裡躲起來故意等著一枝梅。時宛找來時厚做的記錄，跟勇說既然時厚這麼在意這個就說明一定有什麼。在庫房裡兩個人打起來，勇看到了這人身上的標誌，然後給那個人看了自己胸膛上的印記，那人認出他是李元浩兒子，但那個殺手立刻殺了那個知道真相的人。就在勇去追殺手的時候，時厚又冒出來，兩人打得不可開交。勇想到自己的姐姐，本想殺了時厚，卻最終放棄，但時厚卻反過來偷襲準備離開的勇。勇受傷後被獵人看到，獵人答應他因為勇救過他兒子，他什麼也不會說。勇離開，時厚問獵人有沒有看到什麼人，獵人對時厚撒謊，可是偏碰上傻兒子抓了兔子回來說看到一個奇怪的人好可怕。獵人說他兒子是晚上看錯了。
時厚一直跟這勇回了家，發現他竟然是一枝梅，而一片丹兒也發現勇竟然就是一枝梅。時厚很激動，怪勇害死了鐵石，一定要殺了他，一片丹兒情急之下說出他們是親兄弟，時厚此時知道原來母親再次騙了他，鐵石不是自己的親父親。但是丹兒始終沒有說出他的親父親是誰。時厚跟母親說從此以後不準再提他是他的弟弟，離開了家。
在街上，殺手找到在清理馬糞的恐嚇，問他難度就是為了過了這種生活，並希望他回到王的身邊。此時鳳順招呼恐嚇，殺手知道鳳順就是當初的那個女孩，並告訴恐嚇如果她知道恐嚇就是當年殺死她父母和哥哥的兇手就不會這樣對他了。這番話被鳳順聽到了，鳳順質問恐嚇但不忍殺他。
街上流傳一枝梅死了的訊息，勇找到時宛解釋一枝梅不可能死掉，時宛當眾揭發死的那人的家奴說造謠一枝梅已經死了，此時，那個人被暗算了。勇在那人死之前聽到了什麼，決定下一個目標是卞植。為此，勇去了那顆樹下，跟彩說不要再見了，因為他們身份不同語言不同，反正就是說了一堆違心話。
卞植在家裡全戒備，還說不管是一枝梅還是二枝美也不能成功，恩彩從時宛那裡得知一枝梅發出偷她家的警告。當然啦，梅G還是能找到嘀。彩沒找到父親，想到之前一枝梅跟他打聽家裡的事情和那間沒人住的房間，彩提到了人的慾望，然後立刻拿劍衝了出去。一枝梅問卞植之前的兩個人是怎麼死的，並問他是不是殺李元浩的兇手，卞植否認，就在這時，彩拿劍指著梅
18集：
第18集勇兒質問卞植是是幕後主使殺死他父親的人卞植死也不肯說是誰只是說說出來也是死還不如殺了他.在恩彩的哭訴下勇兒沒有殺了卞植。鳳順知道了恐嚇大叔是殺父仇人後去了梅花樹下無意見碰到勇兒並說出自己是當年那個小女孩．鳳順搬去小木屋住種菜時候發現勇兒埋的一枝梅衣服．二人努力想進皇宮找尋線索，以為勇兒想到了有可能是王的主使．王命令侍天找出一枝梅，侍天等人綁架了恩彩，並嚴刑逼問梅的下落，恩彩擰死不說，勇兒在恩彩失蹤地方發現了1封信和1根手指．獨身赴會，侍天以恩彩威脅，勇兒束手就擒，關鍵時刻，時厚為了恩彩挺身而出，梅和恩彩逃走，侍天等人緊追其後，時厚又與勇兒對打但仍不是對手，勇依然沒殺時厚帶恩彩跑至小木屋，二人在木屋交談，勇兒拿出那根手指又發現恩彩根本沒有段指，原來那是時厚的手指．另一方面，眾人埋伏在木屋外，鳳順穿了梅的衣服故意引開敵人，恐嚇大叔緊追敵人身後，侍天舉刀對向時厚，木屋中恩彩即將摘下梅的面具......
19集
恩彩還是沒能看到一枝梅的真面目.因為.他還有必須要找到的真相.在沒有找到之前.在結束一切恩怨之前.他不能讓最愛的人知道他的真面目.他怕自己因此而無法舍下恩彩.在報仇與愛情之間.勇兒只能選擇逃避恩彩.
此時.假扮成一枝梅的鳳順在武士的追殺下受傷.恐嚇大叔為救心愛的女兒差點送命.最後還是平安脫逃。鳳順選擇原諒了恐嚇大叔.兩人決定不顧一切代價來幫助一枝梅.
另外.興堅已經知道一枝梅是勇兒.所以暗中替勇兒打聽宮內的情勢.大植和喜峰(篦麻派的頭兒)因為興堅的行動而得知一枝梅是勇兒.為了幫助勇兒.也為了幫助那些被強抓或威逼兵役的同胞.故與勇兒同心合力.一起思考讓一枝梅成功的對策.
一片丹兒知道時厚抱著非抓一枝梅不可的決心.迫於無奈.只好告訴時厚之親生父親就是李元浩.勇兒就是李謙.
時厚大受打擊.明白自己是間接害死自己親生父親和妹妹的兇手.去酒樓買醉.意外讓勇兒的親母知道兒子的下落.
20集
梅救出大值偷運出寶物.侍天殺了特使，拿到了之前那個死去的大人寫給謙兒的密信並放在抽屜了，被時厚看到了，侍天走後時厚就溜進去拿出密信看知道了李元浩是王殺的.然後時厚又在那個抽屜裡翻到了之前陷害李元浩的那封信，於是回憶起來李元浩是自己害死的.與此同時，梅翻遍了其他幾個宮殿，總算到正宮了，可惜他之前偷的那些鑰匙都打不開鎖，最後緊張時鐵石的“幻覺”出現，教他用萬能鑰匙開了那個鎖（這孩子，太思念父親了啊。） 其間恐嚇出現在宮中，並和侍天手下的那個高手對打，打贏了。 豐順回到梅的秘密基地，在那裡等梅。 恩彩出現一次，不過沒劇情，到是恩彩的爸爸提到王和梅是有血緣關係的。 其間兩位母親認識了。 在密室他看到了王的畫像，畫像裡王拿的那把劍和劍上的標誌，總算知道是王殺了父親。 而王也知道梅就是李元浩的兒子，又想起瞎子說的話。 梅殺去王的寢宮，找不到王反被一幫侍衛圍攻，時厚出現，與梅對決，實際上暗暗告訴梅自己也是李元浩的兒子，同時偷偷塞給梅布條，上寫著王在密室，然後時厚幫梅抵擋士兵，梅溜進密室。雖然觸動了機關，引來一大堆士兵，但最後還是找到了王，把王拖了出來。被一堆人圍攻，這時時厚和恐嚇跳出來擋著。梅終於把王拖到了梅花樹下。不過侍天偷偷跟了上來。
王跪在櫻花樹下懺悔，看起來已經神經錯亂了，梅要王趕緊讓位，否則會再來偷王。 侍天出現與梅對打，被梅用劍指著脖子，但梅卻沒有殺他，轉身就走，侍天從背後給了梅一劍，沒就躺著了，看著櫻花，估計是要死了的樣子。時厚跳出來，一劍結果了侍天
然後鏡頭跳轉，多年以後……
風順，瘸了一條腿的，在街上走時碰到跟勇兒很像的小朋友，估計是丹兒和鐵石的，缺顆門牙。也遇到了勇兒那兩個媽媽。
恩彩回來了，貌似依舊不知道勇兒就是梅，在梅樹下懷念謙兒時聽到樹鶯叫，想起以前那個傳說。（不好的暗示）
恐嚇在河邊釣魚。
時厚在看人訓練一幫小兵，看起來地位不錯的。、其他小嘍囉就不說了。、王果然神經錯亂了，總說一枝梅要來。
接著就演了第一集片頭偷王宮的部分，不知是不是梅真的沒死。
然後就莫名其妙的完了。