首先，公司需要認清自身份發展階段，以及相應的戰略，規劃。這樣才不會脫離需求點，同時也能滿足後續的靈活擴充套件。

第二，備選的crm系統服務商，不要只考慮品牌，規模，更重要的適合自身階段

第三，不要只聽服務商的介紹，對他們來講，只關注自己的業績，多比較幾家，適不適合。

第四，前期不要選擇過於複雜的系統，選擇相對簡單的，要專注於銷售。

最後，如果公司賺到錢了，可以自己定製開發一套

根據公司的需求及發展方向，選擇適合自己的CRM軟體。簡信crm，兩人以下永久免費使用。

CRM軟體目前的購買方式有兩種，分別為：租用購買和永久使用，出現這兩種方式是出於對企業使用者的使用體驗與更新需要來考慮的，除了購買方式不同之外，能力上卻是完全相同的，那麼這兩種購買方式的不同之處在哪呢？

第一種、租用方式

CRM系統是需要聯網的線上平臺管理軟體，需要擁有專門的伺服器執行軟體和儲存資料，而獨立伺服器的購買與每年的維護費，是筆不小的開支，租用的方式相對的週期內可以省下很多資金，應該方面只需要電腦上安裝瀏覽器即可，手機上同樣可以使用。缺點是如果長期使用的話需要一直付費。

第二種、永久使用

一勞永逸之選，那些有著長遠的市場發展規劃的企業，非常推薦購買永久CRM版本，伺服器在公司內容的話，資料呼叫處理更快，但公司需要有專門伺服器和網路技術維護人員來長期維護，以確保伺服器能正常的執行。兩者之間沒有絕對的優勢，就看哪個更適合你的公司或者你更喜歡哪種使用方式，簡信CRM系統作為國內首家從事開源定製CRM客戶關係管理系統開發企業，會根據企業的實際情況為其推薦最好的解決方案。

系統好不好要從企業的需求角度出發，只要是適合企業現階段使用的就是好的軟體。企業選擇CRM軟體最好要有自定義的功能，並且可以試用，體驗後再購買，如贏在銷客CRM，可以先免費試用，體驗功能，他們有1對1的管家式服務，還有三重售後保障，客戶經理，線上客服，服務熱線全天候、多形式的服務企業。

軟體沒有最好用的，只有最適合的，能夠解決你的實際問題的軟體才是好用的軟體！我們公司現在就在試用一款客戶關係管理軟體叫做輕流，現在用下來感覺還不錯。

這種方式也是新興的“智慧自動化”+“無程式碼開發式”解決方案。你可以根據實際的客戶管理流程來進行線上化，而不需要為了配合標準化的CRM系統，來改變企業已有的工作方式。這往往會造成更大的時間成本和精力的耗費。

它最大的特點就是支援員工自定義業務管理流程，可以為客戶管理進行全生命週期的管理，推薦給你試用看看。它有以下特點：

在輕流中，你可以根據公司業務的需要或者本人銷售習慣自定義搭建客戶資訊記錄的資訊表單，整個像使用樂高積木一樣，無需IT支援完全拖拽式操作，業務人員也很容易上手：

除了記錄你需要的客戶資訊外，你還可以記錄客戶的痛點問題、溝通的關鍵要點等。

同時你也可以透過對溝通情況的分析，對簽單成功率進行評估，把有價值的客戶放進自己客戶線索庫。

我們透過第一步的電話溝通並且篩選之後，有價值的線索會自動進入線索池；此外，它會根據你第一次溝通時設定的預計跟進日期自動提醒你再次跟進，讓你不錯過任何重要的資訊。

溝通資料在後臺可以隨時檢視：

當你需要第二次或者第三次跟進客戶時，只要輸入相關的跟進人，系統會自動關聯出對應的客戶資訊，你只需要填寫本次跟進的內容即可：

同時，利用輕流的關聯報表功能，你可以看到此客戶目前的狀態以及首次電話訪談記錄：

此外，你還可以透過輕流的自動化資料報表來掌控銷售全域性：

PS：支援移動化辦公，手機端也可以輕鬆使用。

還在等什麼，趕緊用輕流去搭建屬於你的銷售管理系統吧！

好用的CRM功能：

1.幫助完全瞭解您的客戶

CRM系統有助於您收集客戶的所有資料，並將其集中在一個地方。您可以隨時隨地獲取這些資訊，用於分析和預測並最終改善客戶體驗。透過讓你的客戶感到滿意，他們不僅會重複購買或更方便你進行交叉銷售，而且他們也很有可能向其它潛在客戶推薦你的品牌。

2.CRM不僅僅是一個系統，它還是一個管理理念

雖然很多人會認為CRM只是軟體，但它遠遠不止於此。CRM是一種以建立更好的客戶關係為目標的理念和策略。CRM軟體使您的企業儘可能全面地瞭解客戶，從而根據不同的客戶群體，有針對性的最佳化銷售過程、市場營銷和客戶服務。最終，有了CRM，企業就有可能做出明智的決定，並知道如何改善業務以及與客戶的關係。

3.保護重要客戶資料

如果像大多數企業一樣，您正在多個電子表格、Word文件和記事本檔案之間處理客戶資料，那麼您將面臨丟失關鍵業務資料的風險，而且這種風險隨時可能發生。文件很可能在沒有任何警告的情況下丟失，在當今的網際網路驅動的世界中，您的“客戶資料庫”可能在任何一個時刻都會變得過時。透過建立CRM系統，您的客戶資料對整個企業來說是安全的。

4.隨時隨地移動辦公

銷售人員被拴在辦公桌上的日子已經過去了。今天，公司領導和銷售人員都可以隨時隨地的透過移動裝置來訪問他們的CRM資料。某個關鍵流程不再因為領導的出差而阻塞，銷售人員也不會因為在客戶現場而手頭沒有足夠資訊感到難堪。

5.CRM給出客戶360度檢視

一個功能良好的CRM能夠增加客戶的可見度——通常稱為客戶360度檢視。每次您的客戶與您的公司進行互動時，這些資訊都會記錄在您的CRM軟體中，這些資料可以幫助你為客戶提供更個性化的溝通體驗。在沒有CRM系統的情況下，很難整合來自不同渠道的客戶跟蹤歷史——來自市場部門的線索客戶所描述的需求不能很好的傳達給銷售，銷售承諾的服務細節不能很好的傳達給客服部門，銷售不能及時確認回款賬期，客戶需要在不同部門重複講述自己遇到的問題等等。

6.有助於制定更準確的營銷策略

除了能夠檢視客戶360度檢視，CRM還允許您對客戶資料進行切片分析。客戶分析能夠幫助您提高銷售成功率、提升銷售額、保留現有客戶並吸引新客戶。隨著CRM資料的增長，您將瞭解該功能的重要性。CRM允許您快速、高效的回溯歷史交易資料，從而有針對性的制定營銷活動。

7.能適應公司的業務調整

企業有不同的規模和管理模式，因此，尋找適合您需要的CRM解決方案總是很重要的。而優秀的CRM確保您可以透過選項來修改一些設定和擴充套件一些功能，以使軟體按照您的方式進行工作。這種擴充套件性將使企業能夠靈活的調整業務，並能在CRM儲存和管理更多資訊。

8.CRM允許跟蹤完整的客戶生命週期

從第一次與潛在客戶互動到重複銷售，CRM允許您參與到客戶的整個生命週期。無論你是想看看哪種營銷活動最有效，或者你想分析為什麼客戶在過去12個月沒有購買，CRM都可以讓你獲得大量的資料，這些資料將幫助你改進客戶服務和體驗，並和你的生意有密切的關係。

9.CRM提高企業管理能力

從市場、銷售、客服，再到產品和財務部門，CRM可以讓整個團隊都能有效地管理業務，比如從營銷部門建立線索客戶－銷售部門跟進銷售機會－財務部門管理合同和訂單－客服部門提供客戶服務－產品部門根據客戶反饋升級產品等等。你可能認為CRM只是為銷售團隊提供的，但CRM可以成為整個公司的寶貴資產。科技新聞界的調查發現，企業不僅期望CRM增加銷售額，而且還可以改善客戶服務、加強內部溝通、制定營銷策略和維持現有客戶等等。

10.改進銷售機會管理

領先於競爭對手，增加市場份額是企業面臨的幾個重點目標。CRM允許您全面掌控公司銷售漏斗中所有的銷售機會，這些銷售機會中的資料將為您提供客戶未來的需求和購買量，並幫助你發現銷售過程中的種種問題從而最佳化銷售階段的管理，這些將幫助銷售團隊計劃好他們未來的營銷活動，並更瞭解該如何與不同的客戶進行怎樣的聯絡。這不僅有助於你的銷售團隊完成更多的銷售目標，而且還可以長期增加收入。總之，你越多的使用CRM軟體，它就能為你的公司帶來越多的銷售機會。市面上的CRM系統幾乎都能實現錄入及管理資料的功能，但客戶資料作為企業非常重要的資料，錄入及管理資料不是目的，透過分析資料讓其發揮最大的價值才是根本。所以在選擇CRM系統時，除了明確自身需求外，應更關注其管理功能，以及注重其分析資料能力。

數夫CRM客戶管理系統是一套完全基於.NET技術，採用B/S結構的網路化客戶關係管理整體解決方案。該系統可應用於各類銷售型、服務型企業，是一套側重於多分支集中管理型的CRM，使企業員工能根據授權範圍來跟蹤客戶，服務客戶。

1、確定你的目標

在做一件事情之前你必須要明確你的目標是什麼？在明確你的目標後你還要制定周密的計劃來實施你的目標，並且目標往往不是一蹴而就的需要你分解成數個小方向，然後一步步完成。結合CRM來看，你必須要學會利用CRM更順利地完成你制定的小目標。

2、員工的參與

員工是企業的組成基礎，企業想要利用CRM完成企業的目標，就必須要讓員工參與到CRM的規劃與制定當中。並且，作為企業管理者還必須要讓員工理解使用CRM的意義並且幫助他們在實際工作中提高工作效率。

3、瞭解買家的旅程

在你解讀你的買家之前，先問下自己幾個問題。

客戶的特點是什麼？他們住在哪裡？他們在做什麼？他們的疼痛區域是什麼？他們對您的產品有何看法？通過了解以上問題你可以清晰並全面地描繪出目標客戶的使用者畫像，並將其和CRM結合起來，推進企業銷售渠道的改進。

4、促進企業部門間的交流協作

收集客戶資料的關鍵在於打破企業部門之間的資訊孤島。試問，如果市場、銷售、客服部門之間協作性低，一個部門想獲取另外一個部門的資料很困難，那如何能改進企業的整體經營呢？

只有部門之間配合無間，資訊共享才能獲取到全面的客戶資訊，才能在下一次的銷售週期內提高客戶重複購買率。

5、資料管理

我們在收集不同客戶資料的同時，必須要關注兩個點。一是資料的及時更新，二是資料的通用標準。資料必須要及時更新上，一些舊資料應該被新資料及時代替，資訊庫裡的資料要做到良性流轉。每一位上傳資料的人員都必須要按照規定標準輸入，這樣方便人員檢視同時也簡化了日常的工作流程。