會員的範疇包含持證人

CFA分為三級考試，在透過CFA一級考試後，你就可以加入CFA協會成為CFA member了。

逐次透過CFA全三級考試，並且透過相關工作經驗的認證，遞交申請，經協會確認通過後，才會給你charter，從而使你成為charterholder。當然，charterholder是必須每年繳納會費的，也就是說charterholder必然都是member。

在名字後面加字尾（李明，CFA）的都是charterholder，member、candidate，或者通過了三級考試但從業經驗不足、沒遞交申請的，都沒有資格新增此後綴。

成為CFA正式會員的條件

CFA正式會員不同於附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生並以申請成為CFA Charterholder為目的。成為CFA協會的正式會員必須滿足：

1. 在正規高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷；

2. 透過CFA一級考試，或透過協會的CFA自我測試標準；

3. 擁有四年（48個月）與投資相關工作經驗（可參考第一條）；

4. 申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自願申請但協會強烈建議申請加入；

5. 同意遵守並簽署協會會員協議與《職業操守宣告》（即PCS）。

CFA會員申請及會費繳納

1. 會員標準年費為：275美元；

2. 已是退休狀態的會員年費為：100美元；

3. 分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準；

4. CFA協會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉讓會費。