在遙遠的大海里，海水最深的地方，有一座海王住的宮殿。海王有六個美麗的海公主——美人魚。 不久，最小的海公主也到了15歲。“現在我可以到海面上了。”小美人魚像個小水泡一樣輕輕地浮出海。 夜深了，老天突然變臉了。狂風呼呼地颳著，雷聲隆隆地響著。一個巨浪打來，大船突然倒向一邊，海水一下子衝進船艙。 當黎明來的時候，她終於游到了海岸，小美人魚輕輕地把王子放在沙灘上，然後躲在一旁，遠遠地看著。過了一會兒，一個年輕的姑娘走過來，看到了王子後說：“天哪！有個人躺在地上不省人事，快過來幫幫我！” 從那天起，小美人魚就怎麼也忘不了王子了。看到小美人魚整日憂傷的樣子，她的姐姐們問：“我們美麗的小妹妹，你怎麼了？你在水面上看到了什麼？” “哎，我多麼想變成一個人，和王子生活在一起！”這已是小美人魚唯一的願望。 巫婆給她一罐亮晶晶的藥。“喝下這罐藥，你會變成人，但是王子娶了別的姑娘，到第二天，你的心就會破碎，你就會變成水上的泡沫。” 小美人魚回答說：“我不怕！” 游到王子的城堡附近，小美人魚喝下藥水，馬上昏了過去，倒在地上。等小美人魚醒過來的時候，發現她的尾巴不見了，長出兩條可愛的腿來。 小美人魚穿上漂亮的衣服，成為整個城堡中最美的姑娘。雖然她不能講話，也不能唱歌，但是她會跳舞。 然而有一天，王子不得不去出訪一個鄰國，因為他已到結婚的年齡，必須到鄰國去挑一位公主作他的新娘。他說：“我不想娶鄰國的公主，我終身難忘也是我想娶的人，是那次暴風雨中救我的姑娘。 王子和鄰國公主的婚禮十分盛大，所有教堂的大鐘都敲響了，禮炮轟鳴，全城到處彩旗飄揚。 晚上，慶祝宴會在船上繼續進行。到了後半夜，所有的人都入睡了，只有小美人魚還待在甲板上，久久凝視著大海。過了一會兒，她看到她的五個姐姐從波浪中浮了出來。她們交給她一把刀子，這是她們用自己的頭髮與巫婆換來的。她們告訴人魚，只有用王子的鮮血，才能使她重新返回大海的家中。 小美人魚走進新房，來到王子跟前，高高舉起刀子……就在這時，王子說起了夢話，喃喃地喊著新娘的名字。 第二天早晨，Sunny普照。小美人魚的身體溶化成泡沫。但在這時，她很快感到自己越來越高，飛向天空。不知不覺中，小美人魚被美麗的天空女兒簇擁著，越飛越高...
在遙遠的大海里，海水最深的地方，有一座海王住的宮殿。海王有六個美麗的海公主——美人魚。 不久，最小的海公主也到了15歲。“現在我可以到海面上了。”小美人魚像個小水泡一樣輕輕地浮出海。 夜深了，老天突然變臉了。狂風呼呼地颳著，雷聲隆隆地響著。一個巨浪打來，大船突然倒向一邊，海水一下子衝進船艙。 當黎明來的時候，她終於游到了海岸，小美人魚輕輕地把王子放在沙灘上，然後躲在一旁，遠遠地看著。過了一會兒，一個年輕的姑娘走過來，看到了王子後說：“天哪！有個人躺在地上不省人事，快過來幫幫我！” 從那天起，小美人魚就怎麼也忘不了王子了。看到小美人魚整日憂傷的樣子，她的姐姐們問：“我們美麗的小妹妹，你怎麼了？你在水面上看到了什麼？” “哎，我多麼想變成一個人，和王子生活在一起！”這已是小美人魚唯一的願望。 巫婆給她一罐亮晶晶的藥。“喝下這罐藥，你會變成人，但是王子娶了別的姑娘，到第二天，你的心就會破碎，你就會變成水上的泡沫。” 小美人魚回答說：“我不怕！” 游到王子的城堡附近，小美人魚喝下藥水，馬上昏了過去，倒在地上。等小美人魚醒過來的時候，發現她的尾巴不見了，長出兩條可愛的腿來。 小美人魚穿上漂亮的衣服，成為整個城堡中最美的姑娘。雖然她不能講話，也不能唱歌，但是她會跳舞。 然而有一天，王子不得不去出訪一個鄰國，因為他已到結婚的年齡，必須到鄰國去挑一位公主作他的新娘。他說：“我不想娶鄰國的公主，我終身難忘也是我想娶的人，是那次暴風雨中救我的姑娘。 王子和鄰國公主的婚禮十分盛大，所有教堂的大鐘都敲響了，禮炮轟鳴，全城到處彩旗飄揚。 晚上，慶祝宴會在船上繼續進行。到了後半夜，所有的人都入睡了，只有小美人魚還待在甲板上，久久凝視著大海。過了一會兒，她看到她的五個姐姐從波浪中浮了出來。她們交給她一把刀子，這是她們用自己的頭髮與巫婆換來的。她們告訴人魚，只有用王子的鮮血，才能使她重新返回大海的家中。 小美人魚走進新房，來到王子跟前，高高舉起刀子……就在這時，王子說起了夢話，喃喃地喊著新娘的名字。 第二天早晨，Sunny普照。小美人魚的身體溶化成泡沫。但在這時，她很快感到自己越來越高，飛向天空。不知不覺中，小美人魚被美麗的天空女兒簇擁著，越飛越高...