第二十七回 屍魔三戲唐三藏 聖僧恨逐美猴王

第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔

唐僧誤入妖穴被擒。八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。

第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林

唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。公主勸老妖釋入唐僧。行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所託書信。國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鑽入草叢躲藏。沙僧被黃袍怪擒入洞中。

第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿

第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪

第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災

第三十三回 外道迷真性 天神助本心

第三十四回 魔王巧算困心猿 大聖騰那騙寶貝

悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。銀角大王與悟空大戰。悟空丟擲壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。又變成小妖偷走幌金繩。銀角大王用葫蘆裝了悟空。悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆

第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔

第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明