狐狸每次都想捉小白兔，可是每次都失敗了。一天，狐狸在廣場上散步，看到有很多動物圍在一起，狐狸也過去看熱鬧，原來動物王國要舉行一個森林大會，它看見小白兔也在報名，於是它靈機一動，心想：我一定要利用這個機會抓住小白兔。這時它擠進去大聲說：“我也要報名！”

到了比賽那天，大家早早地來到了考場，考官說：“比賽規則是，從山坡跑到山頂，並找到寶物，就是勝利者。現在開始髮指南針。”口哨一響，比賽開始了，所有參賽動物都開始往山頂跑，小白兔緊跟在狐狸的後面，它追啊追啊，可怎麼都超不過狐狸，這時狐狸率先跑到了一個岔路口，它看到小白兔沒跟上來，於是把路標一轉，讓路標指向了另一個路口。做好這些狐狸就躲到旁邊的草叢裡，小白兔跑過來看了看路標按照路標所指的路口跑去，狐狸悄悄地緊隨其後，小白兔這時候發現方向不太對，趕忙拿出指南針，發現跑反了，正準備往回走，狐狸嘿嘿地笑著攔住了它的去路，說：“哈哈，我終於捉住你了，跟我回我的狐堡吧！”小白兔轉了轉眼睛說：“好吧，不過讓我先把鞋帶繫好。”小白兔趁它不注意，一下子從口袋裡拿出了胡椒噴劑噴在狐狸臉上，狐狸打了幾個噴嚏後就暈倒了。小白兔趕緊往山頂跑去，竟然還是第一個跑到山頂！並且找到了寶物，得了第一名。

這一次狐狸大叔又失敗了，但它總在給自己打氣說：“下一次我一定會成功的！”