1. 首先要確定你公司客戶不同的需求和期望。這需要投入大量人力和物力（面談和集中座談）。基於對上述兩項內容的瞭解，以客戶價值為標準，建立一系列的客戶分割群。這個步驟對保持公司競爭力將大有益處。
2. 其次模擬每個客戶群可能的期望和反應。舉個例子來說，如果一個客戶群的特徵為“經常並且善於使用IT技術，定期需要專案狀況方面的報道”，那麼你就需要編制一個工具，自動提醒工作人員每週向這些客戶提供一份簡單的工作報告。你也可就此類小小的增值服務向客戶收取適當的費用。另一組可能是“剛起步的終端客戶，經常需要得到呼叫服務檯的幫助”。這樣你就得為他們提供價效比頗高的服務。
3. 然後，就要設計一個商務流程，成本必須在你能力範圍之內的，同時也得為所有客戶帶來最佳的客戶體驗。也要將不同客戶現在和未來的價值考慮在內。你可以將客戶分為“高回報，中等回報，低迴報和負回報”4大類。有了這些標準，你就可以決定如何為客戶提供服務才能獲得最高的價值回報。
4. 接著對潛在客戶實施“接觸管理”，確保整個公司都同步共享所有的資料。在和每一個潛在客戶的整個接觸過程中，都要保留一份完整的個人記錄。一旦對方成為真正的公司客戶，那麼這份資料就能成為你們公司CRM資料來源的一部分。這使得在潛在客戶——客戶——永遠離開公司整個過程中，公司都有一份對應的完整的資料，充分體現了以客戶為中心的原則。
5. 完成了步驟4之後，你就該考慮建立一個WAN或者外聯網，確保所有的公司人員和客戶能夠獲得這些資料。其中的難點就在於要留意所有客戶和公司之間的聯絡，並且記錄下相關資訊，同時又得剔除那些私人資訊和涉及敏感內容的資料。也要培訓你的員工，幫助他們更好的使用這個系統，並且收集他們的反饋，不斷進行改進。工作在第一線的員工往往比高層領導更要了解客戶！一旦他們向客戶提供了上乘的服務，可能會有一傳十，十傳百的效應，會為公司帶來意想不到的大收益。
6. 最後，預先計算CRM的開支。得先明確CRM對你來說是一項擁有明確終極目標的獨立專案，還只是包括在商務運作的成本。通常來說，CRM不是一個專案，而是一種策略。有了這種認識，你就得考慮如何提高公司的邊際收益，彌補實施優質CRM的額外支出。這個在步驟1裡應該已經得到解決——找出各個客戶群的需求是什麼，每個要求的重要程度是多少。從這些出發，你所收取的費用就能夠比競爭對手要高。同樣，也要留心在和客戶接觸的各個環節中，要注意效率問題。這樣就可以節約成本，創造客戶價值。不然的話，巨大的額外成本可能會減少客戶價值。
1. 首先要確定你公司客戶不同的需求和期望。這需要投入大量人力和物力（面談和集中座談）。基於對上述兩項內容的瞭解，以客戶價值為標準，建立一系列的客戶分割群。這個步驟對保持公司競爭力將大有益處。
2. 其次模擬每個客戶群可能的期望和反應。舉個例子來說，如果一個客戶群的特徵為“經常並且善於使用IT技術，定期需要專案狀況方面的報道”，那麼你就需要編制一個工具，自動提醒工作人員每週向這些客戶提供一份簡單的工作報告。你也可就此類小小的增值服務向客戶收取適當的費用。另一組可能是“剛起步的終端客戶，經常需要得到呼叫服務檯的幫助”。這樣你就得為他們提供價效比頗高的服務。
3. 然後，就要設計一個商務流程，成本必須在你能力範圍之內的，同時也得為所有客戶帶來最佳的客戶體驗。也要將不同客戶現在和未來的價值考慮在內。你可以將客戶分為“高回報，中等回報，低迴報和負回報”4大類。有了這些標準，你就可以決定如何為客戶提供服務才能獲得最高的價值回報。
4. 接著對潛在客戶實施“接觸管理”，確保整個公司都同步共享所有的資料。在和每一個潛在客戶的整個接觸過程中，都要保留一份完整的個人記錄。一旦對方成為真正的公司客戶，那麼這份資料就能成為你們公司CRM資料來源的一部分。這使得在潛在客戶——客戶——永遠離開公司整個過程中，公司都有一份對應的完整的資料，充分體現了以客戶為中心的原則。
5. 完成了步驟4之後，你就該考慮建立一個WAN或者外聯網，確保所有的公司人員和客戶能夠獲得這些資料。其中的難點就在於要留意所有客戶和公司之間的聯絡，並且記錄下相關資訊，同時又得剔除那些私人資訊和涉及敏感內容的資料。也要培訓你的員工，幫助他們更好的使用這個系統，並且收集他們的反饋，不斷進行改進。工作在第一線的員工往往比高層領導更要了解客戶！一旦他們向客戶提供了上乘的服務，可能會有一傳十，十傳百的效應，會為公司帶來意想不到的大收益。
6. 最後，預先計算CRM的開支。得先明確CRM對你來說是一項擁有明確終極目標的獨立專案，還只是包括在商務運作的成本。通常來說，CRM不是一個專案，而是一種策略。有了這種認識，你就得考慮如何提高公司的邊際收益，彌補實施優質CRM的額外支出。這個在步驟1裡應該已經得到解決——找出各個客戶群的需求是什麼，每個要求的重要程度是多少。從這些出發，你所收取的費用就能夠比競爭對手要高。同樣，也要留心在和客戶接觸的各個環節中，要注意效率問題。這樣就可以節約成本，創造客戶價值。不然的話，巨大的額外成本可能會減少客戶價值。