●第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生 東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。

石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王。又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神 悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋斗雲”。一日，悟空受眾人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。回到花果山，與佔山妖魔廝鬥取勝，帶回被擄的眾猴與物品。●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名 悟空使攝法將傲來國庫館裡兵器搬進山中，操演群猴。山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧 悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。玉帝命託塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。被悟空打敗。金星再次招來悟空。玉帝命造齊天大聖府，讓悟空居住。●第五回 亂蟠桃大聖偷丹 反天宮諸神捉怪 悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。逃回花果山。玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。悟空打退了眾天神。●第六回 觀音赴會問原因 小聖施威降大聖 南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。觀音又薦二郎神。二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。眾神押其回上界。玉帝傳旨處死。●第七回 八卦爐中逃大聖 五行山下定心猿 太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天後，悟空出來，大鬧天宮。玉帝請來如來佛。孫悟空一路筋斗雲，跳不出佛掌。如來將五指化為大山，壓住悟空。命土地神用鐵丸銅汁飼餵悟空。●第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安 五百年後，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕雲前往。一路上收伏沙悟淨、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們共保取經人。