自從上次想吃掉三隻小豬的陰謀詭計失敗後，大灰狼很不甘心，天天絞盡腦汁地想：怎樣才能把三隻小肥豬做成一頓美餐，美美地吃一頓呢？ 一天大灰狼去森林裡散步，聽到小動物們在聊天。

小兔子說：“後天小豬弟弟生日了，我們送他什麼禮物呢？”小猴子撓撓頭說：“對呀，我得回家準備了。”小狐狸眼珠一轉說：“我也回去準備了。”大灰狼一聽，這可是個好機會，嘴角向上一揚：“嘿嘿！我也得回家準備準備。” 這天，Sunny明媚，三隻小豬早早地就起來了。老大和老二為了豬小弟老三的生日，把家裡打掃得乾乾淨淨，打扮得漂漂亮亮的。剛佈置完，就聽到了小兔子、小猴子、小狐狸們有說有笑地到家門口了。他們一個個向豬小弟道生日快樂！好多好朋友們都到齊了，其中還有一隻很特別的大灰狗，原來，那是大灰狼，他穿上了小灰狗的服裝，也混進了生日會場，不細看完全看不出是大灰狼。生日會開始了，百靈鳥唱起了《祝你生日快樂》歌，歌聲優美動聽，在森林上空迴盪。所有的小動物們也都盡情地唱歌、跳舞，就連大灰狼也沉浸在快樂之中了。生日會結束了，小動物們都離開了生日會場。唯獨剩下了大灰狼，他東看看西瞅瞅。豬兄弟們以為大灰狗喝醉了，便請它住下來。大灰狼心想，我就裝醉，等找個機會吃掉你們。想到這裡，大灰狼得意地笑出了聲。他的舉動被細心的豬老三識破了，老三不慌不忙地把自己的發現告訴了兩個哥哥。豬兄弟們想好對策，給大灰狼遞上一杯滾燙的開水，由於大灰狼穿了層大灰狗的服裝感覺不出水的溫度，拿起杯子就喝。“哇哇哇，燙死了！”趁大灰狼手忙腳亂的時候，豬老大扒下了大灰狼身上的外包裝，天那，這哪是大灰狗，原來是狡猾的大灰狼！沒等大灰狼反應過來，機靈的豬老三已經一棍下去狠狠地打中了大灰狼的頭。大灰狼火冒金星，血流滿面地痛苦嚎叫，雙手抱頭夾著尾巴逃出了門，嘴裡還不停地喊著：“我還會回來的！”豬兄弟們歡呼著說：“我們等著你。”