第七十七回 群魔欺本性 一體拜真如

第七十八回 比丘憐子遣陰神 金殿識魔談道德

前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸，又聽道士之言，欲以一千餘小兒心肝為藥引。悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。又聽那道士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。

第七十九回 尋洞擒妖逢老壽 當朝正主救嬰兒

第八十回 奼女育陽求配偶 心猿護主識妖邪

第八十一回 鎮海寺心猿知怪 黑松林三眾尋師

第八十二回 奼女求陽 元神護道

第八十三回 心猿識得丹頭 奼女還歸本性

第八十四回 難滅伽持圓大覺 法王成正體天然

第八十五回 心猿妒木母 魔主計吞禪

第八十六回 木母助威徵怪物 金公施法滅妖邪

第八十七回 鳳仙郡冒天止雨 孫大聖勸善施霖

第八十八回 禪到玉華施法會 心猿木母授門人

第八十九回 黃獅精虛設釘鈀宴 金木土計鬧豹頭山

第九十回 師獅授受同歸一 盜道纏禪靜九靈

第九十一回 金平府元夜觀燈 玄英洞唐僧供狀

第九十二回 三僧大戰青龍山 四星挾捉犀牛怪

第九十三回 給孤園問古談因 天竺國朝王遇偶

前行到“布金禪寺”。寺僧道此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。入夜，寺主言去年風颳風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，並託唐僧去國中打聽。次日，師徒入城，一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。

第九十四 四僧宴樂御花園 一怪空懷情慾喜

第九十五回 假合真形擒玉兔 真陰歸正會靈元

第九十六回 寇員外喜待高僧 唐長老不貪富貴

師徒又入一城，前往性喜齋僧的寇員外家。唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。

第九十七回 金酬外護遭魔蟄 聖顯幽魂救本原

強盜夜入寇家踢死員外。其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。悟空縛那夥強盜。師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。天明時，從半空裡伸下一隻腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。

第九十八回 猿熟馬馴方脫殼 功成行滿見真如

到玉真觀，受到金頂大仙迎接。次早，四眾登靈山。逢大河。唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一屍。一行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽後，方傳真經。

第九十九回 九九數完魔滅盡 三三行滿道歸根

觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰雲的四眾墜落於通天河西岸。老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所託之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。天明後，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。夜至三更，師徒離去。

第一百回 徑回東土 五聖成真

四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。次日，太宗升朝，作《聖教序》以謝唐僧取經之功，又納蕭禹之議，請唐僧去雁塔寺演湧經法。唐僧捧經登臺，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為鬥戰勝佛；豬八戒為淨壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍馬。