在一個美麗的小山坡上，住著一隻可愛的小山羊。小山羊很勤勞，春天到了，他在自家的院子裡，種了許多南瓜秧，小羊每天都給南瓜秧除草、澆水、施肥。秋天到了，在小山羊的精心培育下，南瓜秧結了許多大大的南瓜。

有一天，小羊覺的自己的南瓜長得很壯，它就想，如果用南瓜刻一個面具應該很好玩，想到這裡，他就摘了一個大大的南瓜，捧到屋裡，小山羊拿起刀，就開始刻面具，他首先刻眼睛，兩個眼睛圓圓的，大大的，然後刻嘴巴，嘴巴彎彎的像一個小月牙兒，最後在底下挖一個洞，把裡面的瓜瓤扔掉，就做好了一個南瓜面具，小山羊特別喜歡他的南瓜面具，他每天都帶著面具跟小夥伴玩兒。

這一天，大灰狼來到小山羊家，小山羊知道了大灰狼要吃掉它，小山羊把門鎖好，防止大灰狼進來，大灰狼一邊踹門，一邊喊:“小山羊，你給我出來，要不然我把你的房子點著，用火燒死你。”小山羊一聽，嚇得全身發抖，他東躲西藏，藏這藏那，可藏到哪都覺得不合適，小山羊心裡即著急又害怕，豆大的汗珠從小山羊的臉上流下來，正在他著急的時候，忽然，他看見床旁邊的南瓜面具，小山羊靈機一動，想出辦法來了，他拿起南瓜面具，把它戴在頭上，猛地一開門，跳到大灰狼的面前，說:“大灰狼，你看看我是誰。”大灰狼一看，特別害怕，因為他沒有見到這麼兇猛的動物，大灰狼嚇的屁滾尿流，撒腿就跑，小山羊看到遠去的大灰狼，哈哈大笑起來。從此，大灰狼再也不敢來打擾小羊了。