關於岳飛的軍事才能還是要以實戰戰例作為說明。
岳飛於紹興四年（1134年）四月十九日出動全軍，自江州沿江而上抵達鄂州，隨後自鄂州渡江沿漢水北上，發動了南宋政權有史以來的第一次大規模的進攻作戰——襄漢戰役。
岳飛以全軍發動的聲威，經過一天的交戰，在五月五日當天佔領了郢州。郢州是漢水上的要塞，舊城就設在山崖之上，地勢險要又能控制漢水。偽齊的郢州守將叫荊超，他在北宋末期曾是護衛宮廷的“班直衛士”。他武藝高強作風勇猛，在軍中歷來有“萬人敵”的綽號。但是他在岳飛面前只有乖乖落敗的結果，最終跳崖自殺。
在佔領了漢水上游的要塞之後，岳飛以郢州為出發基地，採取離心運動，將軍隊分為兩個部分。他本人率領主力繼續沿漢水西上進攻襄陽，而以徐慶、張憲等將領率領次要方向的兵力，東上進攻隨州。
由於岳飛進軍速度快，攻勢猛，以閃電般的速度奪取了郢州，拔掉了襄陽在南面的要塞。偽齊李成部隊措不及防，不得不退出襄陽，向襄陽以北的鄧州、唐州等地逃跑。他一面逃跑，一面集結兵力準備發動反擊。
由於無重兵防守，岳飛於五月十八日進入襄陽府，完成了本次作戰的核心目標。次日，徐慶、張憲率領的部隊也佔領了隨州，控制了隨棗走廊的南部出口。隨棗走廊是中國中部的南陽盆地與江漢平原之間由斷續的丘陵地帶形成的諸多道路中最重要的一條。具體來說，這條通道位於大洪山與桐柏山之間。在大洪山以西進入南陽盆地的要路是漢水，而在大洪山以東進入南陽盆地的要路則必是隨棗走廊無疑了。掌握了這個區域，就掌握了隨時進入南陽盆地的第二條通道，還能透過三關路（武勝關、九里關、平靖關）控制從信陽軍直奔中原腹地的通道。
自此，岳飛與李成在襄陽和唐州—鄧州一線形成對峙，雙方都在調整部署，準備下一次的交戰。
六月上旬，李成已集結好他的主要兵力，號稱三十萬人，自新野方向對襄陽發動反攻。岳飛以本軍統制王萬以及撥隸本部的荊南府鎮撫使司統制辛太為前鋒，命令他們執行誘餌的使命。但辛太因畏懼敵人聲勢，率領其部鄉兵一千二百人潛逃到峽州地區去了，還到處吹噓是自己拿下了襄陽。幸好王萬堅持作戰，並配合岳飛率領的主力，擊退了李成的第一次進攻。
李成經過重新調整，於六月六日再次發動進攻。在作戰前的部署階段，李成暴露了他不懂戰術的弱點，將騎兵放置在陣形左翼靠近江灘邊的狹小區域中，又將步兵放置在陣形右翼的開闊平地上。
岳飛發現了這一點，於是命令王貴率領長槍步兵，去攻擊李成的左翼騎兵；命令牛皋率領騎兵，去包抄攻擊李成右翼的步兵。
李成的騎兵由於地形狹窄而無法展開隊形，不能發揮騎兵衝突的優勢，被王貴的長槍步兵擊潰了前列。前列的騎兵潰散中擁擠到陣形後方，把後列的騎兵擁擠入水中，造成了很大的傷亡。李成的步兵缺乏了騎兵的支援，也無法持久頂住牛皋騎兵的反覆衝突，最後李成的陣形徹底崩壞，被岳飛部追殺了二十里。
可能是偽齊政權知道李成能力有限，因此在接到李成的報告之後，馬上就向金朝求援。當時，金軍主力在完顏宗弼的率領下，於紹興四年三月在仙人關被宋軍吳玠部痛擊，暫時無力來援。金朝只能派遣一位被稱為“劉合孛堇”【此人在史料上記載甚少，在宋金對峙時期並不知名，有很大可能是比較次要的將領。】的將領率兵前來援助。他率領的是從關中、河北地區拼湊起的數萬人，並不是金軍主力。他與偽齊的兵力會合後，在鄧州採取防禦態勢。
由於敵人兵力眾多，宋朝中央政府擔心一旦攻勢失敗會將已經獲得的土地全部丟失，於是給岳飛下達了可以自由裁量是否需要繼續攻佔唐州、鄧州、信陽軍的命令，並告訴岳飛如果他認為繼續執行之前的命令有很大風險，那麼可以自主放棄剩下的戰役目標。
但是岳飛經過一個多月的準備，迅速調整了戰役部署。他以張憲部為主攻方向，率軍出橫林路直逼鄧州，再以王貴部為次攻方向，出光化路繞至鄧州側後，從而使這兩路軍隊形成對鄧州的向心攻擊。金齊聯軍為張憲的部隊所誘，離開設防城市和城市的接近地，在鄧州以南三十里處與張憲對峙。在對峙中，王貴軍從側面的光化軍方向抵達戰場，對金齊聯軍的側後聯絡線造成威脅，逼迫金齊聯軍會戰。
於是金齊聯軍被迫接受會戰。會戰中，宋軍王萬和董先兩部發動突然襲擊，配合主力的攻勢擊破了聯軍的抵抗，劉合孛堇隻身遁逃。守護鄧州城的偽齊高仲部據不投降，宋軍士兵爬牆強攻，俘獲了高仲，佔領了鄧州。隨後，宋軍又在唐州以北擊潰敵人殘餘部隊的防禦，在七月二十三日收復了唐州、信陽軍等地，完成了這次戰役進攻。
在結束了所有作戰之後，一貫拖沓的劉光世派遣的酈瓊部五千人姍姍來遲，在當月二十七日抵達襄陽，他們沒有趕上作戰的尾聲。
襄漢六郡的收復作戰，自四月十九日開始，七月二十三日結束，前後歷時約百日。宋軍收復了漢水流域的大片領土，控制了襄陽重鎮，將出入中原的隨棗走廊掌握在手裡，並將戰略前沿從江北的漢陽軍前推到河南的蔡州，使得整個中部地區塌陷的戰局得到根本性的改觀。由此不僅鞏固了南宋政權，更為將來的北伐提供了一個良好的出擊基地。
戰役取得勝利的訊息傳到臨安，即使是宋高宗也頗受鼓舞，他對自己認可的青年將領取得的成績極為滿意。據史料記載，當時宋高宗不無興奮地說：“朕素聞岳飛行軍極有紀律，未知能破敵如此。”履新籤書樞密院事的胡松年當時侍奉在側，他是主戰派重臣，聽說了訊息之後也極為高興，對宋高宗說：“唯其有紀律，所以能破賊。若號令不明，士卒不整，方自治不暇，緩急安能成功？”
由於是“天子欽點”，又取得如此巨大的作戰成績，岳飛在三十二歲之時“建節”，被提升為清遠軍節度使。這是當時諸將中的第五人，也是最為年輕的一人。
在兩宋時期，節度使除了在開國初的很短一段時間內擁有實權外，基本都是虛銜。從武官的官階來說，節度使是“正任官”中最高的一階，不輕易授予。如要授予，或有大功，或有天眷。在南宋初期，授此階也是“希闊之典”，是政府對武官最高級別的褒獎方式之一。相對其他武官被授予節度使的年紀，岳飛在三十二歲這一年得授節度使，確實是兩宋數百年僅有的特例了。當然，宋太祖趙匡胤在後周時期，在三十歲時得授定國軍節度使，年紀比岳飛更年輕，但這是兩宋之外。即使考慮到宋太祖個人的情況，岳飛的提拔速度，也是可以用火箭來形容的。
但是，這次戰役並不能算完全的落幕。金國朝廷沒有派遣其主力部隊前去支援偽齊政權，一方面是因為主力需要修整，另一方面則是有更多的謀劃。他們早就決定，在入秋時節發動主力部隊，聯合偽齊的偽軍一同南下，要“直搗僭壘，務使六合混一”。
當年九月下旬，金軍由完顏宗輔、完顏昌和完顏宗弼三人率領，並聯合劉麟指揮的偽齊軍，分路渡過淮河，開始了對南宋的又一次征討作戰。
南宋駐紮在兩淮方向的劉光世、張俊、韓世忠等三將都先後退到長江以南固守。其中，劉光世一向遇敵先遁，直接放棄淮南南逃。張俊本一直駐紮在江南，這次更藉口“墜馬傷臂”拒不出兵渡江北上。只有韓世忠部在前鋒戰中取得數次勝利，但由於沒有其他部隊的支援，很難獨立支撐下去，最終也只能退到江南。
宋高宗沒有指揮軍隊作戰的能力和威望，因此對這些軍隊先後撤退的行動也基本毫無制止之力。政府中有些官員已經開始置備行裝，為逃跑做準備了。幸而還有趙鼎、李綱、沈與求等人堅持要與敵周旋。其中，李綱、沈與求都知道岳飛部的戰鬥力較強，兩人不謀而合地建議以駐紮上游的岳飛部入援，威脅敵人的側後，尋找戰勝的機會。
宋高宗對戰勝敵人沒有信心，但是對岳飛部可以保住自己的性命還是有信心的。他給岳飛親筆著札，叫岳飛日夜兼程率部隊來援，並說“朕非卿到，終不安心”，還特意強調“卿宜悉之”，殷切盼望之情可謂躍然紙上。
岳飛接到命令之後，以徐慶和牛皋二人率領騎兵二千人為前鋒，即刻前往援助淮西，自己則率領主力後繼。徐慶和牛皋十二月十八日抵達廬州，他們率領部隊對敵人發動了衝鋒，自申時打到酉時，徹底擊潰了進犯廬州的敵軍，追殺了三十里方才停止。岳飛次日也率領主力抵達戰場，徹底擊敗了這一路敵軍。
同時，金軍自身行動遲緩。完顏宗輔、完顏昌和完顏宗弼互相不配合作戰，完顏宗輔一直到十月尚未抵達前線。再加上宋軍防禦江南比較嚴密，金軍沒有找到渡江的機會，耽誤了不少時間。一直到年底，整體的戰局再無大的變化。這時，後方傳來金太宗病危的訊息，加之後勤也出現了問題，不少軍隊已經斷糧開始殺馬為食，金軍人心浮動。被強徵來的漢人士兵還互相傳言——如果渡江的話一定抓了酋領送給南宋，女真士兵亦叫苦不迭。在這種內外交困的情況下，十二月二十六日，金齊聯軍不得不放棄戰役意圖，逐步撤軍。至此，這場由南宋岳飛部發動的襄漢戰役才算徹底落下了帷幕。
從軍事角度來說，襄漢戰役是一次帶有積極防禦性質的進攻戰役。之所以說是防禦，是因為這次戰略進攻的根本目的還是為了“遮蔽江路”，打通從下江地區通往四川地區的水運通道，將南宋政權的江南、川陝兩個核心控制區連成一片。之所以說是積極，是因為在這個“遮蔽江路”的基礎上，南宋擴大了荊湖地區的戰略迴旋空間，把整個戰略前沿從長江沿線前推至漢水—南陽盆地一線，整個凹陷的中部形勢與長江下游的兩淮前線、上游的川陝前線已大致拉平。宋廷還可利用秦嶺及餘脈大別山、長江下游的淮河等南北地理分界線，掌握住中部地區南北交通的要害，形成南宋政權較為鞏固的“天然邊界”，為以後的北伐行動和對上下游防線的支援，提供了很好的戰略基礎。
無論怎麼講，這次戰役畢竟是一次性質比較積極的戰略進攻，雖然根本目的是為了防禦，但至少在相當程度上改善了南宋政權的戰略形勢，為南方地區的人民恢復勞動生產，促進生產發展，有一定的積極意義。
由於在加強防禦這個最起碼的出發點上，南宋政府中的主戰派、主守派達成了一致意見，所以整個戰役在戰略規劃向戰役組織落實的過程中，不管是在組織、後勤上，還是在部署協調方面，都做了比較細緻和全面的工作。
例如，為便於戰役指揮者岳飛順利開展工作，政府大大增加了他的兵力，給予他能進行作戰部署的強大力量。其次，政府為保障好後勤補給，除正常發放口糧之外，還額外配給了高額的獎金，而且還是便於攜帶、使用的現金。這些保障措施使得軍隊作戰無後顧之憂，軍兵能集中精力在作戰領域發揮自己的能力。第三，為便於進行戰後的善後管理，政府加重了岳飛的事權，使岳飛作為實際作戰負責人，能發揮其全部的能力措置軍務，不用在來回請示彙報中浪費時間，提高了作戰效率。第四，除岳飛外，宋廷積極發動其他作戰區域的將領展開行動，儘可能地分散敵人的注意力，使敵人不能進行全面動員。
從這一系列措施可以看出，實際的戰略規劃者朱勝非是一個有豐富基層工作經驗的人，而且具有一定的戰略頭腦。這一系列措施周到全面，考慮到了發動這次戰略進攻的各方面問題，既包括前敵指揮部的組織力量的健全，也包括實際作戰中的許可權限制，還照顧到作戰過程中的資源消耗和管理，並對自己擁有的戰略力量進行了有效分配。從戰略規劃的角度而言，可以說是點滴無遺了。
從具體戰役組織上來說，從偽齊李成方面來看，其戰役組織錯漏頻出。以他的表現是很難相信他有多年在一線從事軍事活動的實際工作經驗的。他佔領襄陽之後，沒有對襄陽加強防禦，而只是以郢州作為自己的前沿基地，派遣了一萬多人前去防禦。他的本意大概是想以戰略空間換取活動時間，在郢州與來進攻的宋軍交戰之時再進行襄陽的防禦組織工作。這個想法本身沒有錯，但他並沒有在襄陽—樊城—郢州這一區域進行緊密設防，也沒有進行戰略偵查，積極掌握就在郢州下游的鄂州方向的宋軍動向。就連郢州本身也都沒有前沿基地的戰備狀態，這座設防城市處在險峻的地形上，卻在很短時間內就被岳飛部攻佔了。
喪失郢州之後，李成放棄襄陽的行為更不可取。襄陽是漢水上最重要的要塞，一旦丟棄襄陽，則隨棗走廊的控制權就完全喪失掉了，等於主動放棄了戰略主動權。他應該在現有條件下，從自己的縱深地域調集預備部隊前來援助，而自身則率領部隊利用漢水的屏障與岳飛部進行對峙，在外圍與岳飛部爭奪要點，待主力部隊來援之後，再與岳飛進行戰略決戰。如兵力不足，他至少也應該保有漢水北面的樊城，而不應該將襄陽—樊城這個要塞體系全部拱手讓給岳飛。
不過，他在喪失了戰略主動權之後，試圖發動主力攻擊來扭轉局勢，這種積極與對手爭奪主動權的作戰意識是正確的。軍事鬥爭中，對抗性歷來處在第一位。在戰術領域（戰略領域則不一定），野戰軍必須充分貼近敵人，與敵人發生各種中小規模的交戰，與敵人反覆糾纏，如此才能掌握敵人的第一手資訊，瞭解敵人的當面弱點。用句俗話說，就是貼上去打他們，讓他們無暇分身去做任何其他事情，為我們的未來行動創造機會。但從五月中旬岳飛進入襄陽，到李成發動主力前來反擊的6月上旬，中間有半個多月的時間，李成竟然沒有連續對岳飛部採取各種對抗性動作，這實在不可取，等於白白浪費了半個月的時間。
即使他是想集中主要兵力，以發動強大攻勢一次性打垮岳飛部為目標，但在岳飛沒有暴露出弱點的情況下，這種沒有明顯針對性的戰役組織方案也不能說是有必勝把握的。事實上，他確實沒有獲得成功。
在戰術領域上，李成所展現的才具，也頗為有限。他把騎兵部署在漢江邊，把步兵部署在遠離江灘的平地，我們推測其本意，可能是想利用江水作為左翼的屏障，來保護騎兵部隊的側翼。他很有可能是想讓岳飛集中兵力攻擊他在開闊地形上部署的步兵，待岳飛的攻勢稍稍緩和時，再調動騎兵來發動反擊。這個思路，嚴格來說並不能說是錯的。事實上，著名荷蘭軍事家“拿騷的莫里斯”也曾在尼尤港之戰中採用過類似的部署，他把部分騎兵部署在靠近海岸的一邊。但莫里斯在海上有海軍的炮火進行支援，同時又把陣型佈置為三線，使自己具有相當的縱深，因此就算他的騎兵處於不利的位置，對整體戰局的影響也比較小。而李成的這種部署和莫里斯親王在尼尤港的各方面條件是完全不同的。
作戰隊形的部署，往往有兩種方式：第一種是初始的隊形直接決定了其最終的形態，例如古希臘城邦底比斯的埃帕米農達發明的重步兵斜線陣；第二種是初始的隊形分佈比較平均，需要在作戰中調整為其最終形態，例如迦太基的漢尼拔在坎尼部署的新月陣型。在這裡，我們著重看第二種。設若漢尼拔一開始就將其最終要形成的兩翼突出的隊形落實為初始部署的話，那羅馬軍隊還會集中兵力採取中央突破的方式，主動往陷阱裡跳嗎？不會！任何一個稍有軍事經驗的將領乃至一個聰明的讀者，都會充分利用自己的兵力優勢，直接去攻擊他突出而薄弱的兩翼的！
所以李成的計劃要“成功”的一個重要前提就是岳飛能按他的猜想來，集中兵力去攻擊他的步兵集團，而用少量部隊去牽制他的騎兵集團。只有這樣，李成才能發揮這個戰術部署的最大效果，用自己的步兵去疲敝岳飛的主要兵力，然後用養精蓄銳的騎兵決勝。可一旦岳飛識破了他的計策，並沒有按照李成設想的“規則”去發動攻勢呢？那這個部署就徹底失敗了，一個有明顯優點的陣型必然也是一個有明顯缺點的陣型。
岳飛的步兵先行搶攻，他們行動迅速，將李成的騎兵集團壓制在無法展開衝擊隊形的江邊，最後將其擊潰。李成的步兵集團由於得不到騎兵的支援，最終也失敗了。由此看來，岳飛對李成“疏暗如故”的評價，是非常精當的。
從岳飛方面來看，岳飛正確識別出了這次戰役進攻的重要目的在於控制作為南北交通要道的隨棗走廊和南陽盆地，而不僅僅是收復襄漢六郡之地。因此他在奪取郢州之後，不是依照通常的軍事規律繼續集中兵力進攻襄陽府，而是果斷採取離心運動，把部隊分為主要和次要的兩個部分，分別執行以打擊敵人的有生力量為主、奪取隨棗走廊為輔的作戰任務。
同時，在主要的進攻方向上，岳飛在殲滅敵人有生力量的作戰過程中，又能選擇不同的作戰線路進行向心進攻，成功地在戰場上合圍並殲滅敵軍。而敵人的主要機動作戰力量遭到殲滅性打擊之後，岳飛自然就能達成最重要的作戰目標了。例如，在奪取鄧州的作戰中，他讓張憲與王貴分兵，一個出橫林路，一個出光化路，分別前往鄧州。分兵之後，王貴兵力少，所以把李成引誘到城市的接近地外和他對峙，結果讓張憲部從鄧州西北方向切入戰場，兩軍成功會師，逼得李成只能會戰，最終宋軍取得勝利，收復了鄧州。
近代著名軍事家拿破崙最擅長的一招，就是將各軍沿一條道路的各平行線路分別推進的分進合擊。這種運動方式的本質是各軍的向心行動。只是這個“心”，不一定是一個具體的作戰地域或者城市了。這種運動方式的關鍵是合擊，戰役的最後階段要能形成諸路集結的會戰，本質上還是向心攻擊。在古典時代，一般還是以對固定目標的向心攻擊為主的。只是拿破崙通常以消滅敵人的有生力量為主要目標。在更晚一點的時間裡，隨著鐵路和電報等技術力量的發展，軍事工作者還可以更進一步，在預定戰場上直接集中部隊，而不用像拿破崙一樣，在會戰之前集中部隊了，這裡最典型的代表就是普魯士的著名軍事家赫爾穆特·卡爾·貝恩哈特·馮·毛奇（老毛奇）。岳飛在這一戰中讓張憲與王貴分兵作戰的組織手法，頗有點拿破崙、老毛奇的神采。
總之，整個戰役組織過程，體現了岳飛以控制隨棗走廊、南陽盆地為核心目標，以殲滅打擊敵人機動作戰力量為主要手段的正確思想。岳飛不以城市和地域為中心，而是以打擊敵人作戰力量為作戰目的，抓住了戰略攻勢的核心和重點，這也充分表現了他主次分明、目標明確、虛實結合、靈活應變、組織和貫徹能力強的作戰指揮特點。
參考書目：
原始文獻
《宋史》《建炎以來系年要錄》《建炎以來朝野雜記》《三朝北盟會編》《類編皇朝大事記講義》《金史》《大金國志校證》《秀水閒居錄》《朱子語類》《中興小紀》《梁溪全集》《鄂國金佗稡編、續編校注》《朱文公文集》《夢溪筆談》
現代文獻
《岳飛傳》/鄧廣銘 《岳飛新傳》/王曾瑜 《岳飛和南宋前期政治與軍事研究》/王曾瑜 《宋代經濟史》/漆俠 《南宋文人與黨爭》/沈松勤 《南宋荊襄戰區軍事地理初探》/遊迅 《南宋交通史》/錦鵬 《南宋史研究集》/黃寬重 《南宋地方武力——地方軍與民間自衛武力的探討》/黃寬重 《南宋時代抗金的義軍》/黃寬重 《南宋軍政與文獻探索》/黃寬重 《宋高宗朝變亂研究》/王世宗 《南宋對金和戰鬥爭中的主守派與趙鼎》/周寶珠 《北方移民與南宋社會變遷》/吳松弟 《張俊研究》/張超 《法蘭西的特性》/費爾南·布羅代爾
軍事文獻
《拿破崙書信檔案集》/拿破崙 《戰爭藝術概論》/安託萬·亨利·約米尼 《西方戰爭藝術》/阿徹·瓊斯 《戰略：間接路線》/利德爾·哈特 《戰略入門》/安德烈·博福爾 《現代戰略的締造者：從馬基雅維利到核時代》/彼得·帕雷特 《陸軍戰役學》/葉徵 《德軍總參謀部：1650—1945》/瓦爾特·戈利茨
關於岳飛的軍事才能還是要以實戰戰例作為說明。
岳飛於紹興四年（1134年）四月十九日出動全軍，自江州沿江而上抵達鄂州，隨後自鄂州渡江沿漢水北上，發動了南宋政權有史以來的第一次大規模的進攻作戰——襄漢戰役。
岳飛以全軍發動的聲威，經過一天的交戰，在五月五日當天佔領了郢州。郢州是漢水上的要塞，舊城就設在山崖之上，地勢險要又能控制漢水。偽齊的郢州守將叫荊超，他在北宋末期曾是護衛宮廷的“班直衛士”。他武藝高強作風勇猛，在軍中歷來有“萬人敵”的綽號。但是他在岳飛面前只有乖乖落敗的結果，最終跳崖自殺。
在佔領了漢水上游的要塞之後，岳飛以郢州為出發基地，採取離心運動，將軍隊分為兩個部分。他本人率領主力繼續沿漢水西上進攻襄陽，而以徐慶、張憲等將領率領次要方向的兵力，東上進攻隨州。
由於岳飛進軍速度快，攻勢猛，以閃電般的速度奪取了郢州，拔掉了襄陽在南面的要塞。偽齊李成部隊措不及防，不得不退出襄陽，向襄陽以北的鄧州、唐州等地逃跑。他一面逃跑，一面集結兵力準備發動反擊。
由於無重兵防守，岳飛於五月十八日進入襄陽府，完成了本次作戰的核心目標。次日，徐慶、張憲率領的部隊也佔領了隨州，控制了隨棗走廊的南部出口。隨棗走廊是中國中部的南陽盆地與江漢平原之間由斷續的丘陵地帶形成的諸多道路中最重要的一條。具體來說，這條通道位於大洪山與桐柏山之間。在大洪山以西進入南陽盆地的要路是漢水，而在大洪山以東進入南陽盆地的要路則必是隨棗走廊無疑了。掌握了這個區域，就掌握了隨時進入南陽盆地的第二條通道，還能透過三關路（武勝關、九里關、平靖關）控制從信陽軍直奔中原腹地的通道。
自此，岳飛與李成在襄陽和唐州—鄧州一線形成對峙，雙方都在調整部署，準備下一次的交戰。
六月上旬，李成已集結好他的主要兵力，號稱三十萬人，自新野方向對襄陽發動反攻。岳飛以本軍統制王萬以及撥隸本部的荊南府鎮撫使司統制辛太為前鋒，命令他們執行誘餌的使命。但辛太因畏懼敵人聲勢，率領其部鄉兵一千二百人潛逃到峽州地區去了，還到處吹噓是自己拿下了襄陽。幸好王萬堅持作戰，並配合岳飛率領的主力，擊退了李成的第一次進攻。
李成經過重新調整，於六月六日再次發動進攻。在作戰前的部署階段，李成暴露了他不懂戰術的弱點，將騎兵放置在陣形左翼靠近江灘邊的狹小區域中，又將步兵放置在陣形右翼的開闊平地上。
岳飛發現了這一點，於是命令王貴率領長槍步兵，去攻擊李成的左翼騎兵；命令牛皋率領騎兵，去包抄攻擊李成右翼的步兵。
李成的騎兵由於地形狹窄而無法展開隊形，不能發揮騎兵衝突的優勢，被王貴的長槍步兵擊潰了前列。前列的騎兵潰散中擁擠到陣形後方，把後列的騎兵擁擠入水中，造成了很大的傷亡。李成的步兵缺乏了騎兵的支援，也無法持久頂住牛皋騎兵的反覆衝突，最後李成的陣形徹底崩壞，被岳飛部追殺了二十里。
可能是偽齊政權知道李成能力有限，因此在接到李成的報告之後，馬上就向金朝求援。當時，金軍主力在完顏宗弼的率領下，於紹興四年三月在仙人關被宋軍吳玠部痛擊，暫時無力來援。金朝只能派遣一位被稱為“劉合孛堇”【此人在史料上記載甚少，在宋金對峙時期並不知名，有很大可能是比較次要的將領。】的將領率兵前來援助。他率領的是從關中、河北地區拼湊起的數萬人，並不是金軍主力。他與偽齊的兵力會合後，在鄧州採取防禦態勢。
由於敵人兵力眾多，宋朝中央政府擔心一旦攻勢失敗會將已經獲得的土地全部丟失，於是給岳飛下達了可以自由裁量是否需要繼續攻佔唐州、鄧州、信陽軍的命令，並告訴岳飛如果他認為繼續執行之前的命令有很大風險，那麼可以自主放棄剩下的戰役目標。
但是岳飛經過一個多月的準備，迅速調整了戰役部署。他以張憲部為主攻方向，率軍出橫林路直逼鄧州，再以王貴部為次攻方向，出光化路繞至鄧州側後，從而使這兩路軍隊形成對鄧州的向心攻擊。金齊聯軍為張憲的部隊所誘，離開設防城市和城市的接近地，在鄧州以南三十里處與張憲對峙。在對峙中，王貴軍從側面的光化軍方向抵達戰場，對金齊聯軍的側後聯絡線造成威脅，逼迫金齊聯軍會戰。
於是金齊聯軍被迫接受會戰。會戰中，宋軍王萬和董先兩部發動突然襲擊，配合主力的攻勢擊破了聯軍的抵抗，劉合孛堇隻身遁逃。守護鄧州城的偽齊高仲部據不投降，宋軍士兵爬牆強攻，俘獲了高仲，佔領了鄧州。隨後，宋軍又在唐州以北擊潰敵人殘餘部隊的防禦，在七月二十三日收復了唐州、信陽軍等地，完成了這次戰役進攻。
在結束了所有作戰之後，一貫拖沓的劉光世派遣的酈瓊部五千人姍姍來遲，在當月二十七日抵達襄陽，他們沒有趕上作戰的尾聲。
襄漢六郡的收復作戰，自四月十九日開始，七月二十三日結束，前後歷時約百日。宋軍收復了漢水流域的大片領土，控制了襄陽重鎮，將出入中原的隨棗走廊掌握在手裡，並將戰略前沿從江北的漢陽軍前推到河南的蔡州，使得整個中部地區塌陷的戰局得到根本性的改觀。由此不僅鞏固了南宋政權，更為將來的北伐提供了一個良好的出擊基地。
戰役取得勝利的訊息傳到臨安，即使是宋高宗也頗受鼓舞，他對自己認可的青年將領取得的成績極為滿意。據史料記載，當時宋高宗不無興奮地說：“朕素聞岳飛行軍極有紀律，未知能破敵如此。”履新籤書樞密院事的胡松年當時侍奉在側，他是主戰派重臣，聽說了訊息之後也極為高興，對宋高宗說：“唯其有紀律，所以能破賊。若號令不明，士卒不整，方自治不暇，緩急安能成功？”
由於是“天子欽點”，又取得如此巨大的作戰成績，岳飛在三十二歲之時“建節”，被提升為清遠軍節度使。這是當時諸將中的第五人，也是最為年輕的一人。
在兩宋時期，節度使除了在開國初的很短一段時間內擁有實權外，基本都是虛銜。從武官的官階來說，節度使是“正任官”中最高的一階，不輕易授予。如要授予，或有大功，或有天眷。在南宋初期，授此階也是“希闊之典”，是政府對武官最高級別的褒獎方式之一。相對其他武官被授予節度使的年紀，岳飛在三十二歲這一年得授節度使，確實是兩宋數百年僅有的特例了。當然，宋太祖趙匡胤在後周時期，在三十歲時得授定國軍節度使，年紀比岳飛更年輕，但這是兩宋之外。即使考慮到宋太祖個人的情況，岳飛的提拔速度，也是可以用火箭來形容的。
但是，這次戰役並不能算完全的落幕。金國朝廷沒有派遣其主力部隊前去支援偽齊政權，一方面是因為主力需要修整，另一方面則是有更多的謀劃。他們早就決定，在入秋時節發動主力部隊，聯合偽齊的偽軍一同南下，要“直搗僭壘，務使六合混一”。
當年九月下旬，金軍由完顏宗輔、完顏昌和完顏宗弼三人率領，並聯合劉麟指揮的偽齊軍，分路渡過淮河，開始了對南宋的又一次征討作戰。
南宋駐紮在兩淮方向的劉光世、張俊、韓世忠等三將都先後退到長江以南固守。其中，劉光世一向遇敵先遁，直接放棄淮南南逃。張俊本一直駐紮在江南，這次更藉口“墜馬傷臂”拒不出兵渡江北上。只有韓世忠部在前鋒戰中取得數次勝利，但由於沒有其他部隊的支援，很難獨立支撐下去，最終也只能退到江南。
宋高宗沒有指揮軍隊作戰的能力和威望，因此對這些軍隊先後撤退的行動也基本毫無制止之力。政府中有些官員已經開始置備行裝，為逃跑做準備了。幸而還有趙鼎、李綱、沈與求等人堅持要與敵周旋。其中，李綱、沈與求都知道岳飛部的戰鬥力較強，兩人不謀而合地建議以駐紮上游的岳飛部入援，威脅敵人的側後，尋找戰勝的機會。
宋高宗對戰勝敵人沒有信心，但是對岳飛部可以保住自己的性命還是有信心的。他給岳飛親筆著札，叫岳飛日夜兼程率部隊來援，並說“朕非卿到，終不安心”，還特意強調“卿宜悉之”，殷切盼望之情可謂躍然紙上。
岳飛接到命令之後，以徐慶和牛皋二人率領騎兵二千人為前鋒，即刻前往援助淮西，自己則率領主力後繼。徐慶和牛皋十二月十八日抵達廬州，他們率領部隊對敵人發動了衝鋒，自申時打到酉時，徹底擊潰了進犯廬州的敵軍，追殺了三十里方才停止。岳飛次日也率領主力抵達戰場，徹底擊敗了這一路敵軍。
同時，金軍自身行動遲緩。完顏宗輔、完顏昌和完顏宗弼互相不配合作戰，完顏宗輔一直到十月尚未抵達前線。再加上宋軍防禦江南比較嚴密，金軍沒有找到渡江的機會，耽誤了不少時間。一直到年底，整體的戰局再無大的變化。這時，後方傳來金太宗病危的訊息，加之後勤也出現了問題，不少軍隊已經斷糧開始殺馬為食，金軍人心浮動。被強徵來的漢人士兵還互相傳言——如果渡江的話一定抓了酋領送給南宋，女真士兵亦叫苦不迭。在這種內外交困的情況下，十二月二十六日，金齊聯軍不得不放棄戰役意圖，逐步撤軍。至此，這場由南宋岳飛部發動的襄漢戰役才算徹底落下了帷幕。
從軍事角度來說，襄漢戰役是一次帶有積極防禦性質的進攻戰役。之所以說是防禦，是因為這次戰略進攻的根本目的還是為了“遮蔽江路”，打通從下江地區通往四川地區的水運通道，將南宋政權的江南、川陝兩個核心控制區連成一片。之所以說是積極，是因為在這個“遮蔽江路”的基礎上，南宋擴大了荊湖地區的戰略迴旋空間，把整個戰略前沿從長江沿線前推至漢水—南陽盆地一線，整個凹陷的中部形勢與長江下游的兩淮前線、上游的川陝前線已大致拉平。宋廷還可利用秦嶺及餘脈大別山、長江下游的淮河等南北地理分界線，掌握住中部地區南北交通的要害，形成南宋政權較為鞏固的“天然邊界”，為以後的北伐行動和對上下游防線的支援，提供了很好的戰略基礎。
無論怎麼講，這次戰役畢竟是一次性質比較積極的戰略進攻，雖然根本目的是為了防禦，但至少在相當程度上改善了南宋政權的戰略形勢，為南方地區的人民恢復勞動生產，促進生產發展，有一定的積極意義。
由於在加強防禦這個最起碼的出發點上，南宋政府中的主戰派、主守派達成了一致意見，所以整個戰役在戰略規劃向戰役組織落實的過程中，不管是在組織、後勤上，還是在部署協調方面，都做了比較細緻和全面的工作。
例如，為便於戰役指揮者岳飛順利開展工作，政府大大增加了他的兵力，給予他能進行作戰部署的強大力量。其次，政府為保障好後勤補給，除正常發放口糧之外，還額外配給了高額的獎金，而且還是便於攜帶、使用的現金。這些保障措施使得軍隊作戰無後顧之憂，軍兵能集中精力在作戰領域發揮自己的能力。第三，為便於進行戰後的善後管理，政府加重了岳飛的事權，使岳飛作為實際作戰負責人，能發揮其全部的能力措置軍務，不用在來回請示彙報中浪費時間，提高了作戰效率。第四，除岳飛外，宋廷積極發動其他作戰區域的將領展開行動，儘可能地分散敵人的注意力，使敵人不能進行全面動員。
從這一系列措施可以看出，實際的戰略規劃者朱勝非是一個有豐富基層工作經驗的人，而且具有一定的戰略頭腦。這一系列措施周到全面，考慮到了發動這次戰略進攻的各方面問題，既包括前敵指揮部的組織力量的健全，也包括實際作戰中的許可權限制，還照顧到作戰過程中的資源消耗和管理，並對自己擁有的戰略力量進行了有效分配。從戰略規劃的角度而言，可以說是點滴無遺了。
從具體戰役組織上來說，從偽齊李成方面來看，其戰役組織錯漏頻出。以他的表現是很難相信他有多年在一線從事軍事活動的實際工作經驗的。他佔領襄陽之後，沒有對襄陽加強防禦，而只是以郢州作為自己的前沿基地，派遣了一萬多人前去防禦。他的本意大概是想以戰略空間換取活動時間，在郢州與來進攻的宋軍交戰之時再進行襄陽的防禦組織工作。這個想法本身沒有錯，但他並沒有在襄陽—樊城—郢州這一區域進行緊密設防，也沒有進行戰略偵查，積極掌握就在郢州下游的鄂州方向的宋軍動向。就連郢州本身也都沒有前沿基地的戰備狀態，這座設防城市處在險峻的地形上，卻在很短時間內就被岳飛部攻佔了。
喪失郢州之後，李成放棄襄陽的行為更不可取。襄陽是漢水上最重要的要塞，一旦丟棄襄陽，則隨棗走廊的控制權就完全喪失掉了，等於主動放棄了戰略主動權。他應該在現有條件下，從自己的縱深地域調集預備部隊前來援助，而自身則率領部隊利用漢水的屏障與岳飛部進行對峙，在外圍與岳飛部爭奪要點，待主力部隊來援之後，再與岳飛進行戰略決戰。如兵力不足，他至少也應該保有漢水北面的樊城，而不應該將襄陽—樊城這個要塞體系全部拱手讓給岳飛。
不過，他在喪失了戰略主動權之後，試圖發動主力攻擊來扭轉局勢，這種積極與對手爭奪主動權的作戰意識是正確的。軍事鬥爭中，對抗性歷來處在第一位。在戰術領域（戰略領域則不一定），野戰軍必須充分貼近敵人，與敵人發生各種中小規模的交戰，與敵人反覆糾纏，如此才能掌握敵人的第一手資訊，瞭解敵人的當面弱點。用句俗話說，就是貼上去打他們，讓他們無暇分身去做任何其他事情，為我們的未來行動創造機會。但從五月中旬岳飛進入襄陽，到李成發動主力前來反擊的6月上旬，中間有半個多月的時間，李成竟然沒有連續對岳飛部採取各種對抗性動作，這實在不可取，等於白白浪費了半個月的時間。
即使他是想集中主要兵力，以發動強大攻勢一次性打垮岳飛部為目標，但在岳飛沒有暴露出弱點的情況下，這種沒有明顯針對性的戰役組織方案也不能說是有必勝把握的。事實上，他確實沒有獲得成功。
在戰術領域上，李成所展現的才具，也頗為有限。他把騎兵部署在漢江邊，把步兵部署在遠離江灘的平地，我們推測其本意，可能是想利用江水作為左翼的屏障，來保護騎兵部隊的側翼。他很有可能是想讓岳飛集中兵力攻擊他在開闊地形上部署的步兵，待岳飛的攻勢稍稍緩和時，再調動騎兵來發動反擊。這個思路，嚴格來說並不能說是錯的。事實上，著名荷蘭軍事家“拿騷的莫里斯”也曾在尼尤港之戰中採用過類似的部署，他把部分騎兵部署在靠近海岸的一邊。但莫里斯在海上有海軍的炮火進行支援，同時又把陣型佈置為三線，使自己具有相當的縱深，因此就算他的騎兵處於不利的位置，對整體戰局的影響也比較小。而李成的這種部署和莫里斯親王在尼尤港的各方面條件是完全不同的。
作戰隊形的部署，往往有兩種方式：第一種是初始的隊形直接決定了其最終的形態，例如古希臘城邦底比斯的埃帕米農達發明的重步兵斜線陣；第二種是初始的隊形分佈比較平均，需要在作戰中調整為其最終形態，例如迦太基的漢尼拔在坎尼部署的新月陣型。在這裡，我們著重看第二種。設若漢尼拔一開始就將其最終要形成的兩翼突出的隊形落實為初始部署的話，那羅馬軍隊還會集中兵力採取中央突破的方式，主動往陷阱裡跳嗎？不會！任何一個稍有軍事經驗的將領乃至一個聰明的讀者，都會充分利用自己的兵力優勢，直接去攻擊他突出而薄弱的兩翼的！
所以李成的計劃要“成功”的一個重要前提就是岳飛能按他的猜想來，集中兵力去攻擊他的步兵集團，而用少量部隊去牽制他的騎兵集團。只有這樣，李成才能發揮這個戰術部署的最大效果，用自己的步兵去疲敝岳飛的主要兵力，然後用養精蓄銳的騎兵決勝。可一旦岳飛識破了他的計策，並沒有按照李成設想的“規則”去發動攻勢呢？那這個部署就徹底失敗了，一個有明顯優點的陣型必然也是一個有明顯缺點的陣型。
岳飛的步兵先行搶攻，他們行動迅速，將李成的騎兵集團壓制在無法展開衝擊隊形的江邊，最後將其擊潰。李成的步兵集團由於得不到騎兵的支援，最終也失敗了。由此看來，岳飛對李成“疏暗如故”的評價，是非常精當的。
從岳飛方面來看，岳飛正確識別出了這次戰役進攻的重要目的在於控制作為南北交通要道的隨棗走廊和南陽盆地，而不僅僅是收復襄漢六郡之地。因此他在奪取郢州之後，不是依照通常的軍事規律繼續集中兵力進攻襄陽府，而是果斷採取離心運動，把部隊分為主要和次要的兩個部分，分別執行以打擊敵人的有生力量為主、奪取隨棗走廊為輔的作戰任務。
同時，在主要的進攻方向上，岳飛在殲滅敵人有生力量的作戰過程中，又能選擇不同的作戰線路進行向心進攻，成功地在戰場上合圍並殲滅敵軍。而敵人的主要機動作戰力量遭到殲滅性打擊之後，岳飛自然就能達成最重要的作戰目標了。例如，在奪取鄧州的作戰中，他讓張憲與王貴分兵，一個出橫林路，一個出光化路，分別前往鄧州。分兵之後，王貴兵力少，所以把李成引誘到城市的接近地外和他對峙，結果讓張憲部從鄧州西北方向切入戰場，兩軍成功會師，逼得李成只能會戰，最終宋軍取得勝利，收復了鄧州。
近代著名軍事家拿破崙最擅長的一招，就是將各軍沿一條道路的各平行線路分別推進的分進合擊。這種運動方式的本質是各軍的向心行動。只是這個“心”，不一定是一個具體的作戰地域或者城市了。這種運動方式的關鍵是合擊，戰役的最後階段要能形成諸路集結的會戰，本質上還是向心攻擊。在古典時代，一般還是以對固定目標的向心攻擊為主的。只是拿破崙通常以消滅敵人的有生力量為主要目標。在更晚一點的時間裡，隨著鐵路和電報等技術力量的發展，軍事工作者還可以更進一步，在預定戰場上直接集中部隊，而不用像拿破崙一樣，在會戰之前集中部隊了，這裡最典型的代表就是普魯士的著名軍事家赫爾穆特·卡爾·貝恩哈特·馮·毛奇（老毛奇）。岳飛在這一戰中讓張憲與王貴分兵作戰的組織手法，頗有點拿破崙、老毛奇的神采。
總之，整個戰役組織過程，體現了岳飛以控制隨棗走廊、南陽盆地為核心目標，以殲滅打擊敵人機動作戰力量為主要手段的正確思想。岳飛不以城市和地域為中心，而是以打擊敵人作戰力量為作戰目的，抓住了戰略攻勢的核心和重點，這也充分表現了他主次分明、目標明確、虛實結合、靈活應變、組織和貫徹能力強的作戰指揮特點。
參考書目：
原始文獻
《宋史》《建炎以來系年要錄》《建炎以來朝野雜記》《三朝北盟會編》《類編皇朝大事記講義》《金史》《大金國志校證》《秀水閒居錄》《朱子語類》《中興小紀》《梁溪全集》《鄂國金佗稡編、續編校注》《朱文公文集》《夢溪筆談》
現代文獻
《岳飛傳》/鄧廣銘 《岳飛新傳》/王曾瑜 《岳飛和南宋前期政治與軍事研究》/王曾瑜 《宋代經濟史》/漆俠 《南宋文人與黨爭》/沈松勤 《南宋荊襄戰區軍事地理初探》/遊迅 《南宋交通史》/錦鵬 《南宋史研究集》/黃寬重 《南宋地方武力——地方軍與民間自衛武力的探討》/黃寬重 《南宋時代抗金的義軍》/黃寬重 《南宋軍政與文獻探索》/黃寬重 《宋高宗朝變亂研究》/王世宗 《南宋對金和戰鬥爭中的主守派與趙鼎》/周寶珠 《北方移民與南宋社會變遷》/吳松弟 《張俊研究》/張超 《法蘭西的特性》/費爾南·布羅代爾
軍事文獻
《拿破崙書信檔案集》/拿破崙 《戰爭藝術概論》/安託萬·亨利·約米尼 《西方戰爭藝術》/阿徹·瓊斯 《戰略：間接路線》/利德爾·哈特 《戰略入門》/安德烈·博福爾 《現代戰略的締造者：從馬基雅維利到核時代》/彼得·帕雷特 《陸軍戰役學》/葉徵 《德軍總參謀部：1650—1945》/瓦爾特·戈利茨