1、桃園結義

東漢末年，黃巾賊出，天下大亂。中山靖王后劉備某日看到一招兵告示，忍不住三聲嘆息。被身後的本地屠戶張飛見到，就厲聲問其故。劉備見這個人相貌不俗，就相互介紹並且說出了嘆息的原由。

張飛一聽此人出生不俗，談吐間也相當投契，就拉著去酒館準備邊吃邊說。而正到門口，又遇一人嚷著急切投軍。

2、關羽溫酒斬華雄

十八路諸侯討伐董卓，董卓大將華雄連斬數將，各路諸侯大驚失色。關羽高聲請纓，發誓勝不了華雄願意受斬。

曹操倒了杯熱酒給關羽。關羽說：“酒且斟下，我去便來!”他提刀上馬，沒一會兒便砍下了華雄的腦袋，回到軍營，那杯酒還溫著。

3、劉關張三英戰呂布

華雄被斬後，董卓令呂布出戰，公孫瓚不敵呂布，呂布舉畫戟要刺。張飛挺丈八蛇矛來攻接著一旁的關羽舞青龍偃月刀來戰，兩人仍戰不倒呂布。

這時劉備掣雙股劍來助戰，三人圍住呂布轉燈兒般廝殺。最後呂布招架不住，便退兵虎牢關。

4、三讓徐州

曹操攻打徐州，救完北海孔融的劉備也引兵相救。太守陶謙命糜竺取徐州牌印，讓與劉備，劉備推辭了。曹操因呂布攻擊後方而退兵，陶謙及部屬再次表達推讓之意，劉備堅辭。

後來陶謙病重，第三次讓徐州，劉備終是推託，陶謙以手指心而死。後徐州軍隊和百姓擁立劉備，劉備乃領徐州牧。

5、轅門射戟

袁術派紀靈攻打劉備，並送呂布糧草和密信，要他不救劉備。劉備寫信向呂布求助，呂布寫信請來紀靈，設宴調解。

呂布將畫戟插在轅門外一百五十步，並說如果射中畫戟小枝，兩家罷兵；如果射不中，則兩家廝殺。結果轅門射戟應聲而中，避免了一場廝殺。