第13回梗概：呂布投劉備，駐小沛。 太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜互相殘殺。 張濟與催、汜講和，兩人從之。 郭汜劫駕，董承等救駕。催，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。 帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。 楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通韓暹，汜劫駕
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
漢獻帝回到洛陽重建宮殿，改元建安，曹操應詔到洛陽輔佐王室。但是，不久又聽董昭的建議，遷都許都。從此，朝廷大權被曹操一人包攬。他挾天子而令諸侯，所有大事都得先奏明曹操，然後在告訴天子。曹操遂分封大臣，自命為大將軍、武平侯。
劉備起兵討伐袁術，派張飛守徐州城，張飛不聽劉備吩咐，醉酒鞭打呂布的岳父曹豹，曹豹深恨張飛，派人連夜送信給呂布。呂布派兵與曹豹裡應外合，攻下徐州。張飛正醉臥府中，準備不及，引數十騎兵，逃出徐州。呂布佔領徐州，並軟禁劉備家眷。
第十五回：太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎
呂布用計奪了徐州，張飛兵敗，劉備料定呂布不會加害自己的家人，呂布果然把他的家人送來了，劉備只得在小沛棲身。
孫策在袁術手下做事，為了實現自己的理想，他把父親留給他的玉璽交給袁術做抵押，借了兵馬去徵劉繇，他不僅征服了劉繇，而且經過激烈的戰鬥，降伏了太史慈，使他成為了自己的手下。孫策開始在江東有了名氣，他又開始出征嚴白虎，也勝利了。
經過這幾戰，他確立了自己在江東的位置，而且收了許多謀臣，武士，人稱“孫郎”。這時袁術有了孫策留下的玉璽，開始有了稱帝之心。
第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流淯水
呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。
曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。張繡從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁打敗張鏽。
操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。
第13回梗概：呂布投劉備，駐小沛。 太尉楊彪使反間計，李傕，郭汜互相殘殺。 張濟與催、汜講和，兩人從之。 郭汜劫駕，董承等救駕。催，汜又商量殺帝分天下，李樂護駕守黃河。 帝駕至大陽，李樂專權，全不成體統。 楊奉董承要棄安邑同帝歸洛陽，李樂串通韓暹，汜劫駕
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐都
漢獻帝回到洛陽重建宮殿，改元建安，曹操應詔到洛陽輔佐王室。但是，不久又聽董昭的建議，遷都許都。從此，朝廷大權被曹操一人包攬。他挾天子而令諸侯，所有大事都得先奏明曹操，然後在告訴天子。曹操遂分封大臣，自命為大將軍、武平侯。
劉備起兵討伐袁術，派張飛守徐州城，張飛不聽劉備吩咐，醉酒鞭打呂布的岳父曹豹，曹豹深恨張飛，派人連夜送信給呂布。呂布派兵與曹豹裡應外合，攻下徐州。張飛正醉臥府中，準備不及，引數十騎兵，逃出徐州。呂布佔領徐州，並軟禁劉備家眷。
第十五回：太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎
呂布用計奪了徐州，張飛兵敗，劉備料定呂布不會加害自己的家人，呂布果然把他的家人送來了，劉備只得在小沛棲身。
孫策在袁術手下做事，為了實現自己的理想，他把父親留給他的玉璽交給袁術做抵押，借了兵馬去徵劉繇，他不僅征服了劉繇，而且經過激烈的戰鬥，降伏了太史慈，使他成為了自己的手下。孫策開始在江東有了名氣，他又開始出征嚴白虎，也勝利了。
經過這幾戰，他確立了自己在江東的位置，而且收了許多謀臣，武士，人稱“孫郎”。這時袁術有了孫策留下的玉璽，開始有了稱帝之心。
第十六回 呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流淯水
呂布轅門射戟，使袁術部將紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。
曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。張繡從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁打敗張鏽。
操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動上下。