普信資產管理有限公司（以下簡稱“普信”）成立於2012年，註冊資本金1.1億，總部位於北京。普信致力於為高成長性人群、大眾富裕階層和高淨值客戶提供全方位、多層次、個性化的綜合性諮詢服務。透過深研宏觀經濟、投資行業等發展態勢，前瞻未來發展趨勢，向客戶釋出專業分析報告；透過深入瞭解客戶基本財務狀況，揭示投資風險，普及相關法律法規知識，提供專業性建議。為助力客戶實現家庭財富的增長起到保駕護航的作用。
普信的三項服務：
一、專屬顧問式服務流程
1、擁有您專屬的諮詢顧問
2、會員風險偏好評估測試
風險偏好是影響您投資決策的重要因素之一。
本測試旨在瞭解您的投資風險偏好，確定您的風險屬性。
3、財富需求初步分析
為了更好地瞭解會員的投資理財需求，確保達成您的理財目標，結合會員的投資屬性和現階段的理財概況進行初步分析。
4、財富需求分析
《財富需求分析》是用來幫助您明確財富需求及目標，以便幫助您定製專屬您的資產配置建議，成為您投資理財決策強有力的幫手。
5、資產配置報告
由相關金融從業資格認證的國際金融理財師（CFP）、註冊金融分析師（CFA）、
國家高階理財規劃師為會員提供專業客戶、獨立、詳細、準確的資產配置報告。
6、持續改善財富狀況
由於市場情況變幻莫測，同時，鑑於您家庭狀況、金融引數的估計假設、社會經濟形勢等均發生變化，普信定期評估會員的投資目標及財務狀況，持續改善會員的財富狀況。
專屬顧問式服務綜合性諮詢服務會員增值服務
二、綜合性諮詢服務
普信基於財富領域內的專業知識，創造以客戶為中心的長效機制，提供以下服務：
1、收集客戶的基本資料（包括家庭基本資訊、財務消費狀況、財務規劃等），並進行服務滿意度調查；
2、進行市場調研，根據市場行情與客戶財務現狀，出具可行性分析說明與盡職評估；
3、為客戶提供綜合諮詢服務，對客戶交易選擇揭示風險及出具專業性建議；
4、接受客戶委託從事投資行業知識普及與風險教育活動；
5、為客戶提供持續性服務，如疑難解答、增值服務、及時記錄並反饋客戶問題等；
6、最佳化客戶體驗，以客戶興趣為出發點，不定期舉辦客戶沙龍活動。
三、會員增值服務
享受全新升級的俱樂部會員尊享服務特權，圍繞“健康關愛專家、商務出行管家、子女教育、品位雅緻生活、VIP專屬權益”五大主題服務展開。
普信資產管理有限公司（以下簡稱“普信”）成立於2012年，註冊資本金1.1億，總部位於北京。普信致力於為高成長性人群、大眾富裕階層和高淨值客戶提供全方位、多層次、個性化的綜合性諮詢服務。透過深研宏觀經濟、投資行業等發展態勢，前瞻未來發展趨勢，向客戶釋出專業分析報告；透過深入瞭解客戶基本財務狀況，揭示投資風險，普及相關法律法規知識，提供專業性建議。為助力客戶實現家庭財富的增長起到保駕護航的作用。
普信的三項服務：
一、專屬顧問式服務流程
1、擁有您專屬的諮詢顧問
2、會員風險偏好評估測試
風險偏好是影響您投資決策的重要因素之一。
本測試旨在瞭解您的投資風險偏好，確定您的風險屬性。
3、財富需求初步分析
為了更好地瞭解會員的投資理財需求，確保達成您的理財目標，結合會員的投資屬性和現階段的理財概況進行初步分析。
4、財富需求分析
《財富需求分析》是用來幫助您明確財富需求及目標，以便幫助您定製專屬您的資產配置建議，成為您投資理財決策強有力的幫手。
5、資產配置報告
由相關金融從業資格認證的國際金融理財師（CFP）、註冊金融分析師（CFA）、
國家高階理財規劃師為會員提供專業客戶、獨立、詳細、準確的資產配置報告。
6、持續改善財富狀況
由於市場情況變幻莫測，同時，鑑於您家庭狀況、金融引數的估計假設、社會經濟形勢等均發生變化，普信定期評估會員的投資目標及財務狀況，持續改善會員的財富狀況。
專屬顧問式服務綜合性諮詢服務會員增值服務
二、綜合性諮詢服務
普信基於財富領域內的專業知識，創造以客戶為中心的長效機制，提供以下服務：
1、收集客戶的基本資料（包括家庭基本資訊、財務消費狀況、財務規劃等），並進行服務滿意度調查；
2、進行市場調研，根據市場行情與客戶財務現狀，出具可行性分析說明與盡職評估；
3、為客戶提供綜合諮詢服務，對客戶交易選擇揭示風險及出具專業性建議；
4、接受客戶委託從事投資行業知識普及與風險教育活動；
5、為客戶提供持續性服務，如疑難解答、增值服務、及時記錄並反饋客戶問題等；
6、最佳化客戶體驗，以客戶興趣為出發點，不定期舉辦客戶沙龍活動。
三、會員增值服務
享受全新升級的俱樂部會員尊享服務特權，圍繞“健康關愛專家、商務出行管家、子女教育、品位雅緻生活、VIP專屬權益”五大主題服務展開。