1、IFM級申報條件(符合下列條件之一者)：

A、大專學歷(或同等學歷)，從事相關工作1年以上。

B、大學本科學歷(或同等學歷)，從事相關工作。(注：大學財經類本科在校生，可報名參加考試，成績合格者可獲IFM職業證書)。

C、在校研究生或已取得研究生學歷(或同等學歷)者。

D、取得國家註冊會計師、註冊審計師、經濟師、精算師、專案管理師、統計師、稅務師、律師、會計師等資格者。

E、取得財經、經濟、管理相關專業中級專業技術職稱／職業資格者。

F、大專學歷(或同等學歷)，擔任企業財務／會計主管、部門經理、內審機構負責人或同等職務者。

G、大專學歷(或同等學歷)，金融或投資機構管理人員／專業人員。

2、SIFM級申報條件(符合下列條件之一，並經兩名推薦人推薦者)：

A、大專學歷(或同等學歷)，從事相關工作3年以上。 (含)

B、大學本科學歷(或同等學歷)，從事相關工作2年以上。(含)

c、碩士(或同等學歷)，從事相關工作1年以上。 (含)

D、取得博士學位。

E、獲得IFM證書，連續從事相關工作2年以上。 (含)

F、取得財經、經濟、管理相關專業高階專業技術職稱／職業資格者。

G、大專學歷(或同等學歷)，擔任大、中型企業財務總監、總會計師、總經濟師、主管財務工作的副總經理或同等職務。

H、大專學歷(或同等學歷)，金融或投資機構高階管理人員／高階專業人員。