尼爾斯很淘氣，在沒有變小之前，總是捉弄家裡的小動物，他扯公雞的雞冠，抓貓的尾巴，往牛棚裡放陌生的狗，用木頭鞋揍名叫小星星的奶牛，往叫金百合花奶牛耳朵裡放馬蜂。

尼爾斯是一個調皮的男孩，整天把小動物們搞得雞飛狗叫。有一天，尼爾斯覺得十分頭暈，也就躺在床上睡了一覺。誰知醒來後，他覺得整一個房間被施了魔法似的，走到鏡子眼前一看，才發現原來自己變小了。尼爾斯傷心地走出家門口。忽然聽見動物們吵起來，原來是在罵尼爾斯。

  大家高興地說：“平時這個尼爾斯老是欺負我們，現在，終於有報應了!”尼爾斯當時聽了十分很生氣，可是忽然反應了過來，為什麼他會聽得懂動物的語言?尼爾斯慌了，覺得自己根本不是人了。尼爾斯認識到自己的錯誤，想要重新改過自新，可是應該怎麼做呢?突然，有一群野鵝在天空飛過，在隊伍的最後，飛得最慢的那一隻野鵝名叫馬丁。

  尼爾斯看見了，就大聲的喊：“請帶我一起走，可以嗎?”其它的野鵝都聽不見，正好，馬丁聽見了。馬丁像箭一樣飛過去，又像飛機一樣慢慢地停在地面上。“你好，我叫馬丁。”馬丁愉快地說。尼爾斯把眼淚擦乾，結結巴巴地說，“你„好,我叫„尼爾„斯，請你„帶我„一起走，可以„嗎?”馬丁又說，“當然可以，來坐到我背上去吧!”尼爾斯也就坐到馬丁的背上去了。