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  • 1 # 諸神的黃昏87878966

    具體來說,首先是產業升級大幅提高了晶片使用量。以手機產業為例,手機是目前半導體產業最大的應用領域,過去15年,得益於手機產業的大發展,半導體產業規模由2300多億美金提高到了約4500億美金,近乎翻倍。一方面,全球手機出貨量已達到10億級;另一方面,手機效能與功能的提升大幅推高了對晶片數量、效能和麵積的需求,並要求晶片實現功能、功耗、效能、成本的全方位最佳化。更快的執行速度、更好的拍攝效果,都依賴於更多、更好的晶片,同時,晶片還需做好電源控制與功率控制,以平衡手機效能與電池容量的矛盾。

    其次,人工智慧、5G、IoT、新能源汽車等新興產業應用的湧現,開闢了新的晶片市場。新能源汽車是最受看好的應用。新能源車新四化(電動化、智慧化、網聯化、共享化)是汽車發展大趨勢,其智慧駕駛、動力傳動、車身控制、安全系統和娛樂裝置等功能,都需要大量高階晶片,充電樁也需要晶片。車的功能越豐富,智慧駕駛技術越進步,對晶片的要求就越高。相比手機,新能源車的體量可能低一個數量級,但單價高出不只一個數量級,因此如果對其增長預測能夠如期兌現,它將為半導體產業撐起萬億規模。

    綜上,當前中國的晶片產能非常緊缺,供應商資源成為國內外廠商的核心訴求。半導體產業短期內看不到掉頭的可能性,至少兩年之內看不到週期。產業鏈中的龍頭企業或相對領先的企業都實現了快速增長,比如基石資本投資的韋爾股份(豪威科技),其利潤2019年才4個億,2020年已升至30多億。

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