●第七十一回
佔對山黃忠逸待勞
據漢水趙雲寡勝眾
操親出征，至藍田，看望蔡邕女蔡琰，試楊修才。
黃忠從法正步步為營、反客為主之計，打敗駐守定軍山的夏侯淵，俘夏侯尚。
黃忠在法正幫助下，先奪得定軍山西一山頭，以逸待勞，殺了夏侯淵，奪了定軍山。
黃忠燒操糧草，被圍，趙雲救出，據漢水打敗操追兵。玄德，孔明贊子龍一身都是膽。
操命徐晃從斜谷小路取漢水，王平往助。
●第七十二回
諸葛亮智取漢中
曹阿瞞兵退斜谷
徐晃不聽王平意見，被黃忠，趙雲打敗，王平降玄德。
操被劉備打敗，回到南鄭，魏延、張飛已得南鄭，操走陽平關。亮以疑兵勝操。
操親領兵戰，備兵大敗曹兵，操棄陽平關而逃至斜谷界口，進退兩難，殺了楊修，次日出兵大敗回京兆。
●第七十三回
玄德進位漢中王
雲長攻拔襄陽郡
諸葛引法正等人慾尊玄德為帝，玄德不從。孔明建議暫為漢中王，玄德應允，築壇於沔陽，時位漢中王。操派滿寵為使，說權攻荊州。關公大敗曹仁，得襄陽，至樊城。
●第七十四回
龐令明抬櫬決死戰
關雲長放水淹七軍
操令于禁解樊城之危，龐德為先鋒。龐德造一櫬，抬赴樊城，與妻子生死離別，以表破關公之決心。關公與龐德戰百餘回不分勝負，龐德一箭射中關公左臂，于禁恐其成，鳴金收兵。于禁兵屯罾口川 ，關公放襄江水淹七軍，于禁投降，龐德被擒不降而死。關公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回
關雲長刮骨療毒
呂子明白衣渡江
關公不顧箭傷，只要取樊城。華佗為關公刮骨療毒 ，公全無懼色。操連東吳，夾攻關公。孫權拜呂蒙為大都督，夜襲荊州。孫權放于禁歸。傅士仁、糜芳投降孫權。
●第七十六回
徐公明大戰沔水
關雲長敗走麥城
徐晃大敗關平、廖化、關公。關公攻打荊州。荊州土人皆無戰心，關公敗走麥城，廖化向上庸守將劉封，孟達求救而不得。諸葛謹往說關公報降，公不降。
●第七十七回
玉泉山關公顯聖
洛陽城曹操感神
公欲棄麥城投西川，路遇伏兵，被潘璋部將馬忠所獲，孫權斬關公、關平。權送關公首級與操，操厚葬關公於洛陽南門，贈為荊王。備聞關公敗亡，昏絕於地。
●第七十八回
治風疾神醫身死
傳遺命奸雄數終
劉備要為關公報仇，孔明勸阻，教他按兵不動，且與關公發喪，待吳、魏不和，乘時而伐。曹病，華佗欲為手術，曹操疑其為關公報仇，下於獄中而死。孫權與操書，勸其早正大位，操不上當，封孫權宮爵，令拒備。操死，立其子曹丕為繼。
●第七十九回
兄逼廢帝篡炎劉
漢王正位續大統
獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。
●第八十一回
急兄仇張飛遭害
雪弟恨先主興兵
劉備不聽趙雲、秦宓、孔明之勸發兵七十五萬伐吳。張飛鞭撻末將範疆、張達，範、張割張飛首級獻東吳。先主出征，吳班為先鋒，關興，張苞護駕。孫權使諸葛謹說劉備與東吳和好共討曹丕。
●第七十一回
佔對山黃忠逸待勞
據漢水趙雲寡勝眾
操親出征，至藍田，看望蔡邕女蔡琰，試楊修才。
黃忠從法正步步為營、反客為主之計，打敗駐守定軍山的夏侯淵，俘夏侯尚。
黃忠在法正幫助下，先奪得定軍山西一山頭，以逸待勞，殺了夏侯淵，奪了定軍山。
黃忠燒操糧草，被圍，趙雲救出，據漢水打敗操追兵。玄德，孔明贊子龍一身都是膽。
操命徐晃從斜谷小路取漢水，王平往助。
●第七十二回
諸葛亮智取漢中
曹阿瞞兵退斜谷
徐晃不聽王平意見，被黃忠，趙雲打敗，王平降玄德。
操被劉備打敗，回到南鄭，魏延、張飛已得南鄭，操走陽平關。亮以疑兵勝操。
操親領兵戰，備兵大敗曹兵，操棄陽平關而逃至斜谷界口，進退兩難，殺了楊修，次日出兵大敗回京兆。
●第七十三回
玄德進位漢中王
雲長攻拔襄陽郡
諸葛引法正等人慾尊玄德為帝，玄德不從。孔明建議暫為漢中王，玄德應允，築壇於沔陽，時位漢中王。操派滿寵為使，說權攻荊州。關公大敗曹仁，得襄陽，至樊城。
●第七十四回
龐令明抬櫬決死戰
關雲長放水淹七軍
操令于禁解樊城之危，龐德為先鋒。龐德造一櫬，抬赴樊城，與妻子生死離別，以表破關公之決心。關公與龐德戰百餘回不分勝負，龐德一箭射中關公左臂，于禁恐其成，鳴金收兵。于禁兵屯罾口川 ，關公放襄江水淹七軍，于禁投降，龐德被擒不降而死。關公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回
關雲長刮骨療毒
呂子明白衣渡江
關公不顧箭傷，只要取樊城。華佗為關公刮骨療毒 ，公全無懼色。操連東吳，夾攻關公。孫權拜呂蒙為大都督，夜襲荊州。孫權放于禁歸。傅士仁、糜芳投降孫權。
●第七十六回
徐公明大戰沔水
關雲長敗走麥城
徐晃大敗關平、廖化、關公。關公攻打荊州。荊州土人皆無戰心，關公敗走麥城，廖化向上庸守將劉封，孟達求救而不得。諸葛謹往說關公報降，公不降。
●第七十七回
玉泉山關公顯聖
洛陽城曹操感神
公欲棄麥城投西川，路遇伏兵，被潘璋部將馬忠所獲，孫權斬關公、關平。權送關公首級與操，操厚葬關公於洛陽南門，贈為荊王。備聞關公敗亡，昏絕於地。
●第七十八回
治風疾神醫身死
傳遺命奸雄數終
劉備要為關公報仇，孔明勸阻，教他按兵不動，且與關公發喪，待吳、魏不和，乘時而伐。曹病，華佗欲為手術，曹操疑其為關公報仇，下於獄中而死。孫權與操書，勸其早正大位，操不上當，封孫權宮爵，令拒備。操死，立其子曹丕為繼。
●第七十九回
兄逼廢帝篡炎劉
漢王正位續大統
獻帝在華歆、曹洪、曹休等威逼下讓帝位於曹丕，國號大魏，丕自許昌幸洛陽。孔明設計使劉備為帝。備欲起傾國之兵伐吳，趙雲諫曰不可。
●第八十一回
急兄仇張飛遭害
雪弟恨先主興兵
劉備不聽趙雲、秦宓、孔明之勸發兵七十五萬伐吳。張飛鞭撻末將範疆、張達，範、張割張飛首級獻東吳。先主出征，吳班為先鋒，關興，張苞護駕。孫權使諸葛謹說劉備與東吳和好共討曹丕。