第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
8、溫酒斬華雄：董卓當權，把持朝政。十八路諸侯興兵聲討。交戰中，先後有四位各諸侯中的悍將被董卓的部將華雄斬殺。此時，關羽自告奮勇，願與華雄交鋒。袁紹嫌他地位低微，喝令將其打出。曹操上前阻止，曹操端杯熱酒為關羽壯行，關羽願先去斬華雄，回來再喝酒。在溫酒未涼之際提來了華雄首級，令眾諸侯驚訝不已。
9、三英戰呂布：華雄被關羽斬了之後，呂布親自出馬，無人能敵。公孫瓚戰敗，呂布舉起畫戟要刺。張飛衝出和他交鋒50多回合不分勝負，關羽上來夾擊30多回合戰不倒呂布，劉備也上前助戰，三英戰呂布打得非常激烈。最後呂布招架不住，飛馬便回，逃到虎牢關。
第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
10、孫堅匿玉璽：孫堅從皇宮廢墟的井中撈得一枚玉璽。他相信這是自己將要當皇帝的預兆，便託病辭別江東，別圖大事、不想事情洩密，袁紹向他討取。他離開洛陽，袁紹還寫信給荊州劉表，叫他攔截孫堅討玉璽。孫堅對他們發誓說：“如果拿了玉璽，死於刀劍之下。”
第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
11、趙雲飛騎救公孫：袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，瓚翻身落於坡下，文丑急捻槍來刺，被趙雲所救。趙雲因袁紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。劉、關、張前來助公孫瓚，與趙雲相見，甚敬重，不忍相離。
第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
12、連環美人計： 董卓為亂朝政。司徒王允先將美貌的義女貂蟬許給董卓的義子呂布，不久又把她送給董卓。呂布大怒，在鳳儀亭與貂蟬相會，被董卓發現，貂蟬乘機離間董呂的關係。後來，王允和呂布等人共同謀劃，假傳聖旨說天子將禪位於董卓，將董卓騙進城中刺死。不久呂布被迫出走，而王允也被董卓部將殺死。
第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
8、溫酒斬華雄：董卓當權，把持朝政。十八路諸侯興兵聲討。交戰中，先後有四位各諸侯中的悍將被董卓的部將華雄斬殺。此時，關羽自告奮勇，願與華雄交鋒。袁紹嫌他地位低微，喝令將其打出。曹操上前阻止，曹操端杯熱酒為關羽壯行，關羽願先去斬華雄，回來再喝酒。在溫酒未涼之際提來了華雄首級，令眾諸侯驚訝不已。
9、三英戰呂布：華雄被關羽斬了之後，呂布親自出馬，無人能敵。公孫瓚戰敗，呂布舉起畫戟要刺。張飛衝出和他交鋒50多回合不分勝負，關羽上來夾擊30多回合戰不倒呂布，劉備也上前助戰，三英戰呂布打得非常激烈。最後呂布招架不住，飛馬便回，逃到虎牢關。
第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
10、孫堅匿玉璽：孫堅從皇宮廢墟的井中撈得一枚玉璽。他相信這是自己將要當皇帝的預兆，便託病辭別江東，別圖大事、不想事情洩密，袁紹向他討取。他離開洛陽，袁紹還寫信給荊州劉表，叫他攔截孫堅討玉璽。孫堅對他們發誓說：“如果拿了玉璽，死於刀劍之下。”
第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
11、趙雲飛騎救公孫：袁紹與公孫瓚戰於磐河，公孫瓚敗，瓚翻身落於坡下，文丑急捻槍來刺，被趙雲所救。趙雲因袁紹無忠君救民之心，棄之而投奔公孫瓚。公孫瓚不重用趙雲。劉、關、張前來助公孫瓚，與趙雲相見，甚敬重，不忍相離。
第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
12、連環美人計： 董卓為亂朝政。司徒王允先將美貌的義女貂蟬許給董卓的義子呂布，不久又把她送給董卓。呂布大怒，在鳳儀亭與貂蟬相會，被董卓發現，貂蟬乘機離間董呂的關係。後來，王允和呂布等人共同謀劃，假傳聖旨說天子將禪位於董卓，將董卓騙進城中刺死。不久呂布被迫出走，而王允也被董卓部將殺死。