醜小鴨變成白天鵝後,與它的家人生活在一起。這年冬天，它們又來到了南方的天鵝公園過冬。但是它常常一個悶悶不樂,對兄弟姐妹也總是愛搭不理的. 天鵝爸爸問它,孩子你為什麼不開心啊? 醜小鴨說,那些小鴨子、小母雞什麼的，過去總看不起我，笑話我、欺負我，我想飛過去讓它們看看我現在漂亮的樣子！羞辱它們一下。 天鵝爸爸說，孩子，你是為自己而活的，不要管別人的眼光是什麼。當初它們笑話你，是它們不對。但是，如果你只是為了羞辱它們而回去顯擺一下。你的動機也是錯的。 醜小鴨不情願地嘟起了嘴，心裡卻是很不情願。 終於有一天，醜小鴨揹著家人，偷偷地向北方飛去。它飛啊飛，經歷了很長很長的時間，終於回到了它當初出生的地方。 鴨媽媽看見了醜小鴨，激動地流下了淚水。那些小鴨、小雞也都長大了，它們儘管覺得很難為情，但還是很有禮貌的來給醜小鴨打招呼。 誰知，醜小鴨不僅沒有禮節性地回答，反而氣憤地用翅膀指著這些兒時的夥伴大罵起來，甚至連鴨媽媽也不放過。罵了很長的時間，又把鴨棚攪了個稀爛。 醜小鴨飛了這麼遠的距離，又發了這麼一通火，它覺得累了，於是來到池溏邊的草叢中睡起覺來。 半夜，寒流突然降臨。醜小鴨冷極了，它來到鴨棚想到裡面取暖。可是，鴨棚已經被它破壞了，鴨媽媽和它的孩子們都不知道搬到哪裡去了。變成白天鵝的醜小鴨飢寒交加，不一會兒就被凍死在它出生的地方。 （這個故事告訴我們，驕傲是人生的大敵，對他人也應有一顆包容之心）