第六十一回趙雲截江奪阿斗孫權遺書退老瞞

　　孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。孫權送給曹操一封書信，曹操收到信後退兵。

　　第六十二回趙雲截江奪阿斗孫權遺書退老瞞

　　孫權派周善前往荊州取孫夫人和阿斗往東吳，意在令劉備拿荊州換阿斗。趙雲追趕周善的船隊，奪回阿斗。曹操加封魏公，受九錫，率軍攻打東吳，被孫權擊敗。孫權送給曹操一封書信，曹操收到信後退兵。

　　第六十三回諸葛亮痛哭龐統張翼德義釋嚴顏

　　龐統急於攻取雒城，在落鳳坡被張任的伏兵射殺。諸葛亮、張飛、趙雲兵分兩路前往西川，留關羽鎮守荊州。張飛途經巴郡，用奇計生擒巴郡太守嚴顏，嚴顏堅決不降，張飛欽佩嚴顏的志氣，以禮相待，並且用嚴顏的部隊為先鋒，提前到達涪水關。

　　第六十四回孔明定計捉張任楊阜借兵破馬超

　　諸葛亮隨後也來到涪水關，定下計策生擒川將張任，張任誓死不降，被劉備下令處斬。馬超借西羌兵攻打涼州，殺太守韋康，韋康部將楊阜假意投降馬超，暗地聯絡姜敘、梁寬、趙衢，裡應外合攻破馬超，馬超妻小均被殺。

　　第六十五回馬超大戰葭萌關劉備自領益州牧

　　馬超投奔漢中張魯，張魯受劉璋之託派馬超前去營救劉璋。馬超與張飛大戰一整天，不分勝負，諸葛亮派人前去賄賂張魯謀士楊松，楊松向張魯誣告馬超欲謀反，使得馬超進退兩難，劉備趁機勸降了馬超，在馬超的輔助下攻取了益州，劉璋投降。