第十五回：太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎

袁術使書與呂布讓他攻劉備，許以金帛，劉敗走，呂布索取金帛不得，欲伐袁術，陳宮勸阻，令叫劉備還屯小沛，再攻袁術，布從之。劉備回徐州，呂布從陳宮計，讓備屯小沛，兩相和好。孫堅死後，孫策寄居袁術籬下，在朱治等人的建議下，孫策以亡父玉璽作質當向袁術借兵往江東開創基業，招兵買馬，戰劉繇，襲曲阿，得秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈，江東之民呼策為“孫郎”。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。獲得了“小霸王”的綽號。同時，他得到了周瑜等著名將領和張昭等重要謀士。從此，孫氏家族雄踞江東。

第十六回：呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師淯水

袁術部將紀靈攻劉備，劉備求救於呂布，呂布轅門射戟，以此勸和（實乃威脅），使兩家罷兵，既救了劉備，也避免了唇亡齒寒的局面。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計，不允，備衝出重圍往許都投曹操。曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領豫州牧，屯小沛。曹操起兵討伐張繡，張繡從賈懷計降操，又因操霸佔叔父張濟妻鄒氏（嬸母）而與之反目。張繡在宛城夜襲曹操營寨，于禁打敗張鏽。操賞封于禁，責夏侯惇治兵不嚴之過。操痛哭為保他而死的典韋，卻不痛戰死的長子曹昂、侄子曹安民，感動上下。