第五十一回~第五十五回

大聖奏玉帝發兵降妖。

託塔李天王、哪吒、火神、水神輪番上陣，都未能降住獨角兕，卻被它用圈子套走了眾神的武器。

如來佛也未能降伏獨角兕，指使大聖去兜率宮尋跡。

原來是太上老君的青牛，趁牛童打盹，偷了金剛琢下界。

三藏師徒到了西梁女國。

誤喝了子母河水，致三藏、八戒懷孕。

西梁女國國王要找招三藏為夫。

三藏假扮應允，換得關文，師徒正要走脫，卻被一女妖擄走。

三藏被大母蠍子精捉到毒敵山琵琶洞。

行者手觀音指示，去天宮請昴日星官降伏了蠍精。

第五十六回~第六十回

三藏師徒走到一座高山，遇到一夥劫財山賊，被行者打死。

三藏又責怪行者行兇，將他趕走。

行者去懇求菩薩，勸師傅再次收留。

卻有個妖猴假扮行者，打倒三藏，搶走包袱，欲扮唐僧師徒去西天取經。

妖猴武藝高強，與行者不分上下，真假難辨。

被如來佛識破，原來是一個六耳獼猴，被行者打死。

火焰山阻擋了師徒四人的去路。

行者去翠雲山芭蕉洞向鐵扇公主借芭蕉扇，卻是假的。

鐵扇公主又名羅剎女，牛魔王之妻，被牛魔王拋棄。

行者去積雷山魔雲洞找到牛魔王，未借到扇子。

行者變成牛魔王，騙得羅剎女的芭蕉扇。