晉文公、秦穆公聯合圍攻鄭國，因為鄭國曾對晉文公無禮，並且在與晉國結盟的情況下又與楚國結盟。晉軍駐紮在函陵，秦軍駐紮在南。

佚之狐對鄭伯說：“鄭國處於危險之中，如果能派燭之武去見秦伯，一定能說服他們撤軍。”鄭伯同意了。燭之武推辭說：“我年輕時，尚且不如別人；現在老了，做不成什麼了。”鄭文公說：“我早先沒有重用您，現在危急之中求您，這是我的過錯。然而鄭國滅亡了，對您也不利啊!”燭之武就答應了。

夜晚用繩子將燭之武從城上放下去，去見秦伯，燭之武說：“秦、晉兩國圍攻鄭國，鄭國已經知道要滅亡了。如果滅掉鄭國對您有好處，那就煩勞您手下的人了。越過晉國把遠方的鄭國作為秦國的東部邊境，您知道是困難的，您何必要滅掉鄭國而增加鄰邦晉國的土地呢？鄰邦的國力雄厚了，您的國力也就相對削弱了。假如放棄滅鄭的打算，而讓鄭國作為您秦國東道上的主人，秦國使者往來，鄭國可以隨時供給他們所缺乏的東西，對您秦國來說，也沒有什麼害處。況且，您曾經對晉惠公有恩惠，他也曾答應把焦、瑕二邑割讓給您。然而，他早上渡河歸晉，晚上就築城拒秦，這是您知道的。晉國有什麼滿足的呢？現在它已把鄭國當作東部的疆界，又想擴張西部的疆界。如果不侵損秦國，晉國從哪裡取得它所企求的土地呢？秦國受損而晉國受益，您好好掂量掂量吧!”

秦伯高興了，就與鄭國簽訂了盟約。並派杞子、逢孫、楊孫幫鄭國守衛，就率軍回國。

子犯請求晉文公下令攻擊秦軍。晉文公說：“不行!假如沒有那人的支援，我就不會有今天。藉助了別人的力量而又去損害他，這是不仁義的；失掉自己的同盟國，這是不明智的；以混亂代替聯合一致，這是不勇武的。我們還是回去吧!”晉軍也撤離了鄭國。