一、等級和考試科目：

1、理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師、理財規劃師、高階理財規劃師；

2、助理理財規劃師全國統考科目為理論知識、實操知識兩門，理財規劃師全國統考科目為理論知識、實操知識、綜合評審三門。

二、考試時間：

理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。

三、報考高階理財規劃師要滿足下列條件之一，且持有單位開具的相關從業年限證明：

1、連續從事本職業工作19年以上；

2、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上；

3、取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。

四、報考理財規劃師需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明：

1、連續從事本職業工作13年以上；

2、取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；

3、取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；

五、報考助理理財規劃師需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明：

1、連續從事本職工作滿6年以上；

2、金融相關專業專科以上學歷；

3、非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上，其中相關專業是指經濟學、管理學、法學。