破曉又分成三部，或三部份。

第一部描述貝拉和愛德華的婚禮和蜜月，他們選在巴西海岸的艾思蜜島度假。愛德華成全貝拉的願望跟她結合。很快的，貝拉發現她的停經和懷孕。卡萊爾確定她懷孕之後，她和愛德華打算回家。愛德華在考慮胎兒快速成長下對貝拉的健康造成威脅，希望她墮胎。可是貝拉想保住孩子，並尋求羅絲莉的幫忙，她知道羅絲莉一直想有個孩子。小說的第二部是寫自雅各的出發點，在貝拉懷孕之後。狼族並不知道這個未出世的孩子的危險性，打算摧毀她，即使要殺掉貝拉也無所謂。雅各強烈的反對這項計劃並決定造反，帶走他的同夥塞斯和利雅另組團體。貝拉沒多久就分娩了，胎兒只花了一個月的時間成形。胎兒弄斷了貝拉多根骨頭，讓貝拉流失大量的血。為了挽救她，愛德華將她變成吸血鬼。雅各，原本只是在一旁候產，在那一瞬間“命定”了——一個狼人偶然間找到了靈魂伴侶——愛德華和貝拉的新生兒，芮妮思蜜??庫倫。破曉的第三部份又切回貝拉的觀點，貝拉發現自己成為吸血鬼，享受她的新人生和特殊能力等等。然而吸血鬼艾琳娜將芮妮思蜜誤認為“不朽孩童”，以為她也是吸血鬼。佛杜裡家族原本就禁止“不朽孩童”的誕生和成長。艾琳娜向佛杜裡家族告密之後，他們計劃殺了芮妮思蜜和庫倫一家。為了要保護這個孩子，庫倫家族集結世界各地的吸血鬼作證，向佛杜裡家族證明芮妮思蜜不是不朽孩童。面臨庫倫家族的同盟和目擊者，佛杜裡家族發現他們的誤解，當下處決艾琳娜。可是，他們還是不能確定是否該將芮妮思蜜視為吸血鬼的私生子。同時，最先被派去對抗威脅的艾利絲和賈斯柏，帶回150多歲納胡爾和他的阿姨——胡蘭，納胡爾和芮妮思蜜一樣，是人類和吸血鬼混血的後代。他證實混血並不會造成任何威脅，佛杜裡家族知道他們再也不能傷害芮妮思蜜後就離開了。貝拉、愛德華和芮妮思蜜平安的回家並永遠過著幸福的日子。