1．出示預先準備的《三國形勢圖》。

2．東漢末年政治腐敗，廣大農民在殘酷的剝削壓迫下，紛紛舉行起義。其中聲勢最大的是公元184年的黃巾起義。

3．東漢統治者利用地方豪強武裝鎮壓農民起義軍，因此各地豪強武裝擴大了勢力，各據一方，互相混戰。當時袁紹佔有現在的遼寧省、河北省、山東省、山西省和河南省北部一帶，勢力最大。曹操在公元200年的官渡(今河南中牟東北)之戰以幾萬兵力打敗袁紹幾十萬大軍之後，到公元206年完全佔有袁紹的地盤，成為勢力最強大的軍閥，整個黃河流域，幾乎都在他的控制範圍。孫權佔有長江下游一帶，包括現在的江蘇省長江以南部分和浙省北部，以及安徽省的宣城、江西省的吉安等地。劉表據有現在的湖北省荊州二帶。劉璋佔有現在的四川省。張魯佔據了現在四川省北面的漢中一帶。

劉備在公元186年靠鎮壓黃巾軍起家，只有幾千人馬，沒有地盤，先後曾依附曹操、袁紹等人。曹操袁紹作戰時，劉備被袁紹派到汝南活動，擾亂曹操的後方。公元201年被曹操趕到荊州投奔劉表，屯駐在新野(今河南新野)，看守荊州的北門，以防曹操。

公元207年，在徐庶的推薦下，劉備三次親自到現在湖北省襄陽縣城西20裡的隆中訪問諸葛亮，向諸葛亮請教統一天下的大計，並請他出山輔佐自己。當時諸葛亮只有26歲。也就是從這一年開始，諸葛亮當了劉備的軍師，輔佐劉備建立蜀漢政權。