投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，瞭解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。所以投資顧問大部分時間需要出門跑業務，有時也會在辦公室整理客戶的資料，為拜訪客戶做好充分準備。

一、投資顧問主要的工作內容如下：

1、 負責維護或協助高階投資顧問維護重點客戶的客戶關係；

2、 根據公司業務客戶服務相關規定，瞭解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；

3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同 時完成適當產品的銷售；

4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；

5、 管理指定客戶的佣金浮動；

6、 完成客戶服務工作日誌和客戶服務記錄；

7、 完成領導交辦其它的工作內容。

二、投資顧問崗位要求如下：

1、 年齡35 歲以下，大學以上學歷；

2、金融專業或財經類相關專業；

3、具有2 年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；

4、具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格；

5、認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣；

6、具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力