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  • 1 # 果果奶奶73970

    投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。

    投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,瞭解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。所以投資顧問大部分時間需要出門跑業務,有時也會在辦公室整理客戶的資料,為拜訪客戶做好充分準備。

    一、投資顧問主要的工作內容如下:

    1、 負責維護或協助高階投資顧問維護重點客戶的客戶關係;

    2、 根據公司業務客戶服務相關規定,瞭解客戶,包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力,並完善客戶資料;

    3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務,同 時完成適當產品的銷售;

    4、 在服務好指定客戶的同時,完成“轉介紹”客戶的開發;

    5、 管理指定客戶的佣金浮動;

    6、 完成客戶服務工作日誌和客戶服務記錄;

    7、 完成領導交辦其它的工作內容。

    二、投資顧問崗位要求如下:

    1、 年齡35 歲以下,大學以上學歷;

    2、金融專業或財經類相關專業;

    3、具有2 年以上證券從業經歷,有證券客服工作經驗者優先;

    4、具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格;

    5、認同公司價值觀與企業文化,對投資分析和客戶服務有較強的興趣;

    6、具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力

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