呂蒙的政治攻勢，讓關羽的軍隊戰意全消，紛紛投了孫權，最後關羽只剩下十數人。

公元219年，關羽率軍攻打襄樊，水淹七軍，生擒于禁，刀斬龐德，把樊城重重圍困，在樊城周圍設有，偃城、圍頭、四冢三個營壘，以做抵擋援兵之用，曹操採用司馬懿之計，聯合孫權，夾擊關羽。

曹仁在樊城死守，讓關羽一時沒有辦法攻破，這時曹操命許晃率大軍來救援樊城，又急調合肥張遼前來援，許晃到達樊城外圍，先用計拔掉了偃城據點，再做攻打圍頭之勢，卻秘密攻打四冢，四冢吃緊，關羽無奈只能去救援，被許晃打敗，關羽敗逃，許晃又席捲了其它據點。

關羽此戰雖然損失不算太多，但也不會少，但乃手握重兵，關羽之兵大都是荊州兵，呂蒙白衣渡江取得荊州後，實行的一系列措施太厲害了，直接讓關羽陷於萬劫不復的境地。

《三國志呂蒙傳》記載：“蒙入據城，盡得羽及將士家屬，皆撫慰，約令軍中不得幹歷人家，有所求取。蒙麾下士，是汝南人，取民家一笠，以覆官鎧，官鎧雖公，蒙猶以為犯軍令，不可以鄉里故而廢法，遂垂涕斬之。於是軍中震慄，道不拾遺。蒙旦暮使親近存恤耆老，問所不足，疾病者給醫藥，飢寒者賜衣糧。羽府藏財寶，皆封閉以待權至。羽還，在道路，數使人與蒙相聞，蒙輒厚遇其使，周遊城中，家家致問，或手書示信。羽人還，私相參訊，鹹知家門無恙，見待過於平時，故羽吏士無鬥心。會權尋至，羽自知孤窮，乃走麥城，西至漳鄉，眾皆委羽而降。”

呂蒙入城後盡得關羽及眾將士家屬，不但不殺，反而備加善待，讓荊州兵無不感激涕零，當一封封家書到達士兵的手中，關羽兵戰意全無，皆有歸吳之心。

若不是關羽平時善待士卒，早把關羽綁了歸降東吳了。關羽身邊人越來越少，最後只有十幾名親信，關羽無奈，不勝悲惶地走著，他不知道，更大的災難正在逐步向他靠近。

首先有一個問題需要闡明：樊城敗於徐晃，是否真的無大損？

《資治通鑑》：“關羽圍頭有屯，又別屯四冢，晃乃揚聲當攻圍頭屯面密攻四冢。欲壞，自將步騎五千出戰；晃擊之，退走。羽圍塹鹿角十重，晃追羽，與俱入圍中，破之，傅方、胡修皆死，羽遂撤圍退，然舟船猶據沔水，襄陽隔絕不通。”資治通鑑裡面有闡述徐晃和關於發生的這場戰爭的一些細節，提到了關羽親率5000步騎援救四冢。這裡面有很重要的一點，關羽大軍的行軍重器船隻都囤據於沔水，其通往襄陽之路被斷絕。荊襄一帶多為水路，大軍撤退，而後方糧草軍需又遭糜芳、士仁刁難，又遭新敗，實力可以說受到了比較大的損失。

其次，自己的根據地，荊州出現了大問題。

《三國志·關羽傳》：“又南郡太守麋芳在江陵，將軍（傅）士仁屯公安，素皆嫌羽（自）輕己。羽之出軍，芳、仁供給軍資，不悉相救。羽言“還當治之”，芳、仁鹹懷懼不安。於是權陰誘芳、仁，芳、仁使人迎權。”南郡不攻自破，將士家人盡被吳國俘虜，軍隊無心戀戰，軍心渙散，無奈退走麥城。

在臨沮遭遇馬忠的埋伏，和其子關平共同遭遇迫害。遭遇迫害之時，跟隨其左右的僅僅數十騎。