私募基金，主要有私募股權基金和私募證券基金，分別投資於一級市場和二級市場，投資方向有所不同，客戶群體也有所區別，但都要求客戶必須為合格投資人。

私募基金行業開發客戶，和傳統行業開發客戶性質大體相似，主要有以下幾種方式：

1、cold call（陌打電話）

陌打電話首先要求有一批好的客戶名單，所以公司的資源很重要。

以前很多銷售會在市場上購買客戶名單，但是這種做法現在已經明確被定性為違法行為，買賣個人資訊將被入刑，所以，買名單的小夥伴們要格外當心了。

即使有名單，那些客戶也被各大電話營銷掃蕩過無數次了，加上現在智慧手機的騷擾電話自動識別，電銷效果可想而知，要透過這種方式開拓客戶的銷售人員要有足夠的心理準備了。

2、緣故開拓

對於新手而言，如果有一定的緣故高淨值客戶，只要平臺靠譜、產品適當，加上個人的銷售技巧，出單應當是相對較容易的。

3、轉介紹

身邊的親人朋友未必一定可以作為客戶，但是其身邊或許有一些高淨值人士，完全可以作為轉介紹的開拓物件。

另外，已成交客戶是最好的轉介紹主體，要設法多利用起來，當然需要一定的利益，不建議直接返傭（負面效果很大）。

4、渠道合作

可以和一些具有高淨值客戶的團體和機構合作，共同開發客戶。

舉個栗子：比如和一些高階教育培訓機構、豪車俱樂部、Golf俱樂部等機構開展互助合作，共同開發。

5、第三方財富

除了直接開發客戶以外，還可以和第三方財富公司合作，由其代銷產品。

第三方財富中心的銷售能力較強，但是其要求的費用也較高，對產品和平臺的要求也同樣不低，小私募機構想必是很難入他們的法眼。

吸引客戶，不是開發客戶。投資行業不同於其他行業，越是求客戶，客戶越不來；越是拒絕客戶，客戶非要來，前提是真的有實力。