拜訪客戶是一個從陌生到熟悉的過程，一方面與客戶相關人員建立聯絡，另一方面是對客戶的需求不斷熟悉進而成交到交付維護的過程，所以從一個完整的銷售過程而言，要了解專案需求和客戶作為一個個體的需求，才能避免觸碰禁忌。

而整個銷售過程中，不僅僅是前期，包括見客戶的中後期，禮儀都是至關重要的。包括郵件電話禮儀，服裝言談禮儀，會議就坐，乘車，電梯，就餐等等。禮儀體現對客戶的尊重和銷售人員的專業素養。

銷售的中期就是對需求的確認，包括專案需求，要解決的問題或者要規避的風險，如果確定選擇我們了，那麼不選擇別人的理由。這些都是我們在專案推進過程中要避免的“坑”。客戶個人的需求，比如，有客戶需要藉助這個專案作為職場成就，那麼他一定對於關鍵節點的成果報告非常在意，這是他向上彙報的工具，如果我們能把這部分做的很好，客戶的認可度就非常好。不單單是文字工作，專案實施過程中的監控也是極其重要的，一旦有任何風險或者意外，應該適當同步客戶，讓客戶瞭解我們的風險管控能力。

專案實施結束後，驗收，回款，更多的是對於專案過程中的覆盤，客戶的覆盤，客戶認為哪些地方不好，是否能我們講真話，是否願意鋪墊下一次機會，或者客戶的相關人員輪換之後，是否認為專案是公司的實力而不是個人影響，都是要注意的“坑”。