騰訊發債的基本情況
據瞭解，此次債券由騰訊直接發行，債券預期評級A1 / A+ / A+（穆迪/標普/惠譽），預計於2019年4月11日發行。目前騰訊已為5年、7年、10年和30年期債券定價。其中5年期債券發行規模為12.5億美元，利率每年為3.280％，到期日為2024年4月11日，發售價略低於面值。5年期浮動利率債券發行規模為7.5億美元，利率為“三個月美元倫敦銀行同業拆借利率+ 0.910％”，到期日為2024年4月11日，發售價為面值。7年期債券發行規模為5億美元，利率為3.575％，到期日為2026年4月11日，發售價略低於面值。
對於騰訊這艘大船來說，60億美元的債券融資也只是對其經營行為的常規補血而已。同時能夠實現如此大規模債券發行，併成功融資的企業，事件本身就說明市場對於企業的認可。整體來看目前騰訊賬面上擁有超過1600億的流動資金，發行60億美元債券是騰訊補充流動性的常規操作。據騰訊高管在投資者電話會議上表述，部分資金將用來償還即將到期的短期債務，發債有利於實現公司現金流的平穩過渡。
騰訊近期釋出公告，將於5月15日召開股東大會，考慮並酌情授予董事一般授權以購回已發行股份總數最多10%的股份。目前騰訊總市值3.6萬億港元，回購10%的股份，將需要大約3000億元資金。騰訊發行大規模美元債，很大可能也是為了後期回購股票奠定基礎，能夠有效分解流動性上可能面臨的一些壓力。
騰訊發債的基本情況
據瞭解，此次債券由騰訊直接發行，債券預期評級A1 / A+ / A+（穆迪/標普/惠譽），預計於2019年4月11日發行。目前騰訊已為5年、7年、10年和30年期債券定價。其中5年期債券發行規模為12.5億美元，利率每年為3.280％，到期日為2024年4月11日，發售價略低於面值。5年期浮動利率債券發行規模為7.5億美元，利率為“三個月美元倫敦銀行同業拆借利率+ 0.910％”，到期日為2024年4月11日，發售價為面值。7年期債券發行規模為5億美元，利率為3.575％，到期日為2026年4月11日，發售價略低於面值。
騰訊釋出超大規模債券，說明自身行業地位受市場認可。對於騰訊這艘大船來說，60億美元的債券融資也只是對其經營行為的常規補血而已。同時能夠實現如此大規模債券發行，併成功融資的企業，事件本身就說明市場對於企業的認可。整體來看目前騰訊賬面上擁有超過1600億的流動資金，發行60億美元債券是騰訊補充流動性的常規操作。據騰訊高管在投資者電話會議上表述，部分資金將用來償還即將到期的短期債務，發債有利於實現公司現金流的平穩過渡。
騰訊的發債也可能是為實現股票回購做基礎。騰訊近期釋出公告，將於5月15日召開股東大會，考慮並酌情授予董事一般授權以購回已發行股份總數最多10%的股份。目前騰訊總市值3.6萬億港元，回購10%的股份，將需要大約3000億元資金。騰訊發行大規模美元債，很大可能也是為了後期回購股票奠定基礎，能夠有效分解流動性上可能面臨的一些壓力。