1、第106回：公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽

遼東公孫淵起兵造反，司馬懿率兵前去平定，斬了公孫淵，遼東平定。魏景初三年春，曹睿病死。臨終前，效法劉備託孤，把年幼的兒子曹芳託付給司馬懿，並封曹真的兒子曹爽為大將軍，總攝朝政。

司馬懿和曹爽扶立曹芳登上帝位，二人輔佐曹芳執政。曹爽忌憚司馬懿，入奏魏主曹芳，加封司馬懿為太傅，奪了司馬懿的兵權，控制在自己手裡。自此曹爽在朝廷專權，不聽大臣勸諫。

為避免曹爽謀害，司馬懿韜光養晦，裝病臥床，兩個兒子也退職閒居。但曹爽仍對司馬懿有所忌諱，司馬懿為消除曹爽的戒心，詐作重病，使曹爽消除了疑心。

2、第107回：魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山

司馬懿發動政變奪曹爽兵權並斬之，魏主曹芳封司馬懿為丞相，加九錫。司馬懿欲殺曹氏宗族夏侯霸，夏侯霸被逼造反，敗於郭淮與陳泰，只得投漢中降姜維。

姜維以夏侯霸為嚮導官伐魏，在牛頭山被郭淮打敗，姜維斷後退到陽平關，司馬懿長子司馬師欲奪陽平關，姜維用武侯臨終時所傳“連弩”之法，一弩發十矢而擊敗司馬師。

姜維領敗兵回漢中。 司馬懿病逝，次子司馬昭趁孫權新亡南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰，大敗魏兵，諸葛恪一面發書求姜維進兵攻魏，一面驅兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。 孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權歸孫峻。 蜀姜維得諸葛恪書，發兵伐魏。

3、第108回：丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計

司馬懿病卒，司馬師、司馬昭掌管魏國大權。吳主孫權亡，孫亮繼立，司馬昭乘機伐吳，吳將丁奉率領步卒上敵船，一舉擊敗魏國船隊。吳國皇族孫峻對太傅諸葛恪不滿，設計謀殺諸葛恪，掌握吳國兵權。

姜維二伐中原，斬魏將徐質，將司馬昭困在鐵籠山上，但救兵來到，司馬昭乘機下山。魏兵請羌兵來助，姜維退走，郭淮來追，被姜維射殺。