故事發生在北京，某公園（可能是“東宮"或者“西宮"）的夜裡。這個公園是同性戀幽會的場所。公園派出所的警察小史在值夜班無聊寂寞時，就要到公園裡抓一個同性戀來審一審，讓他們交待自己的“活動"，以此消閒解悶。那個晚上他似乎是有意地逮住了阿蘭，而阿蘭也似乎期待著被捕。事情過去很久後，阿蘭寄給小史一本書，扉頁上印著：“獻給我的愛人"。小史翻開書來，陷入回憶。

書裡的故事和那個晚上的事情夾雜在一起。這些故事裡有阿蘭的母親；有中學班上的漂亮女同學“公共汽車"（就是誰愛上誰上的意思）；還有一個古代的女賊，被衙役用鎖鏈扣住了脖子和雙手，在漫天飛雪中踉踉蹌蹌地行走。阿蘭也敘述了他的同性戀生活的幾個片段。

整個影片就是警察小史在審問阿蘭的經過。阿蘭象在講故事娓娓而談，不時反客為主地挑逗審訊者；聽故事的時而和善，時而暴戾。審訊者和被審訊者你進我退，我進你退，雙方處於微妙的膠著狀態。不知不覺地警察完全陷入了被動的境地：他唯一能夠維持權威的手段就是施虐，殊不知這對阿蘭來說是正中下懷——施虐的一方無意中扮演了受虐者期待他扮演的角色，也就是說，原先處於弱勢的一方佔據了心理戰的支配地位。在電影的末尾，小史對阿蘭無計可施，只得使用暴力，但是阿蘭在經受侮辱之後反而活像個勝利者，而小史卻滿臉困惑。

影片的開頭、中間和結尾分別穿插了幾段崑曲，悲涼的妝容和哀婉的音調，講述了一個同性戀的辛酸和無奈，包含了被當做發洩工具的痛苦經歷，受人欺辱的過往，對純粹愛情的期盼，甚至是心理的病變，不由得讓人想起霸王別姬的味道。