一，會鬥二郎神

二，打上凌霄殿

美猴王在太上老君煉丹爐煉就火眼金睛，大鬧天宮，四大天王、二十八星宿、九星曜都不能敵，玉帝躲在玉案下，直呼“快去請西天如來佛祖！”

三，三打白骨精

四，大戰紅孩兒

火雲洞紅孩兒法力高強，口吐三昧真火，水不能滅，把大聖燒得焦頭爛額，狼狽不堪，最後請出觀音才收服紅孩兒。

六，力戰牛魔王，大力牛魔王神通廣大，是孫大聖的勁敵，二人多次激鬥，不分勝負，天宮出動神兵天將助戰，西天也派出金剛佛兵攔阻，最後牛魔王被李天王父子降服。

孫悟空闖入龍宮將金箍棒強作自己的武器，然後又闖入地府，將生死簿燒燬。做完種種事情之後，孫悟空還大言不慚的稱自己為齊天大聖。當時預定是已經下旨捉拿孫悟空的，但是由於孫悟空武功太過於強大，沒有人能夠制服它。於是想了一個新的招兒，就是讓孫悟空上天庭管理蟠桃園，當一個弼馬溫。這樣他就不會為禍人間，禍害四方了。但是孫悟空哪能這麼罷休？讓一個猴子去管理蟠桃園，肯定是凶多吉少的，這不沒過多久，孫悟空就將蟠桃園吃了個乾乾淨淨。然後還破壞王母的盛宴，事情做到這種地步，孫悟空乾脆一不做二不休。將天庭攪了個天翻地覆，東竄西竄最後將10萬天兵天將殺了個片甲不留，於是玉帝在大怒之時也驚恐萬分，趕忙請人從天庭趕往西方靈山，向如來佛祖稟報此事，並且誠請如來佛祖來天庭制服這個猴子。