第一階段：

總體把握，瞭解概況 接手一個專案，不要著急去了解需求，這一階段是和具體使用者方的領導層、業務層人員的訪談式溝通，主要目的是從宏觀上把握使用者的具體需求方向和趨勢，瞭解現有的組織架構、業務流程、硬體環境、軟體環境、現有的執行系統等等具體情況、客觀的資訊。建立起良好的溝通渠道和方式。針對具體的職能部門，最好能指定本次專案的介面人。

該階段的主要工作方法：客戶訪談

第二階段

詳細瞭解業務，梳理業務流程 透過第一階段的調研，瞭解客戶業務概況的前提下，經過充分的業務調研準備，開始進入正式的業務調研工作。這一階段要對所有業務流程、業務單據、報表等進行詳細的分析。整理出業務架構，儘可能多的與相關基層人員進行誘導式的訪談，與使用者一起探討業務流程設計的合理性、準確性、便易性、習慣性。對主要的業務流程要有原型DEMO讓客戶操作，發現問題，提出改進的意見和建議。

該階段的主要工作方法：訪談、業務分析、原型設計演示

第三階段

需求細化和確認 這一階段是在上述兩個階段成果的基礎上，進行具體的流程細化、資料項的確認階段，這個階段承建方必須提供原型系統和明確的業務流程報告、資料項表，並能清晰地向用戶描述系統的業務流設計目標。使用者方可以透過審查業務流程報告、資料項表以及操作承建方提供的DEMO系統，來提出反饋意見，並對已經可接受的報告、文件簽字確認。

實現手段：拜訪（回顧、確認），提交業務流程報告、資料項表；原型演示系統