●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱儁孫堅打敗黃巾，朱儁詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝立陳留王為獻帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。董卓攝君害民。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。操因多疑而殺呂后奢全家。並說：“寧教我負天下人，休教天下人負我”。陳宮視操卓為一路人。
●第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關、張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操撫慰，袁術歧視。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
●第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：“吾為天下計，豈惜小民哉! ” 李傕、郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安，死者不可勝數。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；啼哭之聲，震動天地。卓臨行，教人放火燒居民房屋。 孫堅飛奔洛陽救火，於井中得玉璽，離袁紹而去江東。曹操領兵討董卓，被呂布打敗後埋怨袁紹“遲疑不進，大失天下之望”，投揚州去。公孫瓚與劉、關、張、亦離袁而去，袁自投關東。
荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。
●第二回 張翼德怒鞭督郵 何國舅謀誅宦豎
劉關張與朱儁孫堅打敗黃巾，朱儁詔封車騎將軍，河南尹；孫堅除別郡司馬上任，唯劉備聽候日久，不得除授，後被封為定州中山府安喜縣尉。署縣事一月，與民無犯，民皆感化；與關張情同手足。督郵至縣索賄，張飛鞭督郵後三兄弟離去。玄德助劉虞平黃巾，劉虞、公孫瓚奏備功，薦為別郡司馬，守平原縣令。宮中何進與十常侍周旋。
●第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說呂布
何進不聽曹操之勸，從袁紹計，欲召四方之士除宦官。西涼刺史董卓得詔進發，何進中十常侍之計入宮被斬，袁紹、曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對，丁原領義兒呂布討卓，李肅為卓說呂布投卓為子。
●第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董卓孟德獻刀
董卓廢少帝立陳留王為獻帝（九歲），強迫蔡邕為侍中。少帝作怨詩，李儒奉卓命以鴆酒毒害之。董卓攝君害民。曹操持王允之寶刀刺卓，不成，騎卓所賜之馬而逃。被中牟縣令陳宮抓住，棄官同逃。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。操因多疑而殺呂后奢全家。並說：“寧教我負天下人，休教天下人負我”。陳宮視操卓為一路人。
●第五回 發矯詔諸鎮應曹公 破關兵三英戰呂布
操到陳留招天下士，立袁紹為盟主，討卓。公孫瓚薦玄德、關、張。呂布部將華雄連斬數將，關公出斬華雄，曹操撫慰，袁術歧視。八路諸侯戰呂布而敗，劉關張戰呂布，呂布逃至虎牢關上。
●第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
董卓聽李儒計要從洛陽遷都長安，董卓說：“吾為天下計，豈惜小民哉! ” 李傕、郭汜驅洛陽之民數百萬口往長安，死者不可勝數。又縱軍士淫人妻女，奪人糧食；啼哭之聲，震動天地。卓臨行，教人放火燒居民房屋。 孫堅飛奔洛陽救火，於井中得玉璽，離袁紹而去江東。曹操領兵討董卓，被呂布打敗後埋怨袁紹“遲疑不進，大失天下之望”，投揚州去。公孫瓚與劉、關、張、亦離袁而去，袁自投關東。
荊州刺史劉表截孫堅討玉璽。