第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。
第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹佔據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。
第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇。
第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允。
第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。
第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。
第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回 李傕郭汜大交兵 楊奉董承雙救駕
楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐郡
曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。
第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎
孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。
第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅背約
董卓用李儒之計，將漢獻帝劫往長安。長沙太守孫堅得到傳國玉璽後離開了洛陽，準備回江東發展大業。
第七回 袁紹磐河戰公孫 孫堅跨江擊劉表
十八路諸侯聯軍開始瓦解，袁紹佔據冀州後與公孫瓚開戰，但公孫瓚得到了猛將趙雲，袁紹與戰不利。孫堅為報劉表攔路之仇，率部攻打江夏，卻被亂箭射殺。
第八回 王司徒巧使連環計 董太師大鬧鳳儀亭
董卓暴虐無度，司徒王允利用美女貂蟬離間董卓、呂布，董卓在鳳儀亭用畫戟擲打呂布，自此二人結仇。
第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長安李傕聽賈詡
呂布在王允的挑撥下親手殺了董卓，董卓餘黨李傕、郭汜起兵攻打長安，殺害了王允。
第十回 勤王室馬騰舉義 報父仇曹操興師
李傕、郭汜掌握大權後，假借獻帝名義使曹操攻打青州黃巾軍。曹操父親被陶謙部將張闓殺害，曹操遷怒陶謙，率兵前往徐州，望風劫掠。
第十一回 劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽破曹操
孔融被黃巾餘黨攻擊，派同鄉太史慈前往平原請劉備前來解圍。劉備來到徐州，曹操又因為後方被呂布襲擊，因而撤兵。陶謙有意把徐州讓給劉備，被劉備婉言謝絕。
第十二回 陶恭祖三讓徐州 曹孟德大戰呂布
陶謙病死，劉備自領徐州牧。曹操用計擊破呂布，攻陷濮陽城，呂布被迫棄城而逃。
第十三回 李傕郭汜大交兵 楊奉董承雙救駕
楊彪用反間計使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在長安城中作亂，楊彪慚愧無地。李傕部將楊奉對李傕的暴虐不滿，起兵攻打李傕，但事機敗露，楊奉敗走。
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐郡
曹操起兵擊敗李傕、郭汜，將漢獻帝迎至許都，自此掌握朝廷重權。楊奉、韓暹不敵曹操，前往投奔袁術。劉備收留呂布，曹操假借漢帝手詔使劉備攻袁術，張飛奉命守城，但張飛卻因飲酒而醉倒，呂布乘機攻取了徐州城。
第十五回 太史慈酣鬥小霸王 孫伯符大戰嚴白虎
孫堅之子孫策向袁術借兵，意圖繼承父親遺志，發展大業。孫策攻取秣陵，擊敗揚州刺史劉繇，收降太史慈。吳郡嚴白虎企圖造反，會稽王朗起兵相助，被孫策擊敗。