第二十九回 孫策認為于吉妖言惑眾,就將他斬殺.孫策因此急火攻心,瘡口迸裂,不治身亡.孫策之弟孫權繼領父兄基業,在江東招賢納士.

第三十回 許攸向袁紹獻計攻取許都,但袁紹不予採納,許攸一氣之下投奔曹操,勸說曹操襲取袁紹糧草囤積地點——烏巢.

第三十一回 袁紹糧草被燒之後,逃回鄴城.劉備欲乘虛攻擊曹操,但被曹操用計襲取汝南,劉備敗走,在孫乾等人的勸說下投奔了荊州刺史劉表

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第三十二回 曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時,從中取事,最終袁氏兄弟兩敗俱傷,被曹操從中漁利.曹操攻破鄴城,審配身死,陳琳歸降曹操.

第三十三回 袁熙、袁尚投奔烏桓,郭嘉勸曹操攻打烏桓,二袁不得已又投奔遼東太守公孫康,卻反被公孫康斬殺.

第三十四回 劉備攻打江夏張武、陳孫,繳獲的盧馬.蔡瑁想除掉劉備,但計謀被伊籍識破,劉備從西門逃脫,的盧馬一躍三丈,跳過了檀溪.

第三十五回 劉備不覺來到司馬徽的草堂,司馬徽向劉備介紹了伏龍、鳳雛.劉備回到新野,一個自稱單福的人前來投奔,為劉備出謀劃策,擊敗了曹仁部隊.

第三十六回 單福向劉備獻計,襲取了樊城,曹仁、李典敗走.曹操假借徐庶母親書信賺徐庶往許都,徐庶臨走之前勸劉備前往隆中尋找臥龍先生諸葛亮.