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1 # 北京張洋律師
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2 # 紅君諮詢
股權融資主要分三大流程:準備階段、洽談階段、完成階段,大概如下:
第一、準備階段,5項核心工作
1、董事會和股東會做出股權融資決議;
2、確定資金用途;
3、確定計劃融資金額;
4、確定擬出讓的股權比例;
5、製作商業計劃書(BP)。這是股權融資的核心檔案,能不能吸引投資方,就靠這份商業計劃書,投資人每天看幾十份甚至幾百份商業計劃書,每個BP可能只能花兩三分鐘,這兩三分鐘不能吸引住投資人的眼光,這個專案就被投資人否決了。制訂商業計劃書的過程,應是專案方對專案進一步的戰略審視和規劃的過程!
第二、洽談階段,8項核心工作
1、尋找合適的股權投資機構,要點是要找專業的、投資方向和賽道、投資階段跟自己專案基本匹配的,經過2018年資金荒後,市場上有很多投資機構並沒有資金,專案方要識別這類機構,不要在這些機構上抱任何希望,不要浪費時間;
2、發商業計劃書給投資機構;
3、初步洽談:包括電話、面談和路演;
4、簽訂投資意向書;
5、投資機構盡調;
6、洽談專案的要點和估值;
7、洽談具體投資條款;正式投資合同的主要條款都會涉及,專案方要謹慎投資方的每一條款,特別是一票否決權、對賭條款和其他對專案方的限制性條款;很多專案融資後,創業團隊就是被這些條款整死的;
8、簽訂股權投資合同;到這一步,融資成功的可能更大了,但並不等於融到資金。
第三、完成階段,就1項工作:
收錢,專案方收到投資方的股權投資款,祝賀您,融資成功了,整個股權融資流程結束。
整個股權融資過程,只要沒有收到投資款,股權融資是不是能融到資金,都還是完全不確定的,任何環節都可能會中斷,有的簽訂了正式的股權投資合同,投資款也不一定能到位,股權融資,要落袋為安!
祝您融資成功!
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3 # 專門解決企業資金難題
前面幾樓回答的比較詳細,估計樓主也看迷糊了,融資還是很專業的,大家說的只是大框,具體做還很複雜,想做好可不簡單,建議系統學習或者找專家幫您操作。
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4 # 歐陽老師聊股權
股權融資是常用增資的手段之一,股東讓出公司部分股權,獲得相應的資金流入公司,這樣一來,對公司發展起到助推作用。股權融資一般有以下幾個步驟?一,尋找投資方,二,簽署投資意向書,三,配合盡職調查四,投資條款談判五,簽署協議與交割收起
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結合本人過往執業經驗,簡要介紹下:公司股東如擬以增資擴股方式融資,首先需要與對公司感興趣的投資人進行磋商,如投資人認為公司有發展前途,就會決定投資。
其次公司與投資人進行主要條款清單(Term Sheet)的協商,確定公司融資的主要商務及法律條款。條款清單確定後,投資人即開始對公司進行法律及財務等方面的盡職調查。
再次,投資人盡職調查完成後,如果認為目標公司符合條件,與公司簽訂最終的投資協議。
最後雙方進行融資交割,包括支付投資價款以及進行股權的工商變更登記手續。
在整個投融資過程中,無論對於目標公司還是投資人而言,建議聘請律師提供專業的法律服務,以保障雙方的合法權利及專案的順利完成。實踐中投融資雙方也確實是這樣做的,都會聘請律師,至少投資人會聘請律師。