首先，從身邊有意做期貨交易的親戚,朋友,同學等現有社會關係著手是難度最低的。其次，透過現有客戶轉介紹是效率最高的開發客戶方式，再次，透過開展業務推介會，網上論壇開發，陌生客戶拜訪等方式可以找到目標客戶。

“茫茫人海，終生尋找，一息尚存就別說找不到......”正如歌詞裡所唱到的，尋找客戶是一個艱辛的過程。特別是做期貨居間的。因為期貨從業就是一個很冷門的行業，同時期貨本身也是一個很抽象的金融產品，看不見摸不著，只有合約和資料。所以比起做其他實物類商品的中間人，期貨居間人展業會更難一些。

但是三百六十行，行行出狀元。行業不分高低貴賤，只看做的人用心程度。我記得臺灣人陳安之很多年前說過一句話“不管你從事什麼行業，你只要做到這個行業的No.1，都能掙到錢”。細細想來，這句話確實是掏人肺腑，至理良言。若我等皆能以此言為職業箴言，則華人的專業態度、工匠精神何愁。更往大了說，則”國”何愁能不昌盛！

接觸、匯入、說明、促成，開發客戶四件事，第一件事就是要和客戶先接觸。準確點說，是和準客戶接觸。到哪裡去尋找準客戶呢？我認為有三步找。

第一步，從身邊找。人生在世，總不免和周圍人發生關係。你的周圍人即形成你的人際關係，即圈子。不要人為地割裂生活和工作的界限。即工作在生活裡，生活在工作裡，隨時隨地在工作。身邊人就是客戶，客戶就是身邊人。

——但這樣是不是很累？會不會很招人嫌？許多人都會有這種擔心。但我想說的是，當我們想把好的東西介紹給別人時，是有一個先決條件的。這個先決條件一定不是我們能從中獲得金錢收益！也不是對方是我的熟人，甚至是我的親人；也不是對方剛好需要這個商品；更不是對方很有錢......這些都不是！

我認為，所有從事營銷工作的人員的一個先決條件是——愛自己的產品。注意是愛，而不是簡單的喜歡！當你有了對自己的產品發自肺腑的愛，就會發現工作就是一種生活樂趣，工作其實就是生活！

第二步，從股民中找。中國開戶股民數已經超過3億。也就是說大部分成年人都至少有一個股東賬戶。期貨相較於股票來說，有天然的優勢。比如說雙向交易，比如說T+0，比如說保證金制度等等。所以凡是有過炒股經歷或者基本知識的，一般不會拒絕和期貨從業人員聊上幾句。

第三步，從客戶中找。做居間業務，服務好客戶永遠是居間人的本份！一個客戶對居間人的肯定勝過居間人自己的千言萬語。客戶的滿意會在客戶自己的圈子傳播，從而給居間人帶來新的客源。

最後，說一句題外話。都說期貨是高風險產品，甚至被人們說成是魔鬼。但筆者也許與此有緣，這麼些年來，越來越鍾愛它。因為筆者無條件地把控制風險排在第一位。只說利益不說風險的居間就是耍流氓。

未知的和不可控的風險才是真正的風險，可控的風險就不是風險。日內交易的最大好處就是能把99%的風險控制住，是一種適合絕大多數普通投資者參與的方式。

期貨一物，似簡實繁。其大無外，其小無內。遠取諸物，近取諸身，與世間萬物皆成比象。非小道也。做好客戶的服務，言簡行難。所謂侯門一入深似海，一旦從事期貨居間，恐怕須有終身學習的打算。