小鎮上，住著一位專門做玩具的薛貝特老伯伯，老伯伯沒有孩子，生活非常寂寞。因此，有一天，老伯伯便用木頭做了一個可愛的男孩，並給他取名叫皮諾曹。
做完後，老伯伯對他愛不釋手，忍不住嘆口氣說：“哎!如果你是個真的小男孩，那該有多好啊! 那我就讓你做我的兒子!”
半夜裡，怪事發生了，一位美麗的天使突然出現了。仙女輕輕地對熟睡的老伯伯說：“老伯伯，因為你曾經做過許多美麗可愛的玩具，為孩子們帶來歡笑，因此，我就幫您實現您的願望。”
仙女將魔棒輕輕一點，皮諾曹站起來了。皮諾曹在桌子旁不停地練習走路，走著，走著，竟跌倒了，吵醒了老伯伯。
老伯伯揉揉雙眼，不敢相信眼前的一切。最後，終於忍不住，高興的一把抱起皮諾曹，又唱又跳! 第二天，皮諾曹開始上學了。他帶著書往學校去。才走到半途，忽然聽到喇叭聲、鼓聲……，好不熱鬧!
“咦，是在演戲呢!真想去看看……可是，又必須上學，……唉!我想!遲一天去上學，應該是無所謂的。”這麼安慰自己後，皮諾曹便急忙往戲團趕去。
戲團的主人因為皮諾曹的可愛，便賞了他五枚金幣。皮諾曹高興極了，拿著金幣往家裡跑，誰知竟碰上了狡猾的狐狸和貓。
“皮諾曹啊!你想不想讓你的錢變得更多呢?我們知道有個奇異的草原，只要你種下一枚金幣，就會生一棵長滿金幣的樹哦!”
“真的嗎?那請你們快帶我去吧!”
結果，皮諾曹受騙了，他們逼他交出金幣來，皮諾曹將金幣藏在嘴裡，狐狸和貓找不到，便將他吊到樹上去了。
就在皮諾曹逐漸支援不住時，仙女來了，仙女將魔棒輕輕一點，把皮諾曹從樹上救了下來。
“這是怎麼回事?”仙女問。
“說實話太丟臉了。”皮諾曹心想，於是，開始撒謊編故事。
咦，不對呀!怎麼會愈說鼻子變得愈長呢?皮諾曹繼續說，鼻子又繼續變長，他終於忍不住哭出來了。
仙女說道：“皮諾曹，你的爸爸在你的身上安了機關，如果你說謊的話你的鼻子就會隨你說謊的次數的加多而變得越來越長。正因為你剛才說了謊話，所以你的鼻子才越來越長。”
“救救我，不要再讓我的鼻子變長了，我再也不敢說謊了。”皮諾曹哭著向仙女哀求到。
仙女見他實意要改過，這才讓他的鼻子恢復正常。
這一次，皮諾曹決心要做個好孩子了。
小鎮上，住著一位專門做玩具的薛貝特老伯伯，老伯伯沒有孩子，生活非常寂寞。因此，有一天，老伯伯便用木頭做了一個可愛的男孩，並給他取名叫皮諾曹。
做完後，老伯伯對他愛不釋手，忍不住嘆口氣說：“哎!如果你是個真的小男孩，那該有多好啊! 那我就讓你做我的兒子!”
半夜裡，怪事發生了，一位美麗的天使突然出現了。仙女輕輕地對熟睡的老伯伯說：“老伯伯，因為你曾經做過許多美麗可愛的玩具，為孩子們帶來歡笑，因此，我就幫您實現您的願望。”
仙女將魔棒輕輕一點，皮諾曹站起來了。皮諾曹在桌子旁不停地練習走路，走著，走著，竟跌倒了，吵醒了老伯伯。
老伯伯揉揉雙眼，不敢相信眼前的一切。最後，終於忍不住，高興的一把抱起皮諾曹，又唱又跳! 第二天，皮諾曹開始上學了。他帶著書往學校去。才走到半途，忽然聽到喇叭聲、鼓聲……，好不熱鬧!
“咦，是在演戲呢!真想去看看……可是，又必須上學，……唉!我想!遲一天去上學，應該是無所謂的。”這麼安慰自己後，皮諾曹便急忙往戲團趕去。
戲團的主人因為皮諾曹的可愛，便賞了他五枚金幣。皮諾曹高興極了，拿著金幣往家裡跑，誰知竟碰上了狡猾的狐狸和貓。
“皮諾曹啊!你想不想讓你的錢變得更多呢?我們知道有個奇異的草原，只要你種下一枚金幣，就會生一棵長滿金幣的樹哦!”
“真的嗎?那請你們快帶我去吧!”
結果，皮諾曹受騙了，他們逼他交出金幣來，皮諾曹將金幣藏在嘴裡，狐狸和貓找不到，便將他吊到樹上去了。
就在皮諾曹逐漸支援不住時，仙女來了，仙女將魔棒輕輕一點，把皮諾曹從樹上救了下來。
“這是怎麼回事?”仙女問。
“說實話太丟臉了。”皮諾曹心想，於是，開始撒謊編故事。
咦，不對呀!怎麼會愈說鼻子變得愈長呢?皮諾曹繼續說，鼻子又繼續變長，他終於忍不住哭出來了。
仙女說道：“皮諾曹，你的爸爸在你的身上安了機關，如果你說謊的話你的鼻子就會隨你說謊的次數的加多而變得越來越長。正因為你剛才說了謊話，所以你的鼻子才越來越長。”
“救救我，不要再讓我的鼻子變長了，我再也不敢說謊了。”皮諾曹哭著向仙女哀求到。
仙女見他實意要改過，這才讓他的鼻子恢復正常。
這一次，皮諾曹決心要做個好孩子了。